فيروس كورونا يتسبب في عدم الاستقرار في سوق الأسهم: ماذا تفعل؟

التقلب هو مفهوم يتعين على المستثمرين التعايش معه ، على الأقل خلال النصف الأول من العام ، نتيجة للأزمة المفتوحة في أسواق الأسهم بعد ظهور فيروس كورونا. لكن هل نعرف حقًا ما يعنيه وجود تقلب في الأسواق المالية؟ حسنًا ، إنه سيناريو يظهر فيه عدم اليقين بشأن سوق معين أو قيمة معينة عندما نستثمر في سوق الأسهم. من وجهة نظر المستثمرين ، عند الإشارة إلى هذا المصطلح ، فإنهم يتحدثون عنه تقلبات شديدة العنف. وهذا هو ، مع وجود اختلافات واسعة بين الحد الأقصى والحد الأدنى لأسعارها.

كان للوصول غير المتوقع للتقلب نتيجة مباشرة إلى أن كلاً من المؤشر الانتقائي للدخل المتغير لبلدنا ، إيبيكس 35 ، والعقود الآجلة عليه في وضع معقد للغاية. نظرًا لحقيقة أنه عند فقدان الدعم ذي الأهمية الكبيرة ، يمكن أن تحدث حالات سقوط جديدة لمسودة معينة. لدرجة أن جميع أسواق الأسهم في العالم في أدنى مستوياتها السنوية ، ولكن في هذه الحالة مع التقلب مع قاسم مشترك في تحركاتها. وهذا ليس خبرا جيدا بالنسبة للمستثمرين الصغار والمتوسطين.

لأنه في الواقع ، ما يطلبه الجسم حقًا هو بيع جميع مراكزنا من الان فصاعدا. لتجنب السيناريوهات الأكثر خطورة من جميع وجهات النظر. لتطبيق هذا المبدأ الشائع بين مستخدمي سوق الأوراق المالية والذي يقول إنه من الأفضل خسارة جزء من الاستثمار بدلاً من خسارة كل شيء تقريبًا. وهذا هو النهج الذي يقوم به هؤلاء الوكلاء في عملية جني الأموال. من أي ملف شخصي يقدمونه ، من الأكثر عدوانية إلى الدفاعي وبدون أي قيود من أي نوع. لأننا في نهاية المطاف في وضع صعب سببه فيروس كورونا.

فيروس كورونا: التأقلم مع التقلبات

الطريقة الوحيدة للخروج من هذه العملية سالمة هي الحفاظ على ملف سيولة كاملة في حساب التوفير الخاص بنا. أي إغلاق جميع المراكز المفتوحة في أسواق الأسهم. يمكن أن تكون استراتيجية الاستثمار هذه إيجابية للغاية بالنسبة لمصالح المستثمرين الصغار والمتوسطين لأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم لاحقًا العثور على فرص عمل حقيقية. من حيث يمكنك شراء الأسهم بأسعار تنافسية أكثر بكثير مما هي عليه الآن. ربما مع وجود اختلافات أكبر من 20٪ أو حتى 30٪ إذا استمر الاتجاه الهبوطي للعديد من جلسات التداول.

وبهذه الطريقة ، سيكون لدينا إمكانية إعادة تقييم أكثر وضوحًا ، وبالتالي نجعل المدخرات مربحة مع ضمانات أكبر للنجاح. ليس بنفس الطريقة تمتلك سندات Banco Santander بأسعار شراء تبلغ 4 يورو مقارنة بـ 3 يورو. هذا فرق كبير للغاية يمكن أن يفيدنا في عملياتنا في أسواق الأسهم. أيضًا مع زيادة ربحية توزيعات الأرباح وهذا في النهاية سيؤدي إلى إبلاغنا بأموال أكثر من ذي قبل. من ناحية أخرى ، لا يمكن أن ننسى أنها استراتيجية ذكية للغاية لزيادة رأس المال المتاح بطريقة عملية وفعالة للغاية للدفاع عن مصالحنا في سوق الأوراق المالية.

فرص تجارية

يرى جزء كبير من محللي الأسواق المالية أن الانخفاضات في سوق الأسهم قد تجاوزت الحد. مع رد فعل كبير مما جعل أسعار بعض الأسهم أكثر جاذبية مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة. وبهذا المعنى ، فإنهم يراهنون على فتح مراكز على المدى المتوسط ​​والطويل على وجه الخصوص. من خلال وجود فرص عمل حقيقية بعد الانخفاضات الخطيرة في قيمة هذه. إنه يميل بشكل خاص نحو الأسهم الدفاعية والأسهم الدورية ، والأخيرة بعقوبة غير مبررة بالتأكيد من وجهة نظر أساسياتها.

قبل إنشاء هذا السحب الهبوطي القوي ، كانت الأسعار مرتفعة للغاية. لكنهم الآن أزالوا العظماء ذروة الشراء التي حصلوا عليها ومن الأفضل جعلها مربحة مع ضمانات أكبر للنجاح. على الرغم من حقيقة أنه لا يزال لديهم هامش في السقوط. من وجهة نظر بعض أفضل المحللين ، على الصعيدين الوطني والدولي ، من الضروري الاستفادة من هذا السيناريو الجديد لتشكيل محفظة متوازنة للغاية من الأوراق المالية للسنوات القادمة. على وجه الخصوص ، من خلال الحصول على تقييم أكثر تعديلًا يدعو المستثمرين لدخول أسواق الأسهم.

محفظة ضد الفيروسات

تمر أسواق الأسهم بأيام من الانخفاضات الحساسة بسبب توسع فيروس كورونا (Corvid-19) والخوف بين بعض المستثمرين. بشكل أساسي ، توصي إدارة تحليل Bankinter عملائها "بعدم تغيير مواقعهم لأنها كانت ناجحة في التجارب السابقة". ومع ذلك ، نظرًا لأن هذا لا يعني أن تأثير Corvid-19 يساوي صفرًا ، فقد طوروا محفظة مكافحة فيروسات التاجية لأولئك الذين يفضلون أن يكون لديهم موقع يتكيف مع الوضع وأحدث نتائج الأعمال المنشورة

تتضمن هذه المحفظة الاستثمارية أوراقًا مالية ، مثل Microsoft (التي أعلنت هذا الأربعاء عن "تحذير بشأن الأرباح") ، و Alphavet ، و Activision ، و Sanofi ، و Fresenius ، و Netflix ، و Videndi ، Iberdrola و Endesa و Cellnex و Lar. أي أنها تضم ​​بعض أكثر القطاعات دفاعية ، مثل الكهرباء والعقارات مع بعض التكنولوجيا. لأن هذا الجزء من سوق الأوراق المالية قد يكون من أفضل القطاعات التي تقاوم اتجاه البيع الحالي هذه الأيام. حيث يعتبر التنويع أحد المفاتيح الأخرى للخروج من هذا الموقف. بمعنى ، توزيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية بين عدة أوراق مالية بدلاً من واحدة أو اثنتين فقط. لحماية نفسك بشكل أكثر فعالية من التقلبات في أسواق الأسهم.

بعد ذلك ، أدى الأسبوع الأسود على الأقل في أسواق الأسهم حول العالم نتيجة لتوسع فيروس كورونا إلى حالة من الذعر لدى المستثمرين الصغار والمتوسطين. لدرجة أن جميع الشركات ، وعمليًا دون استثناء ، تم صبغها باللون الأحمر في جلسات التداول. للوصول إلى نقطة يتم فيها إطفاء جميع الأرباح المتحققة خلال بداية العام الحالي في أسبوع واحد. في بعض الحالات ، بشكل مفاجئ حيث خسرت بعض شركات الطيران من القارة القديمة أكثر من 50٪ ، كما في الحالة الخاصة بالنرويجية. فيما أصبح أسوأ قطاع أسهم في البورصات الأوروبية. من خلال الحصول على متوسط ​​إهلاك قريب جدًا من 20٪.

انخفض السهم بنسبة 12٪

على أي حال ، أشارت بيانات شهر يناير بالفعل إلى انخفاض في العمليات التي يقوم بها المستثمرون في الأسواق المالية لبلدنا. حيث ، وفقًا لأحدث البيانات من Bolsas y Mercados Españoles (BME) ، يتضح أن سوق الأسهم الإسبانية تداول 36.279 مليون يورو في rإنتا متغير في يناير ، أي 12,4٪ أقل من نفس الشهر من العام السابق و 10,8٪ أقل من رقم ديسمبر. بلغ عدد المفاوضات 3,36 مليون ، أي أقل بنسبة 5,9٪ عن شهر يناير من العام السابق و 20,2٪ أكثر من شهر ديسمبر.

من ناحية أخرى ، وصلت BME في الشهر الأول من هذا العام إلى حصة سوقية في تداول الأوراق المالية الإسبانية بلغت 72,2٪. كان متوسط ​​النطاق 4,73 نقطة أساس عند مستوى السعر الأول (15,8٪ أفضل من مكان التداول التالي) و 6,46 نقطة أساس بعمق 25.000 يورو في دفتر الطلبات (38,4 ، XNUMX٪ أفضل) ، وفقًا لآخر تقرير صدر للرأي العام.

تنمو عمليات الدخل الثابت

بينما على العكس من ذلك ، فيما يتعلق ب دخل ثابت، بلغ إجمالي حجم التداول في يناير 23.933،63,7 مليون يورو ، بزيادة 28,4٪ عن شهر ديسمبر و 2019٪ أقل من يناير 49. نما حجم الدخول للتداول بنسبة 42.452٪ مقارنة بالشهر الماضي ، ليقف عند 0,5،2019 مليون يورو. ارتفع الرصيد القائم للأوراق المالية الإسبانية المسجلة في أسواق الدخل الثابت لدى BME بنسبة 1,56٪ مقارنة بنهاية عام XNUMX وبلغ XNUMX تريليون يورو. حيث تؤكد الدراسة أيضا أن السوق ل المشتقات المالية بدأ عام 2020 بزيادة في التفاوض على عقود المشتقات على إيبكس 35 بنسبة 10,7٪ مقارنة بشهر يناير من العام السابق. نما حجم الخيارات في إيبكس 35 بنسبة 51,8٪ ، بينما ارتفع حجم الخيارات على الأسهم بنسبة 64,1٪.

أخيرًا ، للتأكيد على أن حجم التداول في العقود الآجلة على IBEX 35 ارتفع بنسبة 1,3٪ في يناير مقارنة بشهر ديسمبر ، وفي العقود الآجلة المصغرة IBEX 35 ارتفع بنسبة 15,6٪. نما المركز المفتوح للعقود الآجلة لـ IBEX 35 و Mini Ibex 35 والخيارات على IBEX 35 بنسبة 2,7٪ و 35,2٪ و 10,6٪ على التوالي. في خيارات الأسهم ارتفع بنسبة 14,2٪. في بعض الحالات ، بشكل مفاجئ حيث خسرت بعض شركات الطيران من القارة القديمة أكثر من 50٪ ، كما في الحالة الخاصة بالنرويجية. فيما أصبح أسوأ قطاع أسهم في البورصات الأوروبية. من خلال الحصول على متوسط ​​إهلاك قريب جدًا من 20٪.