تميز مؤشر داو جونز في جلسات التداول الأخيرة باختراق مستوى سعره فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ وهو قريب من المتوسط المتحرك الأسي الذي كان عليه في 250 يومًا. المستوى الذي يمكن أن يكون بمثابة مقاومة والذي إذا تم تجاوزه يمكن أن يعطي إشارة دخول لجعل المدخرات مربحة من الآن فصاعدًا. من حيث يمكن تطبيق إستراتيجية استثمار شديدة العدوانية وتستهدف جميع ملامح المستثمرين الصغار والمتوسطين ، من الأكثر مضاربة إلى الأكثر اعتدالًا أو تحفظًا. فيما يشكل فرصة عمل واضحة في أسواق الأسهم الدولية.
قد تكون حقيقة أن مؤشر Dow Jones يتجاوز الدعم قصير الأجل علامة على أن الانتعاش في أسواق الأسهم هو حقيقة بعد الأزمة التي ولدت مع توسع فيروس كورونا اعتبارًا من مارس. حيث كان Dow Jones أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداءً على هذا الكوكب وفي عالم المال. بطريقة معينة بسبب صعود القيم التكنولوجية التي قاومت بشكل أفضل فيروسات التاجية في جميع أنحاء العالم. حيث كان مؤشر ناسداك في منطقة إيجابية فيما يتعلق بربحيته السنوية ، بأرباح تبلغ حوالي 3٪ أو 4٪.
من هذا المنظور العام ، ليس هناك شك في أن أحد أفضل الخيارات المتاحة لجميع المستثمرين هو الذهاب إلى أسواق الأسهم الأمريكية. إنها تحافظ على اتجاه تصاعدي استثنائي ، على الأقل فيما يشير إلى المدى المتوسط والطويل بشكل خاص التي لا تزال سارية في ظل جميع أنواع الاستراتيجيات في استثمارات مستخدمي الأسهم. ويمكن الحفاظ على ذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أواخر الخريف. هذه حقيقة يمكن أن تفسر بالتأكيد تطور مؤشر داو جونز ومؤشرات الأسهم الأخرى في هذا البلد.
مؤشر داو جونز صعودي منذ عام 2012
لا يمكن أن ننسى أن Dow Jones كان في منطقة إيجابية لفترة طويلة وبالتالي يمكنه في أي لحظة إيقاف مسيرته في سوق الأسهم. لأنه عليك التأكيد على أنه لا يوجد شيء يرتفع أو ينخفض إلى الأبد ، ناهيك عن ذلك في عالم سوق الأوراق المالية المعقد دائمًا. وبالتالي لن يكون هناك خيار سوى افتراض أن السباق الصاعد سينهي رحلته في الأشهر المقبلة. السؤال الآن هو اكتشاف متى سيحدث هذا السيناريو الجديد في داو جونز وعلينا أن نكون مستعدين له. وربما حان الوقت للعودة إلى أسواق الأسهم الأوروبية من خلال تحويل رأس المال ودورانه ، تمامًا كما يفعل المستثمرون ذوو التعلم الأكبر في الأسواق المالية.
بالطبع ، هذه هي استراتيجية الاستثمار الأكثر فائدة لجميع المدخرين لأنها تتيح لهم اختيار أفضل الفرص التجارية مع هذه الفئة من الأصول المالية. لأنه لا شك في أن سوق الأسهم الأمريكية ستفقد قوتها عاجلاً أم آجلاً. ليس من المستغرب أنها كانت في اتجاه تصاعدي منذ انتهاء الأزمة الاقتصادية لعام 2008 ، وبالتالي فهي المرحلة الأكثر إيجابية في تاريخها بأكمله. مع إعادة تقييم ما يقرب من 80 ٪ وقيادة التقدم في جميع أنحاء العالم. بعبارة أخرى ، يعد Dow Jones أكثر أسواق الأسهم ربحية في العقد الماضي وهذا عامل يجب تقييمه عند القيام باستثماراتنا من الآن فصاعدًا.
ماذا تفعل الآن؟
يعتبر قرار المستثمرين معقدًا للغاية نظرًا لخصائص هذا السوق المالي في هذا الوقت. لأنه في الواقع ، يبدو أن احتمال إعادة التقييم يشير إلى أنه قد تم استنفاده أو أنه في مرحلة تنفيذ هذه العملية. وبالتالي علينا تقييم ما يتعين علينا القيام به من هذه اللحظة فصاعدًا. ضمن هذا السياق العام ، يجب أن ننظر إلى البدائل التي لدينا لجعل رأس المال المتاح مربحًا للسنوات أو حتى الأشهر القادمة. في هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الداو جونز قد يكون قد وصل إلى نهاية مسيرته الصعودية وقد يأخذ على الأقل استراحة في تشكيل سعره خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كبديل للاستثمار ، إذا كان هناك تعديل في تقييم الأسهم في داو جونز ، فقد يكون في النهاية وقت العودة إلى أسواق الأسهم في القارة القديمة. نظرًا لحقيقة أنه قد يكون لديهم مسار تصاعدي أطول نتيجة لانخفاض نموهم منذ عام 2013 ، وفي بعض الحالات يتم تشكيلهم كقيم يمكن اعتبارها فرص عمل حقيقية. مع التوقعات ، في بعض الحالات ، حوالي 20٪ أو حتى 30٪. لدرجة أنه سيتعين تغيير محفظة الأوراق المالية من أجل تلبية توقعاتنا الاستثمارية ، على الأقل لنهاية العام. في تمرين لا شك أنه سيكون معقدًا للغاية بالنسبة لجزء كبير من المستثمرين الصغار والمتوسطين.
الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية
جانب آخر يجب أن يؤخذ في الاعتبار للعمل في داو جونز خلال هذا العام هو أنه في نهايته ستجرى انتخابات رئاسة الولايات المتحدة. عندما تكون الارتفاعات في أسواق الأسهم سارية تقليديًا ، وبالتالي لن يكون من المستغرب وجود قوة سحب جديدة للأعلى يمكننا جميعًا الاستفادة منها للحصول على أرباح من العمليات في سوق الأوراق المالية في هذا السوق المالي. على أمل أن تكون هذه هي أفضل ذروة لاتجاه صعودي استمر لسنوات عديدة في القوة. بأداء أفضل من أولئك المنتمين إلى منطقة اليورو.
شيء آخر مختلف تمامًا هو تطور القيم المدمجة في قطاع التقنيات الجديدة والمدرجة في ناسداك. توقعاته أفضل لأنه يحافظ على الاتجاه الصعودي في جميع الأطر الزمنية الممكنة: قصيرة ومتوسطة وطويلة. من حيث يمكن أن تكون مفتوحة في المراكز حتى لفترات أطول من الدوام. نظرًا لأنه لا يمكن نسيان أنه حتى في اللحظات الأكثر إثارة للقلق في انتشار فيروس كورونا ، فقد تصرف بشكل أفضل بكثير مما كان عليه في بقية مؤشرات سوق الأسهم. لدرجة أنه في شهر مايو حافظت على ربحية إيجابية لهذا العام ، مع هوامش قريبة من 3 ٪. استثناء في أسواق الأسهم الدولية.
الاختلافات في المناطق الجغرافية
بالطبع ، ما يمكن نسيانه هو أنه في هذه الفترة من فيروس كورونا كان هناك اختلاف كبير بين الأسواق المالية من جانب واحد من المحيط الأطلسي إلى الآخر. عامل ساعد بلا شك في تكوين المحفظة الاستثمارية من قبل المستثمرين الصغار والمتوسطين. بعيدًا عن نوع القيم التي اختاروا الاستفادة منها في لحظات معقدة مثل تلك التي عشناها في هذه الأشهر من عام 2020. بينما من ناحية أخرى ، لا يمكننا أن ننسى حقيقة أن المؤشرات الأمريكية بدأت من اتجاه صعودي أكثر المرحلة من الأوروبيين. مع تباعد بأكثر من 15٪ والذي ساعد هؤلاء المستثمرين على تحسين هوامش ربحهم في التداول في سوق الأسهم. فضلا عن حقيقة أن قوتها كانت أكثر وضوحا لسنوات عديدة وأنها أدت إلى تحويل الأصول المالية في السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى ، قد يكون الوقت قد حان بالفعل لإغلاق المراكز في Dow Jones بعد سنوات عديدة من التداول المربح في أسواق الأسهم. لأنه في الواقع ، قد نكون في نهاية المدى الصعودي الطويل الذي طورته هذه السوق المالية المهمة.
من وجهة النظر هذه ، لن يكون أمامنا خيار سوى تغيير استراتيجيتنا في أسواق الأسهم ، والاستفادة مما حدث في هذه الأيام من توسع COVID 19. قد تكون الذريعة المثالية لمخاطبة الأسواق المالية الأخرى في بلدان أخرى. البلدان. المناطق الجغرافية التي قد يكون لديها إمكانات تقدير أعلى في هذا الوقت. لأن ما يدور حوله في نهاية اليوم هو أن تكون منفتحًا على الفرص الجديدة في عالم سوق الأوراق المالية وألا تكون ثابتة أبدًا لأن هذه الإستراتيجية الشيء الوحيد الذي يمكن أن نفعله هو خسارة المال في الحركات التي قمنا بها. هذا بالتأكيد درس يجب أن نتعلمه في هذه الأيام الصعبة من وجهة نظر الاستثمار للأفراد. حيث يمكن أن تخسر جزءًا من الأرباح المتراكمة في السنوات السابقة.
فهم متوسط داو
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أكثر مؤشرات الأسهم مراقبة في العالم. يتم احتسابه بناءً على أسعار أسهم أكبر 30 شركة أمريكية ، وهو ليس متوسطًا تقليديًا. بدلاً من ذلك ، يتم ترتيبه بطريقة تجعل حركة سعر سهم أي شركة بقيمة دولار واحد ستغير متوسط مؤشر داو جونز إلى نفس الدرجة.
غالبًا ما يُنظر إلى مؤشر داو ، كما يتم اختصاره غالبًا ، على أنه مقياس لأداء السوق ككل ، وعندما يتجاوز عتبة مهمة ، مثل 10.000 خلال طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات أو 1990 مؤخرًا. ، يعتبر علامة فارقة لسوق الأوراق المالية الأوسع.
تتضمن الشركات المدرجة حاليًا على مؤشر داو جونز الصناعي أسماء منزلية مثل والت ديزني وكوكا كولا وآي بي إم وهوم ديبوت ونايكي وأبل.
استثمر في شركات داو جونز
نظرًا لأن جميع شركات مؤشر داو جونز الصناعي يتم تداولها علنًا ، يمكنك البحث في قائمة شركات داو جونز وشراء أسهم في أي منها. ستتمكن أي شركة وساطة في الأوراق المالية من مساعدتك في شراء الأسهم ، لذا ابحث عن شركة ذات مستوى خدمة عملاء وهيكل عمولة تريده.
تذكر أن تأخذ في الاعتبار العمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة عند اتخاذ قرار شراء أو بيع الأسهم ، حيث يمكن أن تستهلك أرباحك أو تزيد من خسائرك. تقدم بعض شركات الوساطة عبر الإنترنت تداولًا بدون عمولة لبعض الصفقات أو جميعها ، مما قد يؤثر على قراراتك الاستثمارية.
لا تنسى الأرباح
تدفع العديد من الأسهم في مؤشر داو جونز الصناعي توزيعات الأرباح ، وهي مدفوعات من الشركات للمساهمين. يمكن أن تؤثر على مقدار ربحك من امتلاك الأسهم بالإضافة إلى تقلبات الأسعار بين وقت الشراء والبيع. استخدم حاسبة نسبة الدفع عبر الإنترنت لحساب مقدار دخل الشركة الذي تدفعه في أرباح الأسهم. ابحث أيضًا عن عائد توزيعات أرباح الشركة ، وهو عبارة عن مدفوعات أرباح سنوية مقسومة على سعر السهم ، عند اتخاذ قراراتك الاستثمارية.
كما هو الحال مع أي قرار استثماري ، ابحث عن شركات داو قبل أن تقرر تداول أسهمها. يمكنك دراسة وسائل الإعلام وتقارير المحللين ، والمعلومات المتاحة من خلال الوساطة الخاصة بك ، والمعلومات الموجودة في الملفات العامة للشركات. تتوفر هذه بشكل عام من خلال بوابات الوساطة عبر الإنترنت ، ومن خلال مواقع علاقات المستثمرين الخاصة بالشركات ، ومن خلال لجنة الأوراق المالية والبورصات.
خطط شراء الأسهم المباشرة
تسمح لك بعض الشركات بشراء أسهمك مباشرة منها دون استخدام وسيط تقليدي. في بعض الحالات ، قد تكون هذه صفقة أفضل من الاستثمار مع وسيط للأوراق المالية ، ولكن يجب أن تتأكد من مقارنة الرسوم والتكاليف التي تنطوي عليها الخيارات المختلفة ، بالإضافة إلى ملاحظة أي قيود على وقت شراء أو بيع الأسهم . إذا كان لديك حساب وساطة بالفعل ، فقد يكون من المفيد التحقق مما إذا كان الأمر يستحق امتلاك أسهم في شركات منفصلة تُدار من خلال حساب منفصل.
تسمح لك العديد من خطط الشراء المباشر للأسهم بإعادة استثمار أرباح الأسهم تلقائيًا في المزيد من أسهم الشركة.
إذا كنت موظفًا في شركة تمثل جزءًا من Dow ، أو أي شركة أخرى مطروحة للتداول العام ، فقد يكون لديك فرص خاصة لشراء الأسهم من خلال صاحب العمل ، ربما كجزء من خطة التقاعد. تعرف على ما هو متاح لك من خلال مكان عملك وكيف تتراكم هذه الخيارات مع فرص الاستثمار الأخرى.
شراء صناديق مؤشر داو
إذا كنت تتوقع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي ككل ، فقد يكون شراء صندوق مؤشر يتتبع الشركات المدرجة في المؤشر خيارًا جذابًا. صندوق المؤشر هو أداة استثمارية تتعقب الأسهم وفقًا لصيغة معينة ، مثل تتبع جميع الشركات في مؤشر أسهم معروف. نظرًا لأن صناديق المؤشرات لا تحتاج إلى قدر كبير من الخبرة البشرية لاختيار الأسهم ، فإنها تميل إلى فرض رسوم أقل من الصناديق المشتركة التقليدية المدارة بنشاط.
تمرر صناديق المؤشرات عادةً أرباح الأسهم المدفوعة على الأسهم الأساسية إلى المستثمرين ، ويمكنك اختيار إما استلامها مباشرة كمدفوعات أو إعادة استثمارها في المزيد من الأسهم في الصندوق. بشكل عام ، سيتم فرض ضرائب عليك على أرباح الأسهم في السنة التي تحصل عليها ، سواء قمت بإعادة استثمارها أم لا.
العديد من صناديق المؤشرات التي تتبع مؤشر داو جونز الصناعي هي صناديق يتم تداولها في البورصة ، مما يعني أنه يتم شراؤها من خلال معظم الوسطاء باستخدام رمز المؤشر ، على غرار شراء الأسهم. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في Dow ETF ، فابحث عن واحد بهيكل رسوم يعجبك ويقدم لك شركة تثق بها.
بيع أم انتظر؟
عندما تبدأ مكاسب رأس المال بالظهور في الاستثمارات التي يتم إجراؤها ، من الطبيعي أن يفكر المدخرون فيما إذا كان الوقت مناسبًا للبيع أو ، على العكس من ذلك ، من الأفضل الانتظار حتى تكون الفوائد أكبر حجمًا ، وهي ضروري لإعداد إستراتيجية في السابق يتم فيها تحديد أهداف المستثمر ، اعتمادًا على ملفه الشخصي ، والشروط التي يتم توجيهها إليها ورأس المال المساهم بها ، والتي ستحدد في النهاية ما إذا كان يجب اتخاذ قرار بشأن بديل أو آخر للبورصة.
في حالات الاتجاه التصاعدي ، فإن الشيء الأكثر منطقية هو الاحتفاظ بالاستثمار حتى يتم تحقيق أسعار أفضل في عرض الأسعار أو حتى تظهر الإشارات التي تشير إلى نهاية هذا الاتجاه ، على الرغم من وجود خطر الوقوع في مواقف غير عادية يمكن أن تجعله تنخفض إلى قيمة خاصة مع الخسائر المترتبة على ذلك في بيان الدخل الخاص بك.
من الحكمة اختيار صيغة تجمع بين معادلة مخاطر الأمان كاستراتيجية للحفاظ على المبالغ المساهمة ، خاصة في تلك الفترات الهابطة حيث يسهل على المستثمر المكاسب الصغيرة التي يتم الحصول عليها أن تصبح بضع جلسات تداول بأرقام حمراء للمستثمر ، مع المعضلة ، إذن ، هو البيع مع الإعاقة أو التعمق فيها.