A Standard and Poor's egyike azoknak a mutatóknak, amelyek a legnagyobb erőt mutatják jelenleg és a koronavírus terjeszkedése után a többi nemzetközi piac felett. Néhány százalékponttal jobb, mint a világ részvénypiacainak más javaslataiban. Természetesen nem érte el a Nasdaq szintjét, de cserébe sikerült nagyobb optimizmussal ellenállnia a pénzügyi piacok eladási áramának. Ezért a kis és közepes befektetők számára elérhető lehetőségek egyike, hogy elérhető tőkéjük nyereségessé váljon az év hátralévő részében.
A Standard and Poor's idén 16% -kal esett vissza, jóval az európai országok részvénypiacainak veszteségei alatt. Miután a mindenkori csúcsokat március előtt érték el, az USA többi részvényindexével együtt. Más szavakkal, még mindig van egy bizalmi mozgástere a befektetők részéről az elkövetkező hónapokra, a régi kontinens más indexeinek rovására. És ez egy nagyon releváns tényező a racionális és kiegyensúlyozott befektetési portfólió létrehozásához ezentúl. Bármelyik esetben az egyik legrelevánsabb jegyzet, amely a koronavírus érkezését okozta.
Másrészt a Standard and Poor's még mindig pozitívan nézhet szembe az elkövetkező hónapokkal. Különösen, ha a következő hónapokban oltás érkezik a koronavírus kezelésére. Arra a pontra, hogy az e fontos részvényindexet alkotó értékek az egekbe szökhetnek. Legalábbis a 10% és 20% közötti átértékelés elősegítése érdekében, amely ezért kis és közepes befektetők mozgásának lehet alávetve. Ebben az értelemben nem feledkezhetünk meg arról, hogy a Standard and Poor's a pillanat egyik legerősebb mutatója annak ellenére, hogy az ott felsorolt értékpapírok árfolyamainak alakulásában nagy a volatilitása.
Standard és Poor's: az élen
Mindenesetre nem lehet elfelejteni, hogy ez az amerikai tőzsdei index az, amely április vége óta a legjobban teljesít. Olyan trenddel, amely semmilyen esetben sem volt rendszeres, mióta a jelenlegi gazdasági, sőt társadalmi helyzet hullámvölgyei is befolyásolták. Ebben az értelemben nem kétséges, hogy a Standard and Poor's-t a vírussal fertőzött emberek száma is elhurcolta. Arra a pontra, hogy bizonyos szabálytalanságot mutatott a legutóbbi kereskedési munkamenetek során, és végül is az egyik jellemzője ezekben a nehéz befektetési napokban minden befektető számára. Túl azon a felfelé irányuló trenden, amelyet hosszú távon nem sértettek meg.
Bár másrészt nagyon fontos hangsúlyozni azt a tényt is, hogy a Standard and Poor's-ban felsorolt vállalatok eredményei a vártnál jobbak voltak. Az a tény, amely sok tőzsdén jegyzett társasághoz vezetett, a legrövidebb időn belül felértékelődött. Bár nagyon gyenge margó alatt vannak, amelyek nem hívnak meg pozíciókat foglalni a következő napokra vagy hetekre. De legalább több optimizmust kelt a kis- és közepes befektetők számára, akik visszatérni akarnak a részvénypiacokra. De ez nem állandó tendencia, hanem éppen ellenkezőleg, megbotlik attól függően, hogy milyen adatokat jelöl a koronavírus minden nap. Vagyis nagyon alkalmas forgatókönyv ugyanazon kereskedési munkamenet végrehajtására a gyors nyereség elérése érdekében, ha a pénzügyi piacok mozgása ezt lehetővé teszi.
Nagyon szerteágazó ajánlattal
Ebből a szempontból nem kétséges, hogy a Standard and Poor's index jó lehetőség a kereskedők számára a kereskedelemben a tőzsdén. Nagyobb következetességet kínál, mint a többi nemzetközi piacon, és legalább hosszú távon emelkedő tendenciát mutat. Míg másrészt az sem feledkezhet meg arról, hogy műveleteiben nagyobb a rugalmasság az elvégzett mozgásokban. Mivel valójában sokkal több művelettel rendelkezik, mint másokban, és mindehhez különböző értékeket választhat, attól függően, hogy milyen preferenciákkal rendelkezik az adott időpontban. Mind a hagyományos, mind az innovatívabb ágazatokban, gyakorlatilag nem korlátozva a döntést a döntéshozatalban. Nem meglepő, hogy a világ minden részvénypiacán az egyik legváltozatosabb kínálattal rendelkezik.
A Standard & Poor's 500 részvényindex történelmi árait olyan webhelyekről lehet beszerezni, mint a Yahoo Finance, a GSPC ticker használatával, vagy a Google Finance, az .INX használatával. A Yahoo akár 1950 óta is ábrázolhatja a sorozatokat. Ezek a számok és a hozzájuk tartozó diagramok hasznosak a részvénybefektetések múltbeli teljesítményének értékeléséhez, mert az S & P500 indexet jól tekintik a nagy tőkésségű részvénypiac helyettesítőjének. A piac valós jövedelmezőségének tanulmányozásához azonban nem csak az árat, hanem az osztalékeloszlás és az infláció hatását is átlagolnunk és ábrázolnunk kell. Ez a munka célja.
Teljes jövedelmezőség
A Standard & Poor's szerint az osztalékkomponens az index 44 százalékos hozamának 80-et tette ki az elmúlt 500 évben. Ha elemezzük a részvényekbe történő befektetések korábbi jövedelmezőségét, ez a rész nem elhanyagolható. Ezért érdekes az árfejlődés helyett grafikonon ábrázolni és átlagolni a teljes hozamot (vagyis az értéknövekedést, ha az összes osztalékot újra befektetnék). A következő ábra bemutatja az S&P 1950 történelmi teljesítményét XNUMX óta:
Látja 1 dollár befektetésének hatását 1950-ben. A narancssárga görbe az összes osztalék újrabefektetésének (vagyis a teljes hozamnak) az eredményét mutatja, míg a kék görbe nem veszi figyelembe az osztalékokat, tehát csak az áralakulást tükrözi. Mint látható, az összes osztalék újrabefektetése a megtérülés kb. 8-szorosa volt. Vegye figyelembe, hogy az Y tengely logaritmikusan skálázott, a korábbi trendek jobb értékelése érdekében.
Az infláció és az osztalékelosztás tendenciái. Az olyan mondatok, mint "egy 1926-ban befektetett dollár ma 3000 dollár lenne, ma gyakran hallatszanak, anélkül, hogy figyelembe vennénk azt a tényt, hogy egy 1926-os dollárnak alig van kapcsolata egy 2009-es dollárral. Ahhoz, hogy megfelelően értékeljük, mennyit lehet keresni egy részvénybe történő befektetéssel egy hosszú időn keresztül az infláció hatását ki kell vonni a táblázatból, a köztes eredményeket olyan index szerint kell kiigazítani, mint például az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma által közzétett fogyasztói árindex.
A fő diagramok az évenkénti inflációt és az éves osztalékelosztási arányokat mutatják. Mindkettőben érdekes tendenciák figyelhetők meg:
A legtöbb pénzügyi elemzőt különösen aggasztja, hogy az index két legnagyobb vállalatának, az Apple-nek és a Microsoftnak nagyobb súlya van az S&P 500-ban, mint egyes iparágakban. Az Apple és a Microsoft az S&P 4,5 piaci értékének körülbelül 500% -át teszi ki. Ez meghaladja az energia, a közüzemi, az ingatlan- és az alapanyag-ágazat súlyát.
Amikor a befektetők túlterhelődnek egy szektorban, ennek általában nincs jó vége. A legjobb elemzők a közösségi média interjúiban megjegyezték, hogy ez lényegében a pack mentalitás folytatása. És attól tart, hogy a legfontosabb részvények értékelése túl magas.
Fogd az útleveledet. Ideje külföldön keresni részvényeket, elvégre ideje külföldön keresni részvényeket. Ezzel kapcsolatban elemzők rámutattak, hogy a 2000-es technológia magas súlyozása mellett a pénzügyi részvények aránytalanul nagy részét tették ki az indexnek 2007-ben, közvetlenül a Lehman Brothers bukása és a nagy recesszió előtt. Az energiakészletek koncentrációja 2008-ban is szokatlanul magas volt, mielőtt az olaj ára zuhant.
"Az ágazat jelenlegi koncentrációja nem a közelgő végzet előrejelzése, hanem inkább ébresztő felhívás a befektetők felé, hogy tisztában legyenek azzal a potenciális kockázattal, amelyet a" piac birtoklásának "puszta ténye vállal." jelentésben kommentálták. Azok a befektetők, akik továbbra is szélesebb körű piaci kitettségre vágynak, fordulhatnak más alapokhoz és ETF-ekhez, amelyek az S&P 500 vállalatok tulajdonában vannak - egy csavarral.
Egyéb index ETF alapok elmaradnak az S&P 500-tól. Az Invesco pénzkezelő óriás például ugyanolyan súlyozott S&P 500 ETF-rel (RSP) rendelkezik. Ahogy a neve is mutatja, az alap az index összes részvényét felveszi és egyformán súlyozza. És van még egy ETF, amely megfordítja az indexet. Az exponenciális ETF-ek kezelik az amerikai Reverse Large Cap ETF-et (RVRS), amely a legnagyobb súlyt a kisebb vállalatokra helyezi.
Vásároljon részvényeket
Van-e oka folytatni az egyedi részvény birtoklását? Sajnos mindkét alap lemaradt az S&P 500 index teljesítményéről az elmúlt években. Míg a részvények portfólióban történő egyenlő súlyozása valamilyen eredendő értelmet nyújthat, nehéz teljesíteni a teljes piacot, amikor az egyik szektor felülmúlja az összes többi szektort.
Alapvetően hibásnak tűnik az a stratégia, hogy több pénzt kell elhelyezni az S&P 500 kisebb vállalataiban. A fordított kapitalizációval járó ETF-nek jelenleg a legnagyobb súlya van az L Brands (LB), a Gap (GPS), a Nordstrom (JWN) és a Macy's (M) bajba jutott kiskereskedőknél. Az oka annak, hogy kisebb a piaci értékük? Minden állománya az elmúlt évben zuhant.
Ezt szem előtt tartva a befektetőknek mosolyogniuk és kitartaniuk kell a szokásos indexalap vásárlásakor. Igen, jelentősen ki vannak téve a kvintett technológiai vállalatnak. De az elemzők közül sokan igazolták tevékenységének szilárd teljesítését. „Annyi technológia birtoklása aggodalomra ad okot, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Vannak összehasonlítások az 1990-es évek végével. De be kell látnunk, hogy ezek a vállalatok átlagon felüli bevétel- és nyereségnövekedést érnek el a növekedés nélküli világban "- mondta Timothy Chubb, a Girard befektetési igazgatója.
Chubb hozzátette, hogy a piaci kapitalizáció súlyozása jobb megoldás, mint a részvények index szerinti rangsorolása részvényárfolyam szerint, ahogy a Dow teszi, különösen figyelembe véve legfelsőbb besorolását: a Boeing (BA), amely az elmúlt évben 15% -kal csökkent a 737 Max összeomlásában közel egy évvel ezelőtt. A legnagyobb amerikai vállalatok mélyen részt vesznek az Egyesült Államok gazdaságában, valamint a világ többi részén. Itt szerepel a 500 legnagyobb nyilvánosan forgalmazott amerikai vállalat, az S&P XNUMX Index legjobb szereplői, tevékenységeik, logóik és hasznos linkjeik.
New York-i tőzsde logója. Az Egyesült Államokban a tőzsdéken nyilvánosan kereskednek a vállalatokkal a tőkepiaci befektetői tőke elérése érdekében. Azáltal, hogy elkötelezik magukat az Értékpapír-tőzsdei Bizottság - SEC - előírásainak betartása mellett, ezek a vállalatok megszerzik részvényeiket a tőzsdéken, azok az intézmények, amelyek felelősek a részvények kereskedelméhez szükséges megfelelő piaci feltételek biztosításáért.
Az Egyesült Államokban két fő tőzsde garantálja a megfelelő piaci feltételeket a több száz vállalat részvényeinek folyamatos kereskedéséhez: a New York-i tőzsde - a NYSE - és a Nasdaq tőzsde, illetve a Nasdaq tőzsde. Az Egyesült Államok legnagyobb és második legnagyobb tőzsdéje. és a világ.
Az S&P 500 index, a legszélesebb index
Az amerikai részvények teljesítményének mérése, valamint a pénzügyi piacok és az amerikai gazdaság alakulásának értékelése érdekében az Egyesült Államok 500 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatának részvényeit összesítik az S&P 500 indexben, más néven másként, mint az S&P. Ezt a tőkésítéssel súlyozott indexet, amely nagyobb súlyt ad a nagyobb vállalatoknak, az egyik legjobb referenciaértéknek tekintik az amerikai részvénypiac és az Egyesült Államok egész gazdasága számára.
500 vállalat részvényei alapján az S&P szélesebb bázissal rendelkezik, mint a Dow Jones ipari átlagot alkotó 30 vállalat, bár sok Dow vállalat az S&P fő alkotóeleme. Az S&P az ágazatok és az iparágak szélesebb skálájával is rendelkezik, mint a Nasdaq Composite Indexet alkotó vállalatok, amely erősen ferde a technológiai szektor felé.
Az S&P 500 indexet alkotó 500 legfontosabb amerikai vállalat teljes listáját és az egyes vállalatokról szóló további információkat az 500 legfontosabb amerikai vállalat Excel táblázatában találja.
Hogy segítsen többet megtudni ezekről a vállalatokról, az alábbiakban összeállítottuk a 30 legnagyobb amerikai vállalat, az S&P 500 index 7 legfontosabb alkotóelemének részleteit. közvetlen link a webhelyére, logójára és részvény szimbólumára. A vállalatokat az Egyesült Államok dollárban elfoglalt piaci kapitalizációjuk szerint osztályozzák a 2020. február XNUMX-i, pénteki tényleges zárás időpontjától.
Ne feledje, hogy ha ezekre a vállalatokra keres információt, hogy befektethessen-e a részvényeibe, győződjön meg róla, hogy tudja, mit csinál, mivel befektetését jelentős kockázatok terhelik a részvényárfolyamok alakulása miatt. Ha többet szeretne megtudni a tőzsdei befektetésekről és a portfólió kezeléséről, olvassa el a befektetéssel és a tőzsdei kereskedéssel kapcsolatos legjobb online tanfolyamokról szóló bejegyzésünket, valamint ezeket a legkeresettebb könyveket, amelyek megtanulják, hogyan kell befektetni a tőzsdén.
Parancsikonok minden vállalat számára
A gyors felsorolás gyorsabbá tételéhez itt talál gyors linkeket, amelyekből közvetlenül az S&P 30 legjobb 500 cégének bármelyikéhez ugorhat. Feltétlenül olvassa el az S&P 10 legjobb 500 vállalatának összefoglalóját is a lista! Nem lehet elfelejteni, hogy ebben az értelemben a Standard and Poor's az egyik legerősebb mutató jelenleg. A következő értékekkel, akiknek cselekedeteiben a koronavírus megjelenése miatt az év ezen pillanataitól olyan összetett helyzetbe hozhatja magát.
Boeing
Wells Fargo
PepsiCo
Comcast
Cisco Systems
Szarufa
Pfizer
Merck & Co.
Verizon
A Coca-Cola Company
Disney
A Home Depot
ExxonMobil
Egyesült Egészségügyi Csoport
Az AT & T
Intel
amerikai bank
Procter & Gamble
MasterCard
Walmart
Johnson és Johnson
JPMorgan Chase
Vízum
Berkshire Hathaway
ábécé
amazon
Apple
microsoft