Nous n'avons pas tous les mêmes préférences en ce qui concerne la sélection des actions. Et c'est pourquoi nous allons parler de Stock Screeners, également appelés Stock Screeners. L'un des outils les plus puissants qui vous permettent de ne pas errer dans le grand océan du monde des actions. Et c'est ça, qui ne s'est pas retrouvé dans la situation de ne pas savoir ou de ne pas penser à où investir? Surtout en période d'incertitude économique, ou lorsque vous ne savez pas quelle entreprise peut être meilleure dans un secteur.
De nombreux millionnaires ont fait fortune en filtrant et en étant très sélectifs lors du choix des actions d'une entreprise. Surtout pour ne pas se laisser emporter par les intuitions, et avoir des critères objectifs à votre disposition. Parce qu'il n'y a rien de plus objectif que la partie numérique des investissements. Si, en tant qu'investisseur, vous souhaitez également vous assurer de trouver cette entreprise qui répond à tous les critères que vous jugez essentiels, cet article vous intéresse.
Qu'est-ce qu'un Stock Screener?
Les filtres boursiers sont les outils que les investisseurs peuvent utiliser pour sélectionner des actions spécifiques parmi les milliers que l'on peut trouver. Tout cela, en fonction des critères et des sélections auxquels les utilisateurs (investisseurs) accordent une plus grande importance. En fonction des fonctionnalités ou des plates-formes qui les ont créés, des vérificateurs de stock peuvent être trouvés sur le Web, des versions gratuites plus simples à certaines versions payantes (généralement un peu plus élaborées).
Parmi les préférences ou sélections les plus courantes, nous pouvons trouver différents filtres dont certains définissent un PER (Price to Earnning Ratio) que nous avons indiqué, le volume de capitalisation boursière, la région dans laquelle nous préférons la cotation de l'entreprise, le volume moyen négocié, le secteur dans lequel il est préférable de rechercher, d'autres divers ratios, etc. Certaines de ces plates-formes et logiciels permettent aux utilisateurs de filtrer à l'aide d'indicateurs techniques. Certains sont aussi courants que le RSI (Relative Strength Index) ou les moyennes mobiles à 50, 100 ou 200 jours, selon les critères que la personne a toujours préalablement sélectionnés.
Le principal avantage des Stock Screeners, au-delà de nous permettre de filtrer et d'aller directement vers les actions qui nous intéressent, est le optimisation du temps personnel. Dans le passé, de nombreux investisseurs devaient lire les nombreux guides (des milliers de pages) qui étaient publiés annuellement présentant les états financiers des entreprises. Aujourd'hui, ça nous suffirait un court laps de temps pour passer directement aux actions qui répondent aux critères que nous recherchons. Et s'il s'agit de raccourcir le temps, allons voir quelques-uns des filtres boursiers que l'on peut trouver sur le net.
Meilleurs cribleurs d'actions
Sur le Web, nous pouvons trouver une grande variété de filtreurs d'actions. Chacun de nous, en tant qu'investisseur, a ses préférences en matière de sélection d'actions. Pour cette même raison, nous allons voir certains des types de filtreurs d'actions qui pourraient être intéressants dans nos opérations. Certains d'entre eux sont spécialisés dans les pays, en nombre d'entreprises, ou depuis des paramètres plus ciblés jusqu'à l'analyse technique.
Investing.com - Simplicité et rapidité
Mon préféré, et pour cette raison en premier lieu, est celui que j'utilise le plus personnellement. le cribleur de sacs investing.com nous offre une plateforme simple et rapide pour rechercher et passer au crible les actions au sein de son interface. Dans l'exemple démonstratif de l'image, je voulais capturer un résultat typique après avoir appliqué quelques filtres. Dans ce cas, chercher des entreprises à consommation non cyclique aux Etats-Unis, et qui s'échangeraient à un PER entre 7 et 25 et des dividendes annuels avec un rendement entre 3% et 8%. Vous pouvez voir dans la partie inférieure de l'image les 18 résultats trouvés, dans lesquels dans ce cas j'ai commandé du dividende le plus élevé au plus bas.
Parmi ses filtres à appliquer on trouverait:
- rapports: Les ratios typiques entre le prix par rapport aux ventes, les flux de trésorerie, les bénéfices par action ainsi que le chiffre d'affaires, le revenu et les bénéfices nets par employé, entre autres.
- Prix: Par rapport au devis. Entre ses maximums et minimums de l'année dernière, des variations, en pourcentages, voire mensuels et quotidiens.
- Fondamentaux: Ratio de solvabilité, marges bénéficiaires nettes annuelles et 5 ans, test d'acide, capitalisation boursière….
- Dividende: Du rendement au taux de croissance du dividende, ainsi qu'au paiement (pourcentage des bénéfices nets à distribuer).
- Indicateurs techniques: Ce qui précède, et largement utilisé dans l'analyse graphique (technique). On trouve des filtres pour RSI, ROC, MACD, ATR, Williams ...
WallueStreet - Pour l'investisseur espagnol
WallueRue nous présente la possibilité d'un screener sur la bourse espagnole et l'analyse des entreprises qui le composent (également du Marché Continu). Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent investir sur le marché espagnol et qui souhaitent un outil rapide et super simple à utiliser. En plus de pouvoir sélectionner vous-même les actions, dans le menu de gauche, «Filtres suggérés», on peut voir des tamis déjà prédéterminés.
Dans l'image de cet exemple, vous pouvez voir la sélection des aristocrates de dividendes. Recherchez des entreprises de bonne qualité, avec une croissance régulière et des dividendes croissants au fil des ans. Si vous ne saviez pas comment les trouver, la même plate-forme vous fournit les filtres à sélectionner pour utilisation.
Finviz - Pour les plus exigeants
FinViz est peut-être l'un des screeners les plus complets que nous trouverons sur le net. Il existe de nombreux filtres, dans l'image, vous pouvez voir toutes les possibilités sur les filtres "fondamentaux" qui peuvent être appliqués. Du bénéfice annuel par action, aux dernières années, ainsi qu'aux prévisions futures, même les mouvements d'initiés! D'autre part, nous avons les filtres descriptifs typiques en fonction du type d'entreprise que nous recherchons et où, mais pas pour cette raison plus simple. Et enfin, nous pouvons également trouver des filtres pour la section technique, avec les moyennes mobiles respectives, les volatilités, les RSI et même les Gap.
Une plate-forme vraiment complète, que bien que nous sachions que le screener idéal n'existe pas, il ne vous laissera pas indifférent.
Sur le Web, il existe de nombreux d'autres pages pour les examinateurs de stock. Par exemple, Yahoo ou Google Finance dans leurs interfaces dédiées aux marchés boursiers se trouvent des services qu'ils ont incorporés. Les avantages les plus notables qu'ils offrent dans ces cas sont qu'ils couvrent un grand nombre d'entreprises. Les sociétés à «faible capital» se trouvent dans des régions éloignées et sont commercialisées de manière attrayante car inconnues, ce qui peut offrir de grandes opportunités aux investisseurs les plus méticuleux. Tout cela, avec la possibilité de filtrer les actions préférées en fonction des paramètres indiqués.
Et quelle meilleure façon de commencer 2020 tout en tenant compte des points clés de cette année?
