ठोस और स्थिर अरस्तू लाभांश कंपनियां

डिविडेंड एरिस्टोक्रेट कंपनियों में वे सभी शामिल हैं वे कंपनियाँ जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लाभांश में निर्बाध रूप से वृद्धि की है। वे आम तौर पर अत्यधिक समेकित कंपनियां हैं, जिनके पास बहुत ठोस वित्तीय प्रबंधन है और जो हाल के वर्षों के संकटों को दूर करने में सक्षम हैं। लेकिन कुलीन लाभांश कंपनियां बनने के लिए, उन्हें एक फिल्टर से गुजरना होगा। हम किस क्षेत्र में हैं, इसके आधार पर यह सख्त हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन उन सभी में अपने लाभांश को कम न करने की मजबूत विशेषता है।

ये कंपनियां इतनी महत्वपूर्ण और मांग में हैं कि उनके पास एक सूची है जिसमें हम ईटीएफ भी पा सकते हैं। है और उन्हें अपना स्टॉक इंडेक्स बना लिया गया है, और जिन तरीकों से आप उनमें निवेश कर सकते हैं उनमें से एक तरीका व्यवहार को दोहराना भी है। लेकिन क्या यह वाकई एक अच्छा विकल्प है? या क्या यह किसी अन्य क्षेत्र की तरह ही एक और क्षेत्र है? इन कंपनियों से जुड़ी हर चीज़ को समझने और उनसे लाभ कैसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए निम्नलिखित पंक्तियों पर ध्यान दें। कम से कम निश्चित रूप से, आप कुछ नई चीज़ों और बाज़ार के व्यापक दृष्टिकोण की खोज करेंगे।

कौन सी कंपनियों को लाभांश अभिजात वर्ग माना जाता है?

डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स के रूप में भी जाना जाता है, वे ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने वर्षों से लाभांश को बनाए रखा है या बढ़ाया है। इसके अलावा, उनके चारों ओर घूमने वाली विशेषताओं में से एक यह है कि वे किस सूचकांक का हिस्सा हैं, "एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स" ने बेहतर प्रदर्शन किया है कमोबेश नियमित रूप से. 1991 के बाद से, S&P 500 ने औसतन 11% का रिटर्न दिया है, जबकि S&P 13 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स इंडेक्स ने औसतन 500% का रिटर्न दिया है। यानी उत्कृष्टता सूचकांक से 2% अधिक।

कंपनियों के इस चुनिंदा सूचकांक का हिस्सा बनने के लिए, निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

• S&P 500 पर सूची.
• पिछले 25 वर्षों में लाभांश बढ़ाया है.
• न्यूनतम आकार और तरलता अनुपात का अनुपालन करें.

हर साल कंपनी के टर्नओवर के कारण एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स में कंपनियों की सूची बदल जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसे वर्ष होते हैं जिनमें कुछ लोग सूचकांक छोड़ देते हैं और अन्य प्रवेश कर जाते हैं, जो उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसलिए नहीं कि वे बड़े हैं, उन्होंने पद जीता है। ताकत, स्थिरता और वित्तीय प्रदर्शन भी ऐसे मानदंड हैं जिन्हें यह आकलन करने के लिए ध्यान में रखा जाता है कि सूची में किसे शामिल किया जा सकता है। इस कारण से नहीं, जिन कंपनियों ने हर साल लाभांश बढ़ाया है, वे ऐसा करना जारी रखने की इच्छा भी जारी रख सकती हैं। उनमें निरंतर वृद्धि होती है, वे ऐसे क्षेत्रों से संबंधित होते हैं जो दूसरों की तुलना में कम चक्रीय होते हैं, लंबी अवधि के लिए लाभप्रदता और नकदी प्रवाह के दृश्यमान स्तर उनकी निरंतरता की "गारंटी" दे सकते हैं।

यूरोप में कुलीन लाभांश कंपनियाँ?

यूरोप के मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका की S&P 500 के संबंध में सबसे कुख्यात आवश्यकता यही है लाभांश वृद्धि के वर्षों की न्यूनतम संख्या 15 है। दूसरों की तरह, यदि इनमें से कोई भी कंपनी इसे कम कर देती है, तो उसे स्वचालित रूप से सूची से बाहर कर दिया जाता है।

यूके के लिए, इसकी एक अलग लाभांश अरिस्टोक्रेट सूची है। यूके के लिए न्यूनतम आवश्यकता 10 वर्ष है। इन कंपनियों के लिए पे-आउट 100% से कम होगा ताकि उन्हें सूची से बाहर न किया जा सके।

यूरोप में "प्रवेश" मानदंड कुछ विवाद उत्पन्न करता है इस प्रकार की कंपनी के लिए क्योंकि वास्तव में कोई पूर्वनिर्धारित कंपनी नहीं है। यह वही ट्रैकिंग नहीं है जो उत्तरी अमेरिकी शेयरों पर मौजूद है जैसा कि यह यूरोपीय शेयरों पर है। यह उन मूल्यों के बारे में कुछ विसंगतियाँ उत्पन्न करता है जिन्हें चुना जाना चाहिए। इसके अलावा, भर्ती होने में कम साल लगने का मतलब है कि इन कंपनियों की "गुणवत्ता" उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बुरे हैं, केवल इतना है कि किसी कंपनी की तुलना 10 साल तक की वृद्धि के साथ 50 साल तक पहुंचने वाली अन्य कंपनियों से करने का कोई मतलब नहीं है। उत्तरार्द्ध मंदी और संकट से गुजरे हैं, बाधाओं पर काबू पाया है और भविष्य को आगे बढ़ाना सीखा है।

इन कंपनियों में निवेश करने के लिए क्या तंत्र हैं?

हम इनमें सीधे निवेश कर सकते हैं शेयर खरीदना. बस सूचकांक से संबंधित कंपनियों को खोजें या लाभांश अभिजात वर्ग की सूची. उनमें से कुछ कंपनियां जो हमें मिल सकती हैं वे प्रसिद्ध हैं। वहां से, प्रत्येक के मानदंड के अनुसार, और यदि हम इतिहास को अधिक महत्व देते हैं, तो वितरित प्रतिशत, मूल्य आय अनुपात जिस पर इसे सूचीबद्ध किया गया है, आदि। हम दूसरों की तुलना में कुछ कंपनियों को अधिक चुनेंगे। कुछ उदाहरणों में हमारे पास कोका कोला, 3एम, एक्सॉन मोबिल कॉर्प, मैकडॉनल्ड्स, पेप्सिको, कोलगेट - पामोलिव... सबसे प्रसिद्ध हैं।

यूरोपीय कंपनियों के मामले में, हमारे पास डैनोन, लोरियल, इंपीरियल ब्रांड्स पीएलसी, इंडिटेक्स या बायर जैसी कुछ सबसे प्रसिद्ध कंपनियां हैं।

एक अन्य तरीका ईटीएफ के माध्यम से होगा. ऐसे ईटीएफ हैं जो एसएंडपी 500 एरिस्टोक्रेटिक डिविडेंड इंडेक्स को दोहराने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ हम पा सकते हैं:

• प्रोशर्स एस एंड पी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ईटीएफ - यह ईटीएफ डॉलर में सूचकांक को दोहराता है। इसे "NOBL" टिकर के अंतर्गत पाया जा सकता है।
• एसपीडीआर एसएंडपी 500 यूएस डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स यूसीआईटीएस ईटीएफ डिस (यूरो) - उदाहरण के लिए, यह ईटीएफ यूरो में सूचकांक को दोहराता है, क्योंकि यह मिलान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। "यूएसडीवी" टिकर के अंतर्गत, हम इसे पाउंड या स्विस फ़्रैंक में भी पा सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कहाँ सूचीबद्ध है और वह मुद्रा जिसमें हमारी रुचि है।
• एसपीडीआर एसएंडपी यूरो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स यूसीआईटी ईटीएफ (EUR) - यूरोपीय क्षेत्र और यूरो में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। यह ईटीएफ टिकर "ईयूडीआई" के अंतर्गत पाया जा सकता है।

इन कंपनियों में निवेश करते समय आप क्या उम्मीद कर सकते हैं?

किसी भी निवेश की तरह, अतीत भविष्य के लाभ की कोई गारंटी नहीं है। इस कारण से, शायद अच्छी बात यह होगी कि क्षेत्रों और देशों के बीच निवेश में विविधता लाई जाएगी, या अधिक वैश्विक मामले में, ईटीएफ को एक अच्छे तंत्र के रूप में तैनात किया जाएगा। प्रत्येक डिविडेंड एरिस्टोक्रेटिक कंपनी इंडेक्स से संबंधित कंपनियों के समूह ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया है। वे "बुलबुलों" के प्रति इतने संवेदनशील नहीं होते हैं, और वे मंदी से इतने प्रभावित हुए बिना "सहन" करते हैं, उद्धरण में क्योंकि वे भी प्रभावों से पीड़ित होते हैं, हालांकि कम गंभीर रूप से।

समय-समय पर, हम यह देख पाएंगे कि कैसे उनमें से कुछ को अधिक आकर्षक कीमत पर रखा जाता है। या तो उस क्षेत्र में संकट के कारण जिससे वे संबंधित हैं, या किसी उत्पाद की प्रतिष्ठा के संकट के कारण। यदि इन परिदृश्यों का अच्छी तरह से मूल्यांकन किया जाए, तो आमतौर पर प्रवेश के अच्छे अवसर मिलते हैं।

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