DAX أو DAX 30 أو DAX Xetra هو مؤشر الأسهم الممتازة لأكبر 30 شركة في ألمانيا مدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. كونه في الوقت الحالي أحد المؤشرات التي تدل على ثقة أكبر في وجه المستثمرين ، فوق الأسواق الأوروبية الأخرى ذات الأهمية الخاصة. مع إعادة تقييم أكبر في الفترات التوسعية في أسواق الأسهم. ومن ناحية أخرى ، كان أداء أفضل بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء الكوكب. ليس من المستغرب أن يكون ممثل القاطرة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى ، وفيما يتعلق بلحظته الحالية ، تراجع مؤشر داكس الألماني مرة أخرى إلى المتوسط المتحرك الأسي البالغ 200 يوم عند 11.780 نقطة ، من منطقة 13.000 نقطة. بعد انتعاش كبير منذ الأسابيع الأخيرة من شهر أبريل ، وقد حدد ذلك الاتجاه لبقية مؤشرات سوق الأسهم في بيئتها. على أي حال ، لا يمكننا أن ننسى أنه في الأعلى ، فوق 13.000 نقطة أكثر أو أقل ، سيكون لدى Dax الطريقة المجانية لزيارة الحد الأقصى على الإطلاق عند 13.825 نقطة. أي مع وجود هيكل صعودي للمدى المتوسط والطويل بشكل خاص.
ليس من المستغرب أن يختار جزء كبير من المستثمرين الصغار والمتوسطين هذا السوق الدولي لجعل مدخراتهم مربحة. بسبب الموثوقية الكبيرة التي يقدمها لجميع الوكلاء الماليين والتي تترجم إلى حجم كبير من العقود في جميع جلسات التداول. أعلى بقليل من المؤشرات الأخرى ، مثل IBEX 35 باعتباره مؤشرًا آخر من أكثر المؤشرات أهمية داخل الاتحاد الأوروبي. حيث يتم تبادل عدد لا يحصى من العناوين كل يوم بين المستثمرين من جميع أنحاء العالم ، سواء في عمليات الشراء أو البيع. لذلك ، فهو أحد الخيارات المتاحة للمستثمرين الصغار والمتوسطين من الآن فصاعدًا.
DAX: ماذا يقدم؟
في DAX ، تم دمج DAX 30 أو DAX Xetra من أهم الشركات في القارة الأوروبية. كل منهم برأس مال كبير يسمح بتعديل سعر الشراء أو البيع بسهولة كبيرة. بمعنى آخر ، لا توجد مشكلة في التعامل مع هذه الأصول المالية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، على العكس من ذلك ، يتم اتخاذ المواقف على الفور تقريبًا ، بغض النظر عن وجهتك أو البلد الذي تعيش فيه. بينما من ناحية أخرى ، من الضروري أيضًا التأكيد على أن مؤشر DAX الألماني هو المؤشر المرجعي داخل القارة الأوروبية ، خاصة بالنسبة للمؤشرات الأوروبية الأخرى. وهذا يساعد على زيادة حجم التوظيف عن غيره.
ولا يمكننا أن ننسى في هذا الوقت أن هذا المؤشر في الأسهم الدولية يعتبر مرنًا للغاية لأنه يحتوي على العديد من قطاعات الأعمال. من الأكثر تقليدية إلى الأكثر إبداعًا ، مثل تلك التي تمثلها التقنيات الجديدة والتي تقدم عرضًا مهمًا في سوق الأوراق المالية. بالطبع ، أحد أهمها فيما يتعلق بالقارة القديمة وبالتالي كمرجع لملف تعريف هؤلاء المستثمرين الصغار والمتوسطين. ليس كثيرًا في كميته ، ولكن نعم من حيث جودته. لدرجة أنه في النهاية يعد أحد أكبر مراكز التداول في فئة الأصول المالية هذه. على الرغم من عدم نسيان أن مؤشر DAX كمؤشر يمكن أن يزور 11.500 نقطة في فترة زمنية طويلة جدًا.
الفروق بين التداول والاستثمار في DAX
يقدم التداول والاستثمار طريقتين مختلفتين للغاية للتعرض لمؤشر DAX. عند التداول ، تُستخدم المشتقات المالية للمضاربة على تحركات الأسعار دون شراء الأسهم أو الأموال. من خلال الاستثمار ، فإنك تحصل على ملكية مباشرة لواحد أو أكثر من الأصول التي تتعقب قيمة DAX.
تداول مع DAX. عندما تتداول في مؤشر DAX ، فإنك تقوم بالشراء أو البيع في تحركات الأسعار باستخدام المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات ورهانات الفروق. تجلب هذه العديد من الفوائد للمتداولين على المدى القصير والمتوسط ، بما في ذلك القدرة على الرافعة المالية - مما يعني أنه يتعين عليك فقط وضع جزء من حجم التداول الكامل لفتحه.
يمكن لعملاء الكيانات الاستثمارية المختلفة شراء وبيع مؤشر داكس على مدار 24 ساعة من الساعة 11 مساءً يوم الأحد وحتى الساعة 10 مساءً يوم الجمعة. أو يمكنك الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع لفتح مركز يوم السبت أو الأحد. لذلك إذا رأيت فرصة ربح - أو كنت ترغب في التحوط - خارج ساعات التداول العادية ، فلا يزال بإمكانك اتخاذ الإجراءات. على منصة التداول لهؤلاء المشغلين ، يمكنك رؤية مؤشر DAX المعروف باسم Germany 30 وبالتالي فتح حساب اليوم لبدء التداول.
طرق العمل مع DAX
هناك نوعان رئيسيان من DAX CFD ورهانات فروق الأسعار: أسواق النقد والعقود الآجلة.
النسب النقدية
عندما تفتح مركزًا على مؤشر نقدي ، فأنت تتداول بالسعر الفوري - المستوى الذي تتداول به حاليًا. فروق الأسعار أصغر على المؤشرات النقدية ، مما يجعلها شائعة لدى المتداولين على المدى القصير. سبريد DAX الخاص بـ IG ، على سبيل المثال ، يبدأ من 1,2 نقطة فقط. ومع ذلك ، إذا كنت تحتفظ بمركز مؤشر نقدي مفتوح لأكثر من يوم تداول ، فسيتعين عليك دفع رسوم تمويل لليلة واحدة.
مؤشر العقود الآجلة
عندما تفتح مركزًا في مؤشر مستقبلي ، فأنت تتداول بسعر العقود الآجلة - وهو السعر المتفق عليه اليوم للتسليم في تاريخ مستقبلي. تحتوي العقود الآجلة للمؤشرات على سبريد أوسع من المؤشرات النقدية ، لكن الفارق يشمل جميع رسوم التمويل لليلة واحدة. لذلك إذا كنت تخطط لإبقاء تجارتك مفتوحة لعدة أيام ، يمكن أن توفر العقود الآجلة للمؤشرات قيمة أفضل.
استثمر في DAX
مثل أي مؤشر سهم ، لا يمكنك الاستثمار مباشرة في DAX. ومع ذلك ، يمكنك الاستثمار في صناديق التبادل المصممة لتتبع سعر DAX. أو يمكنك شراء أسهم في الشركات التي يتكون منها المؤشر.
يتضمن الاستثمار اختيار الأصول لإضافتها إلى محفظتك ، بهدف الاحتفاظ بها على المدى المتوسط والطويل ، ثم بيعها من أجل الربح. يمكنك أيضًا أن تكسب من أرباح الأسهم - إذا أعادت الشركة المستثمرة جزءًا من أرباحها للمساهمين.
لن تستفيد من الرافعة المالية عند الاستثمار ، لذلك سيتعين عليك دفع القيمة الكاملة لصفقتك مقدمًا. من الممكن اتخاذ مركز قصير - على سبيل المثال من خلال صناديق الاستثمار المتداولة العكسية - ولكن معظم المستثمرين يقومون ببساطة بالشراء.
قم بإنشاء حساب لبدء الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة
طرق الاستثمار في DAX. يتيح لك كل من تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الاستثمار في أكبر الشركات الألمانية ، ولكن بطرق مختلفة قليلاً.
تداول الأسهم
يتحرك مؤشر DAX صعودًا وهبوطًا بناءً على تحركات أسعار أسهم الشركات التي يتكون منها المؤشر: مثل Volkswagen و Bayer و Deutsche Bank. من خلال شراء أسهم في هذه الشركات ، يمكنك الحصول على تعرض مشابه للاستثمار في DAX نفسه.
لإنشاء محفظة تتبع عن كثب تحركات DAX ، سيتعين عليك شراء جميع المكونات الثلاثين وتعكس معايير الترجيح الخاصة بالمؤشر الرسمي ، وهي مهمة صعبة. لذلك ، سيختار معظم المستثمرين عددًا قليلاً من الأسهم لمحفظتهم ويستخدمون صناديق الاستثمار المتداولة بدلاً من ذلك إذا كانوا يرغبون في الاستثمار في مؤشر DAX بأكمله.
صناديق الاستثمار المتداولة متوفرة في السوق
عندما تشتري DAX ETF ، فأنت تستثمر في صندوق يتتبع سعر المؤشر نفسه. تقوم العديد من صناديق DAX ETF بذلك عن طريق الاحتفاظ بالأسهم التي يتكون منها المؤشر ، لذلك عندما تشتري فإنك تستثمر بشكل فعال في جميع الشركات الثلاثين بمركز واحد فقط.
يتم شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات ، تمامًا مثل الأسهم. لذلك يمكنك الاستثمار فيها باستخدام نفس المزود الذي تستخدمه لتداول الأسهم.
ولكن ما الذي يحرك سعر مؤشر DAX؟ يميل مؤشر DAX إلى التقلب أكثر من المؤشرات الرئيسية الأخرى ، مما يجعله مؤشرًا شائعًا بين المتداولين. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تحرك حركة سعر DAX.
النشرات الاقتصادية
تميل الشركات الألمانية إلى العمل بشكل جيد عندما يزدهر الاقتصاد الكلي وتكافح في أوقات الركود. لذلك يمكن أن يكون للمؤشرات الاقتصادية تأثير كبير على DAX.
في هذا الصدد ، لا يمكن أن ننسى أن ألمانيا هي في نهاية المطاف أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي (EU) ، ويتم بيع العديد من مكونات DAX في جميع أنحاء أوروبا. لذا يمكن أن تؤثر العناوين السلبية المحيطة بالاتحاد الأوروبي على سعره.
حيث تتجه معظم الشركات الألمانية الأكثر قيمة إلى الخارج: تعتمد BMW و Volkswagen و Bayer ، على سبيل المثال ، على الصادرات العالمية لتحقيق الربح. يمكن لقوة اليورو أن تحدث فرقاً في سعر سهمك.
تقارير الأرباح. يمكن أن تؤدي تقارير أرباح الناخبين الإيجابية إلى رفع مؤشر DAX ، بينما يمكن للتقارير السلبية إرساله إلى الأسفل. يتم ترجيح المؤشر حسب رأس المال ، لذلك ستؤثر الشركات الأكبر على مستواها بشكل أكبر.
نصائح واستراتيجيات تداول DAX
اختر أسلوب التداول الخاص بك. أحد العوامل المهمة التي يجب مراعاتها قبل بدء التداول هو المدة التي تريد أن تقضيها في مراقبة الأسواق ، والمدة التي تخطط لإبقاء الصفقات مفتوحة لها
تعرف على المؤشرات الفنية الخاصة بك. يستخدم العديد من المتداولين المؤشرات للمساعدة في تحديد الفرص الجديدة ووقت تداولاتهم. لذلك من الجيد معرفة كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة والمزيد.
انتبه إلى سجل الأسعار. يمكن أن تقدم حركة السعر السابقة في السوق أدلة على إلى أين تتجه. يساعد تعلم دراسة مخططات DAX كثيرًا عند البحث عن اتجاهات جديدة
ترقبوا الإعلانات الرخيصة. ستؤثر الصحة الاقتصادية لألمانيا وأوروبا وخارجها على سعر مؤشر داكس. لذا ترقبوا التقارير الجديدة عن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف
استخدم تنبيهات التداول. تُعلمك تنبيهات التجارة عند استيفاء شروط معينة في DAX. يمكنك تعيين تنبيه شراء عندما يتجاوز DAX مستوى معينًا ، على سبيل المثال. يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد تلقي بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو إشعار دفع
ضع خطة. يمكن أن يكون وضع خطة قبل بدء التداول تحدد الأسواق التي تتداولها ، ونسبة المخاطرة إلى العائد وغير ذلك طريقة مفيدة لإخراج الإثارة من نشاطك اليومي.
تأكد من أنك تفهم الأساسيات. يمكن أن تساعدك موارد مثل أكاديمية IG في تعليمك كل ما تحتاج لمعرفته حول تداول المؤشرات قبل أن تبدأ.
القيم المتكاملة في DAX
ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا والرابعة في العالم. مدفوعة بالإنتاج الصناعي ، تصدر البلاد أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين والولايات المتحدة ، ويتنافس فائضها التجاري باستمرار مع الصين. تعد الدولة أيضًا موطنًا لعشرات من أكبر 500 شركة مساهمة عامة في العالم ، مما يجعلها بلدًا مهمًا للمستثمرين الدوليين.
أكبر الشركات الألمانية مدرجة في مؤشر DAX 30 ، وهو مشابه لمؤشر Dow Jones الصناعي في الولايات المتحدة. يحتوي على أكبر 30 شركة ألمانية من حيث القيمة السوقية المدرجة في بورصة فرانكفورت. يحتوي الفهرس على بعض الأسماء المألوفة مثل Adidas AG و BASF SE و BMW AG و Bayer SE و Siemens AG و MAN SE وغيرها الكثير.
تمتلك الدولة أيضًا احتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية ، بما في ذلك اليورانيوم والخشب والبوتاس والنيكل والنحاس والغاز الطبيعي. فيما يتعلق بالطاقة المتجددة ، تعد الدولة واحدة من أكبر منتجي توربينات الرياح في العالم. في عام 2019 ، طغت مصادر الطاقة المتجددة على الفحم لتصبح المصدر الرئيسي للطاقة في ألمانيا. بحلول عام 2030 ، تخطط الدولة لتوليد 65٪ من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة.
فوائد ومخاطر الاستثمار في ألمانيا
قد تتمتع ألمانيا باقتصاد قوي ، لكن طبيعتها القائمة على التصدير تجعلها عرضة لعوامل الخطر الخارجية. على سبيل المثال ، جلبت عضوية الدولة في الاتحاد الأوروبي مزايا هائلة ، ولكن هناك أيضًا بعض العيوب لكونك جزءًا من مثل هذه الكتلة الاقتصادية الكبيرة.
تشمل مزايا الاستثمار في ألمانيا: اقتصاد قوي: تتمتع ألمانيا بواحد من أقوى الاقتصادات في العالم ، سواء من حيث الحجم أو الصادرات. في عام 2018 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3,997 تريليون دولار.
العضوية في الاتحاد الأوروبي: استفادت ألمانيا بشكل كبير من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ، مما ساعدها على أن تكون أكثر قدرة على المنافسة مقابل الدول الصناعية الأخرى والأعضاء الآخرين في منطقة اليورو.
العمل والضرائب: تتمتع القوى العاملة في ألمانيا بمستوى تعليمي عالٍ ، ومقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، فإن الإضراب أقل تواتراً. يعد قانون الضرائب الموحد في البلاد والسياسات الصديقة للأعمال مواتية أيضًا للشركات المتداولة علنًا.
تشمل مخاطر الاستثمار في ألمانيا ما يلي:
عمليات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي: استفادت ألمانيا من كونها عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، لكن مشاكل الديون السيادية ، مثل أزمة الديون الأوروبية التي بلغت ذروتها بين عامي 2010 و 2012 ، أجبرتها على المشاركة في عمليات الإنقاذ.
العدوى الأوروبية: ترتبط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها البعض من خلال قضايا الديون السيادية. قد يؤدي فشل إحدى الدول في سداد ديونها إلى مواجهة الآخرين لمصير مماثل ، مما يؤدي في النهاية إلى الإضرار بميزانيات ألمانيا (وميزانيات البنوك الألمانية).
التركيبة السكانية: ألمانيا لديها عدد كبير من السكان المتقدمين في السن يمكن أن يضع عبئًا متزايدًا على برامج الرعاية الاجتماعية. مع معدل خصوبة يبلغ 1,45 في عام 2010 ، تتصدر البلاد العديد من الدول الأخرى في الغرب ، لكنها لا تزال أقل بكثير من معدل الإحلال الطبيعي البالغ 2,1. ومع ذلك ، فإن معدلات الهجرة المرتفعة ، مثل تلك التي جاءت مع بداية أزمة الهجرة الأوروبية في عام 2015 ، يمكن أن تساعد في استقرار هذه البرامج.
الاقتصاد يتباطأ: انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0,1٪ في الربع الثاني من عام 2019. وهناك أسباب متعددة لحدوث ذلك ، بما في ذلك المخاوف بشأن التجارة العالمية التي أبطأت العديد من الاقتصادات ، لذلك لا تواجه ألمانيا هذا الخطر وحدها. ومع ذلك ، لا يزال الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يمثل خطرًا جديرًا بالملاحظة ، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية ، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير على البلد الذي يتمتع بمستوى مرتفع من الصادرات.