शेयरों में निवेश के संदर्भ में पिछले दशक को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंपनियों के उदय द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसे "" के रूप में जाना जाता है।FAANG(फेसबुक, अमेज़ॅन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल)। इस नए दशक की शुरुआत के साथ, कंपनियों के इस संयोजन ने ताकत खो दी है, जिसका मुख्य कारण ब्याज दरों में वृद्धि, मुद्रास्फीति का पहले से कहीं अधिक बढ़ना और कम आर्थिक विकास है। यही कारण है कि बैंक ऑफ अमेरिका और मेरिल लिंच (बीएएमएल) के रणनीतिकारों ने उस प्रसिद्ध संक्षिप्त नाम के अक्षरों को फिर से सौंपा है, और नए समय के अनुसार उन्हें अनुकूलित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच अक्षरों को फिर से वितरित किया है। आज हम उन विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करने जा रहे हैं जो नए "FAANG"* को बनाते हैं और हम शेयरों में अपने निवेश पोर्टफोलियो को कैसे स्थापित कर सकते हैं। *(हमें याद है कि नए "FAANG" का संक्षिप्त नाम अंग्रेजी शब्दों से आया है)।
कौन से क्षेत्र नया "FAANG" बनाते हैं?🤷♂️
ईंधन के लिए एफ.⚡
जैसा कि हमने हाल के महीनों में देखा है, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष छिड़ गया है ऊर्जा संकट कभी नहीं देखा। इन भू-राजनीतिक तनावों के कारण हमें आपूर्ति सीमित हो गई है, जो तेल और गैस उत्पादन में कम निवेश के कारण हुई है। लगातार मजबूत मांग के साथ ये दो कारक ऊर्जा क्षेत्र की कीमतों को लंबे समय तक ऊंचा रखेंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में मूल्य विकास का पूर्वानुमान। स्रोत: ईसीबी.
समृद्धि और विकास के उस दशक के दौरान ऊर्जा क्षेत्र पिछड़ गया, जिसे हमने 2008 के महान संकट के बाद अनुभव किया था। फंड अधिक "हरित" परिसंपत्तियों की ओर चले गए। इससे उस क्षेत्र के लिए पूंजी की लागत में वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः नीतियों द्वारा संचालित है ईएसजी（ESG）. इससे तेल उत्पादन में निवेश में रुचि में बड़ी कमी आई है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, तेल उत्पादकों को वर्तमान में केवल 90 डॉलर प्रति बैरल पर नई परियोजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि पूंजीगत लागत कम होती, तो उन्हें 57 डॉलर प्रति बैरल पर प्रोत्साहन दिया जाता। इससे हमें लंबे समय तक तेल की ऊंची कीमतों के साथ-साथ सीमित तेल आपूर्ति की स्थिति का सामना करना पड़ा है।
हम स्वयं को किस प्रकार स्थापित करें?🚏
नवीनीकृत "FAANG" बनाने वाले पहले अक्षर का लाभ उठाने के लिए, हमारे पास प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों में निवेश के कई अवसर हैं। कच्चे माल. वॉरेन बफेट ऊर्जा क्षेत्र के प्रशंसक हैं, जो दो सबसे बड़े अमेरिकी तेल उत्पादकों में भारी हिस्सेदारी जमा कर रहे हैं: शहतीर (सीवीएक्स) और पच्छमवासी (ऑक्सी)। साथ ही, वे मुद्रास्फीति के खिलाफ एक अच्छा बचाव भी हैं, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि, यदि मंदी आती है, तो संभावना है कि तेल की कीमत और परिणामस्वरूप तेल कंपनियों में गिरावट आएगी। हम व्यक्तिगत शेयरों में अपना निवेश करके ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। यदि हम अपने प्रदर्शन में विविधता लाना चाहते हैं, तो आईशेयर यूएस ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (IEO) या द आईशेयर ग्लोबल एनर्जी ईटीएफ (IXC) ऊर्जा क्षेत्र के उत्थान से लाभ उठाने के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प हैं।
एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में पहला ए.🛡️
जब से हमने इस वर्ष, 2022 की शुरुआत की है, हमने देखा है कि इसने हमारे लिए एक शांत भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की शुरुआत और चीन और ताइवान के बीच तनाव के कारण यूरोपीय देशों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र दोनों में सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। वर्तमान में, पर खर्च कर रहे हैं रक्षा यह अब बख्तरबंद वाहनों या टैंकों के निर्माण तक सीमित नहीं है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के नवाचार के साथ, युद्ध वर्तमान में नेटवर्क के माध्यम से काफी प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि सरकारें और उद्योग साइबर सुरक्षा में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश कर रहे हैं।
हम स्वयं को किस प्रकार स्थापित करें?🚏
एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में राजस्व में तत्काल वृद्धि की संभावना नहीं है, क्योंकि रक्षा परियोजनाओं में आमतौर पर बहु-वर्षीय कार्यक्रम होते हैं। लेकिन संभावना है कि वे मध्यम अवधि में आय में अधिक स्थिरता हासिल करेंगे। यदि हम नए FAANG के दूसरे अक्षर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हम इसमें निवेश कर सकते हैं आईशेयर्स यूएस एयरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ (आईटीए), पर इनवेस्को एयरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ (पीपीए), पर एसपीडीआर एसएंडपी एयरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ (एक्सएआर) या द एसपीडीआर एसएंडपी केंशो फ्यूचर सिक्योरिटी ईटीएफ (फिट).
कृषि के लिए दूसरा ए.🚜
आपूर्ति में कटौती या हाल ही में इस गर्मी में पड़े सूखे के कारण भू-राजनीतिक तनाव के कारण भी खाद्य लागत में वृद्धि हुई है। जिस गति से हम जा रहे हैं, उसमें सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार, बढ़ती आबादी और विस्तारित मध्यम वर्ग को खिलाने के लिए 69 तक खाद्य उत्पादन को 2035% तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वैश्विक कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह कृषि मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशकों, फसल और बीज उत्पादकों से भी बना है। बढ़ती मांग के सामने इस क्षेत्र के सभी सदस्य समान रूप से समान लाभ उत्पन्न नहीं करेंगे। खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी उनके बीच भिन्न हो सकती है।
हम स्वयं को किस प्रकार स्थापित करें?🚏
यदि हम दूसरे अक्षर ए में निवेश करना चाहते हैं, तो हमें इस क्षेत्र की उत्पादन श्रृंखला के उन हिस्सों के बारे में सोचना चाहिए जिनमें प्रवेश के लिए सबसे अधिक बाधाएं हैं और जो उत्पादन श्रृंखला को बेहतर बनाने में सबसे अधिक मदद करते हैं। जैसे, उदाहरण के लिए, बीज उत्पादक। खड़ी खेती यह कृषि क्षेत्र के शेयरों में अपना निवेश करने का भी एक दिलचस्प तरीका है। बदले में, हम पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। यदि हम विविध तरीके से इस क्षेत्र में निवेश हासिल करना चाहते हैं, तो हम ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं iShares MSCI ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स (vegi) या द आईपाथ सीरीज बी ब्लूमबर्ग लाइवस्टॉक सबइंडेक्स कुल रिटर्न (गाय).
कोई परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा नहीं।☢️
चेरनोबिल संयंत्र दुर्घटना के बाद कई वर्षों तक समर्थन से बाहर होने के बाद परमाणु ऊर्जा पुनरुत्थान का अनुभव कर रही है। सरकारें विश्वसनीय, कम कार्बन वाले ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रही हैं। रूस की गैस कटौती के कारण यूरोप में गैस और बिजली की ऊंची कीमतें यूरोप और बाकी दुनिया को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही हैं। परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों ही कार्बन उत्सर्जित नहीं करती हैं और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान देने के लिए आवश्यक हैं।
हम स्वयं को किस प्रकार स्थापित करें?🚏
यूरोप ऊर्जा संकट में डूब गया है, क्योंकि रूस ने हमारी गैस आपूर्ति बंद कर दी है। हाल के महीनों में पुराने महाद्वीप के देशों ने अपने गैस भंडारण टैंकों को जितना संभव हो उतना भर लिया है। बदले में, उन्होंने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) जैसे अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका से एलएनजी की खरीद दीर्घकालिक समाधान नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी लागत बनी हुई है जो ब्लॉक के विकास को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी ओर, परमाणु ऊर्जा हो सकती है। परमाणु ऊर्जा में निवेश के लिए हम खरीद सकते हैं ग्लोबल एक्स यूरेनियम ईटीएफ (URA) या सीधे यूरेनियम में निवेश करें स्प्रोट फिजिकल यूरेनियम ट्रस्ट (यू.ए.).
जी सोने और धातु/खनिज के लिए। ⚒️
सौ साल और बीत सकते हैं सोना इसे हमेशा सर्वोत्कृष्ट शरण परिसंपत्ति माना जाएगा। हालात खराब होने पर निवेशक इसे सुरक्षा के लिए रखना चाहते हैं। लेकिन खनिजों या धातुओं में निवेश करने के अन्य कारण भी हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन खनिज और धातु गहन होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाली पारंपरिक कार की तुलना में छह गुना अधिक "महत्वपूर्ण" खनिजों की आवश्यकता होती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तांबा, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट, लिथियम और हैं। ग्रेफाइट. अल्पावधि में, ब्याज दरों में बढ़ोतरी से सोने की लाभप्रदता में मदद नहीं मिलने वाली है। आख़िरकार, ट्रेजरी बांड की तुलना में सोना शून्य रिटर्न देता है, जिसका रिटर्न लगातार बढ़ रहा है। हालाँकि, यदि मुद्रास्फीति बनी रहती है और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सोना बचाव के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना जारी रख सकता है।
हम स्वयं को किस प्रकार स्थापित करें?🚏
यदि हम व्यक्तिगत शेयरों में अपना निवेश करना चाहते हैं, तो हम शेयर खरीद सकते हैं Newmont (NEM) या बैरक गोल्ड (सोना). दूसरी ओर, यदि आप जोखिम में विविधता लाना पसंद करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ईटीएफ जैसे विकल्प हैं एसपीडीआर गोल्ड शेयर ईटीएफ (GLD) या द आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट ईटीएफ (आईएयू). कृषि की तरह धातु/खनिज आपूर्ति श्रृंखला काफी जटिल है। इनमें निवेश करने का सबसे सीधा तरीका महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश करना है वैनएक रेयर अर्थ/स्ट्रेटेजिक मेटल्स ईटीएफ (आरईएमएक्स).
तो, क्या नए FAANG में शेयरों में अपना निवेश करना एक अच्छा विचार है?💭
नए FAANGs पर रिटर्न उतना आकर्षक नहीं हो सकता है जितना कि उनके समय में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के FAANGs द्वारा उत्पन्न होता था। यह बदलाव हमें अपने इक्विटी निवेश के लिए अधिक विविध और रक्षात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें मुख्य रूप से एयरोस्पेस और रक्षा, कृषि और सोने में कम बीटा और कम अस्थिरता का जोखिम होता है। बेशक, उन्हें बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होगी, यह देखते हुए कि एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग, कृषि, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा और स्वर्ण क्षेत्रों को विकसित होने में वर्षों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप आशा की किरण चाहते हैं, तो एलोन मस्क और वॉरेन बफेट दोनों कम से कम दो मुद्दों पर सहमत हैं: ईंधन और परमाणु ऊर्जा।
2006 से 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश का पूर्वानुमान। स्रोत: उद्योग टैप।
नया FAANG जलवायु परिवर्तन, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और लगातार उच्च मुद्रास्फीति पर दांव है। इसलिए, यदि आपको लगता है कि यह दुनिया बहुत अधिक अस्थिर होने वाली है, तो यह दृष्टिकोण हमारे स्टॉक निवेश पोर्टफोलियो के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है।