Nikkei 225, mida tavaliselt nimetatakse Nikkei indeksiks, on Jaapani turu populaarseim aktsiaindeks, selle moodustavad 225 kõige likviidsemat väärtpaberit, mis on noteeritud Tokyo börsil. See on üks suurimaid aktsiaturge maailmas nii aktsiaindeksis noteeritud ettevõtete arvu kui ka kvaliteedi poolest. See on ka osa aktsiaturul põhinevate investeerimisfondide heast osast. Olles igal juhul üks väikeste ja keskmise suurusega rahvusvaheliste investorite võrdluspunkte.
Selle tähtsa aktsiaindeksi ajalugu veidi üle vaadates näeme, et nn Nikkei indeks sündis 1971. aastal ja selle arvutab välja Jaapani majandus- ja ärileht Nihon Keizai Shinbun, kelle initsiaalidest pärineb nimi Nikkei. Sealt leiate kõikvõimalikke ja suurepärase kvaliteediga ettevõtteid, alates kõige uuenduslikumatest tehnoloogilistest väärtustest kuni traditsiooniliste elektriettevõteteni. Sellesse Jaapani aktsiate indeksisse kuuluvad praktiliselt kõik ettevõtted. Kuni selleni, et see on Aasia piirkonnas kõige olulisem ja et selle kauplemiskava muutub võrdluseks vana mandri aktsiaturgudel. Nii bullish kui ka bearish trendides.
Selle Jaapani aktsiaturu indeksi lühiülevaate põhjal tuleb öelda, et on tõsi, et selle väärtused on Euroopa aktsiaturu suhtes mõnevõrra kõikuvad. Erinevus, mis võib ulatuda maksimaalse ja minimaalse hinna vahel kuni 5%, muudab selle finantsturgude kauplejate jaoks väga atraktiivseks. Teisalt ei tohiks unustada, et sellel aktsiaturul tegutsemine hõlmab lääne investoritele nõudlikumaid komisjonitasusid. Need rahalised jõupingutused tähendavad, et investeeringud tuleb teha kasumlikumaks suurema marginaaliga. Vahendustasudega, mis võivad olla investeeritud kapitalilt kuni 0,6%.
Nikkei 225: külgsuund
Praegu on Nikkei 225 külgsuunas, mis maksab koronaviiruse laienemisest kogu maailmas põhjustatud kohanduste tõttu ühes või teises suunas välja tulema. Lisaks tagasilöögile, mis sellel võib olla viimastel nädalatel ja mis tähendab seetõttu, et väikesed ja keskmise suurusega investorid peavad veidi ootama, enne kui nad Aasia aktsiate indeksis positsioone avavad. Mõnes mõttes on see midagi sarnast sellele, mis juhtub tema majandusega ja mis on juba mitu aastat seisma jäänud ühes üheses näites sellest, mis see on ilma majanduskasvuta. Ja kus Nikkei 225 on üks kõige asjakohasemaid allikaid.
Ehkki teisest küljest pole kahtlust, et Nikkei 225 võib olla lääne finantsturgude ammendumise korral väike- ja keskmise suurusega investorite jaoks alternatiiv. Tingimusel, et sellel aktsiaturul teisel pool planeeti võetakse arvesse kasutajate teatud taseme õppimist. Sest ei saa unustada, et seda saab aeg-ajalt kasutada aktsiaturgudel tehtavate toimingute kasumlikuks muutmiseks. Sõltumata investeerimisastmest ja eriti väärtpaberitest, milles me nüüdsest positsioone võtame. Sest päeva lõpuks on tegemist börsil nendest tehingutest väljumisega.
Tehnoloogia kõrge komponent
Igal juhul on Nikkei linnas suurema kaaluga majandussektor tehnoloogiasektor, millele järgneb tarbekaupade sektor. Nikkei moodustavad muud asjakohased ettevõtted: Yamaha, Toshiba, Suzuki Motor, Sony, Nissan Motor, Pioneer, Bridgestone või Konica. See on hea sihtkoht aktsiakasutajatele, kes soovivad oma kapitali või säästud sellesse finantsvaraklassi investeerida. Suurema kohalolekuga kui Hispaania aktsiates, kus on suur erinevus selle rahvusvahelise aktsiaturu olulise indeksi pakkumise osas. Teisalt on vaja rõhutada ka seda, et see on võrdlusallikas investoritele, kellel on sellistes operatsioonides rohkem kogemusi suhetes alati keeruka rahamaailmaga.
Teine aspekt, mida tuleb Nikkei'st rääkides käsitleda, on see, mis on seotud teie investeeringute paindlikkusega selles mõttes, et saate valida mis tahes ettevõtte. Väga mitmekesise hajutatusega, palju suurem kui meie riigi aktsiates, ja veebis kui USAs või Saksamaal, kui tuua vaid mõned asjakohased näited. Seni, et aktsiaturu kasutajate investeeringutel pole mingeid piiranguid. See asjaolu tähendab, et saate valida ükskõik millise sektori ja kindlasti asjakohaste ettevõtete kaudu, kellel on ärimaht, mida peetakse investeerimissektoris väga suureks ja oluliseks. Sellest vaatenurgast pole väikestel ja keskmise suurusega investoritel kasutajatel mingit probleemi otsustada, millised on parimad otsused, mida nad igal ajahetkel teha saavad.
Jaapani majanduse baromeeter
Ühestki seisukohast ei saa kahelda, et seda indeksit rahvusvahelisel aktsiaturul võib pidada Jaapani majanduse tähelepanuväärseks baromeetriks. Seni, et see peegeldab suure reaalsusega selle Aasia riigi majandust. Kuna vähesed rahvusvahelised turud kajastavad seda just sel hetkel, 225 väärtusega, mis vastavad väga võimsatele ja suure likviidsusega ettevõtetele. Teisisõnu on finantsagentide poolt sisenemis- ja väljumishindu väga lihtne kohandada. Sel põhjusel pole üllatav, et mõned neist väärtpaberitest moodustavad paljude rahvusvaheliste fondivalitsejate poolt välja töötatud investeerimisfondide portfelli. Seetõttu on see üks olulisemaid eeliseid, mida saate algusest peale tuvastada ja erinevalt teistest maailma aktsiaturgude indeksitest.
Ehkki teisest küljest ei saa unustada, et Jaapani indeksil on ülejäänutele suur mõju, kuna sellel on suur erikaal üldisele majandusele. Fakt, mille tõttu on väga usaldusväärne teada majanduse tegelikku olukorda ja kuidas investeerimismaailm teisiti olla ei saaks. Selles mõttes on see väga suunav, kuigi see on geograafilise asukoha seisukohast nii kaugel. Lihtsalt sellepärast, et see on finantsturg, mis on avatud, kui me kõik magame ja me pole selle kauplemise sessioonis kursis. Igal juhul on see üks ruut, millest peame iga päev teadlik olema, viidates sellele, mida peame kogu aeg tegema. Nii aktsiate müümiseks kui ka ostmiseks mis tahes maailma riigi aktsiaturgudel.
Mehhanismiga, mis on sama mis muudes rahvusvahelistes kohtades, kuna see ei põhjusta mingit erinevust ja seetõttu ei vaja teistsugust õppimist, näiteks meie riigi finantsturg. Vähemalt selleks, et nüüdsest võtta arvesse mis tahes toiminguid, et muuta teie olemasolev kapital kasumlikuks.
Integreeritud ETF-idesse
Nikkei 225 aktsia keskmine on Jaapani juhtiv aktsiaindeks ja Jaapani majanduse baromeeter. Selles hinnatakse 225 suure Jaapani ettevõtte tegevust, hõlmates väga erinevaid tööstusharusid. Üldiselt peetakse seda Dow Jonesi tööstuskeskmise Jaapani ekvivalendiks. See hõlmab Tokyo tippbörsil noteeritud 225 tippklassi ettevõtet. Kuigi te ei saa otse indeksisse investeerida, võite börsil kaubeldava fondi (ETF) kaudu saada Nikkei 225 alusvaradega seotud riske. Selles mõttes on iga Nikkei 225 aktsia ostmine ja haldamine kallis ja ebapraktiline ning sellel on märkimisväärne maksumõju. Üksikud investorid saavad riske saada börsil kaubeldavate fondide (ETF) kaudu, mille alusvarad on korrelatsioonis Nikkei 225-ga.
Erinevalt investeerimisfondidest, mille hind on päeva lõpus, kaubeldakse ETF-idega kogu päeva, mistõttu nende hinnad kõiguvad nagu aktsiad. Nagu investeerimisfondid, pakuvad ka ETFid mitmekesistamist ühe investeeringu kaudu. Neil on madalamad kulud kui aktiivselt juhitud fondidel. Erinevad ETFid, mis jälgivad Nikkei 225 kauplemist Tokyo börsil. Nende hulka kuuluvad iShares Nikkei 225 ETF ettevõttest Blackrock Japan, Nikkei 225 börsil kaubeldav fond (NTETF) ettevõttest Nomura Asset Management ja Daiwa ETF Nikkei 225 ettevõttest Daiwa Asset Management.
Osta ja müü investeeringuid
Nende ETF-idega kauplemiseks tuleb avada konto maaklerfirmas, mis võimaldab neil osta ja müüa noteerimata investeeringuid USA Fidelity Investments'i ja ETrade Financial Corp. (ETFC) kuuluvad allahindlusmaaklerite hulka, kes pakuvad rahvusvahelisi kaubanduskontosid. Pidage meeles, et ETF-i kauplemisel teie kohalikel turgudel on komplikatsioone. Tokyo börsil noteeritud ETFid on nomineeritud jeenides. Lisaks Nikkei 225 toimivuse jälgimisele peate arvestama jeeni ja dollari vahetuskursi kõikumistega.
Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits, Itaalia ja Singapur pakuvad ka Nikkei 225 jälgivaid ETFe, millest mõned on noteeritud Tokyo börsil.
Range ärijuhtimisega
Finantsturgude ebastabiilsuse ajal on investoritel palju võimalusi, et muuta oma olemasolev kapital kasumlikuks. Üks olulisemaid on praegu see, mida see turg esindab rahvusvahelistel aktsiaturgudel. Sellest vaatenurgast tuleb rõhutada, et poliitiline stabiilsus, range ärijuhtimine ja madal hindamine muudavad Jaapani turule investeerimiseks suurepärase aja. Vaatamata sellele, et Jaapan on sisemajanduse koguprodukti järgi suuruselt kolmas majandus, jääb Jaapan paljude investorite jaoks tagantjärele. Kuid Jaapani aktsiatega mitte kokku puutumine võtab investorid turult, mis võib pakkuda tugevat dividenditulu ja suhtelist stabiilsust.
Nikko Varahaldus ennustab, et Nikkei 225 tõuseb praegusest augustini 16 umbes 2020%, võrreldes S&P 5 500 protsendiga. Nikko Varahalduse ülemaailmne strateeg John Vail seostab seda prognoositavat tulemust madalate hindamiste ja impulsside kombinatsiooniga . Bloombergi andmetel oli 2019. aasta juuli esimesel nädalal nähtud XNUMX kuu hinna ja kasumi suhe rekordiliselt madal.
Dividendimaksed on suurenenud ka ettevõtte juhtimise reformide tulemusena, mis rõhutavad aktsionäride eest hoolitsemist. Näiteks on TOPIXi maksemäär 30. mai 9 seisuga tõusnud umbes 2019% -le, 17. aasta 2004% -lt, selgub Bloombergi andmetest. See muudab Jaapani aktsiad atraktiivseks, eriti investorite jaoks, kes soovivad teenida tulu. Jaapani Goldman Sachs Jaapani asepresident Kathy Matsui ütles, et tänu atraktiivsele hindamisele tõuseb ka Jaapani ja kogu maailma SKP jätkuva kasvu tõttu ka kasum tugevama jeeniga. Goldman Sachs prognoosib Jaapani turu aktsiakasumi kasvu 6% võrra 2019. aastal ja 2020. aastal, isegi kui jeeni keskmine määr on 105–1 dollarit.
Kasvu stiimulid
Suure osa selle kasvu mootoriks on olnud ettevõtte juhtimise reform ja Abenomics. Kui Shinzo Abe 2012. aasta detsembris Jaapani peaministri kohale asus, tegi ta majanduskasvu soodustamiseks ettepaneku majanduspoliitikaks nimega Abenomics. Abenoomika toetub rahanõuete leevendamise, eelarve stiimulite ja struktuurireformide "kolmele noolele". Hr Takeda ütles, et majandus on praegu struktuurireformide esiplaanil, sest rahapoliitika leevendamine ja eelarve stimuleerimine on viimase kuue aasta jooksul aidanud majanduskasvu soodustada.
Struktuurireformi üks peamisi alustalasid on olnud ettevõtte juhtimisreform Jaapanis. 2014. aastal tutvustas Jaapani valitsuse eelarvevahend Finantsteenuste Agentuur (FSA) uue ärijuhtimise koodeksi. Koodeksi eesmärk oli tõrjuda arvamust, et institutsionaalsed investorid olid ettevõtete juhtimisele liiga vastutulelikud.
2017. aastal anti välja uued juhised teabe avalikustamise ja järelevalvetavade parandamiseks. Need meetmed annavad hr Vail sõnul Jaapani turule struktuurilise eelise konkurentide ees, sest aktsionäride teenindamisel on lähedal ainult Ameerika Ühendriigid. "See on toonud kaasa palju kõrgemad ettevõtete kasumimarginaalid, palju suuremad maksed aktsionäridele ja palju paremad suhted aktsionäridega üldiselt," ütles hr Vail. "Alati on olnud väga häid ettevõtteid, kuid enamik neist suhtusid aktsiainvestoritesse nagu teise klassi kodanikesse. See on täielikult muutunud, nii et ettevõtteid ei sunnita rohkem tähelepanu pöörama Jaapanis raha haldavatele aktsionäridele ja asutustele - aktsionärid on nüüd hääletamise ja ettevõtetega suhtlemise osas palju ennetavamad ».
Investeerige Jaapani turule
Investoritel väljaspool Jaapanit on Jaapani turule investeerimiseks mitu võimalust. Ameerika depositooriumi kviitungid (ADR) on alati võimalus investoritele, kes soovivad lisada mõned Jaapani suured konglomeraadid oma portfellidesse, kuid institutsionaalsed investorid eelistavad pakutava mitmekesistamise tõttu tavaliselt investeerimisfonde või börsil kaubeldavaid fonde.
Ameerika Ühendriikides on 52 investeerimisfondi ja börsil kaubeldavat fondi, mis keskenduvad Jaapanile, näitavad Refinitivi Lipperi andmed. Lisaks kasutavad Jaapani investorid oma turule pääsemiseks ka börsil kaubeldavaid fonde, sealhulgas mitut, mis jälgib indeksit Nikkei 225. Investorid hakkavad Jaapani turule tähelepanu pöörama nii struktuurireformi kõigi positiivsete aspektide kui ka poliitiline stabiilsus. Vail märkis, et Jaapan on palju stabiilsem kui Ameerika Ühendriigid ja Hiina, mis on praegu kaubandussõjas, ning Euroopa Liit, mis on pärast 2016. aasta Brexiti-hääletust segi löönud. Vaatamata sellele on Jaapani aktsiad endiselt ostetud, väidab, jättes avatuse investoritele, kes otsivad stabiilsust, dividenditulu ja kasvuvõimalusi. Bloombergi andmetel oli 2019. aasta juuli esimesel nädalal nähtud XNUMX kuu hinna ja kasumi suhe rekordiliselt madal.