Le Dow Jones a été caractérisé lors des récentes séances de trading pour avoir cassé son niveau de prix au-dessus du retracement de Fibonacci à 61.8% et est proche de la moyenne mobile exponentielle qu'il a en 250 jours. Un niveau qui pourrait servir de résistance et, s'il est dépassé, pourrait donner un signal d'entrée pour rentabiliser désormais l'épargne. D'où une stratégie d'investissement très agressive pourrait être appliquée et s'adresser à tous les profils de petits et moyens investisseurs, des plus spéculatifs aux plus modérés ou conservateurs. Dans ce qui constitue une opportunité commerciale claire sur les marchés boursiers internationaux.
Le fait que le Dow Jones dépasse les soutiens à court terme peut être un signe que la reprise des marchés boursiers est un fait après la crise générée avec l'expansion du coronavirus à partir de mars. Où le Dow Jones a été l'un des indices boursiers les plus performants de la planète et du monde de la monnaie. D'une certaine manière, causée par la montée en puissance des valeurs technologiques qui sont celles qui ont le mieux résisté au coronavirus dans le monde. Là où le Nasdaq a été en territoire positif par rapport à sa rentabilité annuelle, avec des bénéfices qui tournent autour de 3% ou 4%.
De ce point de vue général, il ne fait aucun doute que l'une des meilleures options disponibles pour tous les investisseurs est de se tourner vers les marchés boursiers américains. Ils maintiennent une tendance à la hausse exceptionnelle, du moins dans ce qui se réfère au moyen et surtout à long terme qui restent encore en vigueur dans toutes sortes de stratégies d'investissement des utilisateurs de titres. Et cela peut être maintenu jusqu'à la tenue des élections présidentielles américaines à la fin de l'automne. C'est un fait qui peut certainement expliquer l'évolution du Dow Jones et d'autres indices boursiers dans ce pays.
Dow Jones haussier depuis 2012
On ne peut pas oublier que le Dow Jones est en territoire positif depuis longtemps et qu'il peut donc à tout moment arrêter sa marche en bourse. Parce qu'il faut souligner que rien ne monte ou ne descend indéfiniment, encore moins dans le monde toujours compliqué de la bourse. Et donc il n'y aura pas d'autre choix que de supposer que la course haussière mettra fin à son parcours dans les mois à venir. Maintenant, la question est de détecter quand ce nouveau scénario se produira dans le Dow Jones et nous devons nous y préparer. Et peut-être est-il temps de revenir sur les marchés boursiers européens par un transfert de capitaux et un chiffre d'affaires, tout comme le font les investisseurs plus expérimentés sur les marchés financiers.
Bien entendu, il s'agit de la stratégie d'investissement la plus avantageuse pour tous les épargnants puisqu'elle leur permet de choisir les meilleures opportunités d'affaires avec cette classe d'actifs financiers. Car il ne fait aucun doute que tôt ou tard la bourse américaine perdra de sa force. Sans surprise, il est sur une tendance à la hausse depuis la fin de la crise économique de 2008 et connaît donc la phase la plus positive de toute son histoire. Avec une revalorisation de près de 80% et en tête des avancées mondiales. En d'autres termes, le Dow Jones est le marché boursier le plus rentable de la dernière décennie et c'est un facteur qui doit être évalué lors de nos investissements à partir de maintenant.
Que faire maintenant?
La décision des investisseurs est très complexe en raison des caractéristiques mêmes de ce marché financier à l'heure actuelle. Car en effet, son potentiel de réévaluation semble indiquer qu'il a été épuisé ou est en train de mener à bien ce processus. Et par conséquent, nous devons évaluer ce que nous devons faire à partir de ce moment. Dans ce contexte général, nous devons examiner les alternatives dont nous disposons pour rentabiliser le capital disponible pour les années, voire les mois à venir. À cet égard, il convient de noter que le Dow Jones a peut-être atteint la fin de sa course haussière et pourrait au moins faire une pause dans sa formation de prix pour les prochains mois.
En alternative à l'investissement, s'il y a un ajustement dans la valorisation des actions du Dow Jones, c'est peut-être à la fin le moment du retour sur les marchés boursiers du vieux continent. En raison du fait qu'ils peuvent avoir une trajectoire ascendante plus longue en raison de leur faible croissance depuis 2013 et que, dans certains cas, ils sont formés comme des valeurs pouvant être considérées comme d'authentiques opportunités commerciales. Avec des prévisions, dans certains cas, autour de 20% voire 30%. Au point que le portefeuille titres devra être modifié pour répondre à nos attentes d'investissement, au moins pour la fin de l'année. Dans un exercice qui ne fait aucun doute qu'il sera très complexe pour une bonne partie des petits et moyens investisseurs.
Élections présidentielles aux États-Unis
Un autre aspect qui doit être pris en compte pour opérer dans le Dow Jones au cours de cette année est qu'à la fin de celle-ci les élections à la présidence des États-Unis auront lieu. Là où traditionnellement les hausses des marchés boursiers sont en vigueur et, par conséquent, il ne serait pas surprenant qu'il y ait eu une nouvelle poussée à la hausse dont nous pourrions tous profiter pour obtenir des bénéfices dans les opérations sur le marché boursier de ce marché financier. Dans l'espoir que ce sera le meilleur point culminant d'une tendance haussière qui dure depuis de nombreuses années. Avec une meilleure performance que celle de ceux appartenant à la zone euro.
Une autre chose très différente est l'évolution des valeurs qui sont intégrées dans le secteur des nouvelles technologies et qui sont listées sur le Nasdaq. Ses attentes sont meilleures car il maintient la tendance haussière dans tous les délais possibles: court, moyen et long. D'où il est possible d'être ouvert dans les postes même pour les plus longues périodes de permanence. Comme on ne peut pas oublier que même dans les moments les plus inquiétants de l'expansion du coronavirus, il s'est beaucoup mieux comporté que dans le reste des indices boursiers. Au point qu'au mois de mai il a maintenu une rentabilité positive pour l'année, avec des marges proches de 3%. Une exception sur les marchés boursiers internationaux.
Divergences dans les zones géographiques
Bien sûr, ce que l'on peut oublier, c'est qu'en cette période de coronavirus il y a eu une grande divergence entre les marchés financiers d'un côté de l'Atlantique à l'autre. Un facteur qui a sans aucun doute servi à configurer le portefeuille d'investissement des petits et moyens investisseurs. Au-delà du type de valeurs dont ils ont choisi de profiter dans des moments aussi complexes que ceux que nous avons vécus en ces mois de 2020. Si en revanche, on ne peut oublier le fait que les indices américains sont partis d'une phase de plus optimiste que les Européens. Avec un écart de plus de 15% et cela a aidé ces investisseurs à améliorer leurs marges bénéficiaires en négociant sur le marché boursier. Ainsi que le fait que sa force est plus claire depuis de nombreuses années et qu'elle a conduit à un transfert d'actifs financiers ces dernières années. D'un autre côté, il est peut-être déjà temps de clôturer des positions sur le Dow Jones après tant d'années avec des bénéfices sur les marchés actions. Car en effet, nous sommes peut-être au bout de la longue course haussière que s'est développée cet important marché financier.
De ce point de vue, nous n'aurons d'autre choix que de changer notre stratégie sur les marchés actions, en profitant de ce qui s'est passé en ces jours d'expansion de COVID 19. Ce peut être le prétexte parfait pour aborder d'autres marchés financiers dans d'autres les zones géographiques qui peuvent avoir un potentiel d'appréciation plus élevé à l'heure actuelle. Car il s'agit en fin de compte d'être ouvert à de nouvelles opportunités dans le monde boursier et de ne jamais être statique puisque cette stratégie ne peut que nous faire perdre de l'argent dans les mouvements que nous avons faits. C'est certainement une leçon que nous devons tirer en ces jours difficiles du point de vue de l'investissement pour les particuliers. Où vous pouvez perdre une partie des bénéfices accumulés les années précédentes.
Comprendre la moyenne Dow
Le Dow Jones Industrial Average est l'un des indices boursiers les plus surveillés au monde. Il est calculé sur la base des cours des actions des 30 principales sociétés américaines et ne constitue pas une moyenne traditionnelle. Au lieu de cela, il est organisé de telle manière qu'un mouvement d'un dollar dans le cours des actions de toute entreprise modifie la moyenne du Dow Jones dans la même mesure.
Le Dow, comme il est souvent abrégé, est souvent considéré comme une jauge de la performance du marché dans son ensemble, et lorsqu'il franchit un seuil important, comme 10.000 1990 lors du boom des dotcom à la fin des années 20.000 ou XNUMX plus récemment, il est considéré comme une étape importante pour le marché boursier en général.
Les entreprises actuellement inscrites au Dow Jones Industrial Average comprennent des noms familiers tels que Walt Disney, Coca-Cola, IBM, Home Depot, Nike et Apple.
Investissez dans les sociétés Dow Jones
Étant donné que toutes les sociétés Dow Jones Industrial Average sont cotées en bourse, vous pouvez effectuer une recherche dans la liste des sociétés Dow Jones et acheter des actions dans l'une d'entre elles. Toute société de courtage sera en mesure de vous aider à acheter des actions, alors recherchez-en une avec un niveau de service client et une structure de commission que vous aimez.
N'oubliez pas de prendre en compte les commissions que les sociétés de courtage facturent au moment de décider d'acheter ou de vendre des actions, car elles peuvent consommer vos bénéfices ou augmenter vos pertes. Certaines sociétés de courtage en ligne proposent des transactions sans commission pour certaines ou toutes les transactions, ce qui peut affecter vos décisions d'investissement.
N'oubliez pas les dividendes
De nombreuses actions du Dow Jones Industrial Average versent des dividendes, qui sont des paiements des entreprises aux actionnaires. Ils peuvent avoir un impact sur le montant que vous gagnez en possédant les actions ainsi que sur les fluctuations de prix entre le moment de l'achat et de la vente. Utilisez un calculateur de ratio de paiement en ligne pour calculer la part du revenu d'une entreprise qu'elle paie en dividendes. Recherchez également le rendement du dividende de la société, qui correspond au paiement du dividende d'un an divisé par le cours de l'action, lorsque vous prenez vos décisions d'investissement.
Comme pour toute décision d'investissement, recherchez les sociétés Dow avant de décider de négocier leurs actions. Vous pouvez étudier les rapports des médias et des analystes, les informations disponibles via votre courtage et les informations contenues dans les fichiers publics des entreprises. Ceux-ci sont généralement disponibles via des portails de courtage en ligne, sur les sites Web de relations avec les investisseurs des entreprises et via la Securities and Exchange Commission.
Plans d'achat d'actions directes
Certaines entreprises vous permettent d'acheter vos actions directement auprès d'elles sans avoir recours à un courtier traditionnel. Dans certains cas, cela peut être une meilleure affaire que d'investir avec un courtier, mais vous devez vous assurer de comparer les frais et charges que les différentes options impliquent, ainsi que de prendre note de toutes les restrictions sur le moment où vous pouvez acheter ou vendre des actions. Si vous avez déjà un compte de courtage, il peut être utile de déterminer s'il vaut la peine de détenir des actions dans des sociétés distinctes gérées via un compte distinct.
De nombreux plans d'achat direct d'actions vous permettent de réinvestir automatiquement les dividendes dans davantage d'actions de la société.
Si vous êtes un employé d'une société qui fait partie du Dow, ou de toute autre société cotée en bourse, vous pouvez avoir des opportunités spéciales d'acheter les actions par l'intermédiaire de votre employeur, potentiellement dans le cadre d'un plan de retraite. Découvrez ce qui vous est offert sur votre lieu de travail et comment ces options se comparent à d'autres opportunités d'investissement.
Acheter des fonds indiciels Dow
Si vous prévoyez que la moyenne industrielle du Dow Jones dans son ensemble va augmenter, l'achat d'un fonds indiciel qui suit les sociétés de l'indice pourrait être une option intéressante. Un fonds indiciel est un véhicule d'investissement qui suit les actions selon une formule particulière, telle que le suivi de toutes les entreprises sur un indice boursier bien connu. Étant donné que les fonds indiciels ne nécessitent pas autant d'expertise humaine pour choisir des actions, ils ont tendance à facturer des frais moins élevés que les fonds communs de placement traditionnels à gestion active.
Les fonds indiciels transfèrent généralement les dividendes versés sur les actions sous-jacentes aux investisseurs, et vous pouvez choisir de les recevoir directement sous forme de paiements ou de les réinvestir dans davantage d'actions du fonds. En règle générale, vous serez imposé sur les dividendes dans l'année où vous les recevez, que vous les réinvestissiez ou non.
De nombreux fonds indiciels qui suivent le Dow Jones Industrial Average sont des fonds négociés en bourse, ce qui signifie qu'ils sont achetés par l'intermédiaire de la plupart des courtiers en utilisant un symbole boursier, similaire à l'achat d'actions. Si vous souhaitez investir dans un ETF Dow, recherchez-en un avec une structure de frais que vous aimez et qui vous offre une entreprise en laquelle vous avez confiance.
Vendre ou attendre?
Au moment où les plus-values commencent à apparaître dans les investissements réalisés, il est normal que les épargnants se demandent si c'est le bon moment pour vendre ou, au contraire, il vaut mieux attendre que les bénéfices soient plus volumineux, pour laquelle il est indispensable de préparer au préalable une stratégie dans laquelle les objectifs de l'investisseur sont délimités, en fonction de son profil, des conditions auxquelles il est dirigé et du capital apporté, qui dictera à terme le choix de l'une ou l'autre alternative boursière.
Dans les situations de tendance à la hausse, le plus judicieux est de maintenir l'investissement jusqu'à ce que de meilleurs prix soient atteints dans sa cotation ou jusqu'à ce que des signaux apparaissent indiquant la fin de cette tendance, bien qu'il existe un risque de tomber dans des situations extraordinaires qui peuvent la rendre tomber à une valeur de notamment avec les pertes qui en découlent dans votre compte de résultat.
Il est prudent de choisir une formule qui combine l'équation sécurité-risque comme stratégie pour préserver les montants apportés, en particulier dans les périodes baissières où il est plus facile pour les petits gains obtenus de devenir quelques séances de trading en chiffres rouges pour l'investisseur, avec le Le dilemme est donc de savoir s'il faut vendre avec des handicaps ou aller encore plus loin.