لا يمكن أن يبدأ العام أسوأ من أسواق الأسهم الرئيسية. مع الانخفاضات في أول يوم تداول لها غير معروفة في السنوات الأخيرة، وقد أدى ذلك بجميع المؤشرات المعيارية ، دون استثناء ، إلى وضع نفسها في المنطقة السلبية في وقت مبكر جدًا. إلى يأس المستثمرين الصغار والمتوسطين الذين كانوا ينتظرون وصول حركات صاعدة لاستقبال العام.
وما هو سبب فرض البائعين أنفسهم بأغلبية ساحقة؟ كما توقع العديد من المحللين الماليين ، لا يمكن أن يأتي أصل هذه الحركات المفاجئة من منطقة جغرافية أخرى غير الصين. العذر ، في هذه الحالة ، كان بيانات مخيبة للآمال أكثر مما توقعته الأسواق. حيث تدهور نشاط قطاع الصناعات التحويلية العملاق الآسيوي خلال شهر ديسمبر الماضي.
تكمن أهمية هذه البيانات الاقتصادية الكلية السيئة في حقيقة ذلك عادت الشكوك الجادة بشأن تطور الاقتصاد الصيني للظهور. حتى التحليلات المختلفة في الصحافة الإسبانية المتخصصة أظهرت أن الفقاعة المالية في هذا الجزء من الكوكب يمكن أن تنفجر في أي وقت ، حتى لو كانت عاجلاً وليس آجلاً. كانت الآثار فورية: خروج المستثمرين من الأسواق ، سواء المؤسسات أو الأفراد.
إسقاط مفاجئ في جميع الحقائب
ليس من المستغرب ذلك التقطت أسواق الأسهم الغربية هذه المخاوف وأغلقت عند مستويات لم نشهدها في الأشهر الأخيرة. متأثرة بالإغلاق المبكر لسوق الأسهم الصينية ، والتي تُركت في اليوم الأول من التداول عند حوالي 7٪. فقد انخفض مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، بنسبة 1,6٪. لكن الجزء الأسوأ تحملته الأسهم الأوروبية ، دون استثناء.
انخفض مؤشر داكس الألماني مع أكبر انخفاض بنسبة 4,28٪ ، ومؤشر Eurostoxx-50 بنسبة 3٪ تقريبًا ، في حين أن المؤشر القياسي الإسباني ، يعتبر Ibex-35 واحدًا من أفضل العاطلين عن العمل وقد خرجوا من بائع النفايات هذا في الأسواق المالية ، بنسبة 2,42٪ فقط. ومع ذلك ، فإن القلق بين المدخرين الإسبان هو الحد الأقصى ، خوفًا من أن يكون هذا الانهيار في سوق الأسهم في الصباح الباكر مجرد مقدمة لانخفاضات أكثر وضوحًا ، حتى من ركود جديد على نطاق عالمي. وقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة لأصولك ، إذا كان لديك في هذا الوقت مراكز مشتري في أي من الأسواق المالية.
التأثير الأول الذي يتم استخراجه من يوم الاثنين الأسود هذا في أسواق الأسهم حول العالم هو ذلك إن المؤشرات والقيم الأكثر تعرضاً للاقتصاد الصيني هي التي عانت أكثر من غيرها من تضرر الأسعار. وأنهم وصلوا حتى إلى أسواق المواد الخام وحتى النفط. ليس من المستغرب ، مع انخفاض الإنتاجية في هذا الجزء من العالم ، سيكون استهلاك هذه الأصول المالية أقل بشكل واضح.
رد فعل أسواق العقود الآجلة
هناك عدم يقين كبير لدى المستثمرين من نصف العالم هو كيف ستتطور الأسواق من الآن فصاعدًا. إذا توقفت الانخفاضات الخطيرة ، أو على العكس من ذلك ، فإنها ستصبح أكثر حدة في الأسواق ، وسيسيطر الذعر على الأسواق. قد تكون الهدية غير المتوقعة التي يقدمها لك أصحاب الجلالة من الشرق في هذا العام الجديد.. لكن هذه المرة ليس في شكل عطور أو هواتف نقالة أو قمصان أو هدايا أخرى ، ولكن من خلال الأسهم.
في الوقت الحالي ، افتتحت أسواق العقود الآجلة الآسيوية الجلسة بافتتاحات صعودية طفيفة في أسواق الأسهم الأوروبية وأمريكا الشمالية ، مع تقدم خجول ، بين 0,05٪ و 0,30٪ ، والتي لا تشير بوضوح إلى افتتاح الأسعار.الأسواق حوالي 9 في صباح هذا الثلاثاء.
فيما يتعلق بأسواق الأسهم الآسيوية ، التي يعتمد عليها الكثير من اهتمام صغار المستثمرين ، في منتصف الجلسة ، بدأت أسواق الأسهم الرئيسية اليوم بأغلبية المكاسب ، وعلى رأسها إندونيسيا ، وباستثناء الأكياس. الفلبين وفيتنام التي بدأت في الخسائر. تقدمت سوق الأسهم الصينية بنسبة 1 ٪ تقريبًا ، في حين أن اليابانيين بالكاد يقدرون ذلك ببضعة أعشار. ومع ذلك ، مع تقدم الجلسة ، يفرض اللون الأحمر في الأسعار على الأرباح.
فقاعة مالية صينية محتملة.
أحد التفسيرات التي أعطيت لهذا السلوك في أسواق الأسهم العالمية في الأيام الأولى من شهر يناير ، يعود إلى إلى الذعر من أن الوضع الاقتصادي في جمهورية الصين الشعبية أسوأ مما تشير إليه مؤشراتها الاقتصادية من حيث المبدأ. وأن ذلك سيكون له تداعيات وخيمة على العالم كله. أولاً على الدول الناشئة (البرازيل ، روسيا ، الهند ، الأرجنتين ، كوريا الجنوبية ، إلخ) ، والتي ستكون المتأثرة الرئيسية.
ولكن أيضًا في المجالات الاقتصادية الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان) ، والتي ستكون بلا شك متورطة في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكل منها (الناتج المحلي الإجمالي). حتى الركود الجديد الذي من شأنه أن يجلب مشاكل خطيرة لهذه البلدان.
من هذا المنظور الاقتصادي ، الخطوات التي اتخذتها أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم ليست مشجعة للغاية. وبعد انتهاء العام السابق ، مع توقع المحللين ذوي السمعة الطيبة ، يشير إلى اتجاه تصاعدي - في حالة المعيار الوطني - يتراوح بين 10٪ و 30٪. في الوقت الحالي ، تنفي الحقائق هذه السيناريوهات المتفائلة ، لكن منطقياً ، بدأ عام 2016 لتوه ، ولكن بأي طريقة.
توتر بين السعودية وايران
وتفاقم الوضع بفعل السيناريو الجيوستراتيجي الجديد في الشرق الأوسط ، بعد اتهامات بين السعودية وإيران بعد إعدام رجل دين شيعي من قبل السابق. وقد أدى ذلك إلى زيادة التوتر في هذه المنطقة من العالم. يمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على البورصات ، على الرغم من أنه سيكون من الضروري التحقق إلى أي مدى ، حيث إنها نقطة ساخنة للغاية على هذا الكوكب ولها تداعيات كبيرة على الأسواق.
دون أن ننسى ذلك أيضًا سعر النفط الخام على المحك ، حيث أن كلاهما من المنتجين الرئيسيين لهذه المادة الخام. وهذا حاليًا يعد من أقل الأسعار في السنوات الأخيرة. على وجه التحديد ، يتم تداول البرميل عند 36 دولارًا. وكان هذا على وجه التحديد أحد العوامل التي أدت إلى إغلاق العام السابق مع الخسائر ، وحتى انعقاد مسيرة عيد الميلاد التقليدية.
سيكونان النقطتين الرئيسيتين اللتين يجب أن تنظر إليهما في الأيام القادمة ، للتحقق من تطور سوق الأسهم ، و التي تتوقع أنها تفرض تقلبًا معينًا على جميع الحركات. ربما مع وجود اختلافات مهمة بين الحد الأقصى والحد الأدنى لأسعارهما ، مما سيكون أمرًا مثيرًا للاهتمام إذا كنت ستنفذ عمليات التداول في نفس جلسة التداول.
ثمانية مفاتيح للحفاظ على استثماراتك
سيكون الهدف الرئيسي لأفعالك من هذه اللحظة حتمًا حافظ على أفعالك. ليس من السهل جدًا اتخاذه ، حيث من المحتمل أن يكون لديك بالفعل خسائر متراكمة في رصيد محفظتك الاستثمارية. على أي حال ، وفي حالة حدوث تدهور محتمل للسيناريو ، فمن المستحسن للغاية ذلك اتخذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي ستكون مفيدة للغاية في حالة تفاقم الأمور في جلسات التداول التالية، أو ربما طوال التمرين.
- إذا كانت رغبتك هي الاستفادة من الأيام الأولى من العام لإجراء عمليات شراء انتقائية في الأسهم ، فيوصى بشدة بإيقاف هذه الإستراتيجية و لديك سيولة كاملة قبل وصول توقعات أفضل للاقتصاد الدولي. لا تتعجل عند القيام بأي عملية في الأسواق ، لأن السعر الذي يمكنك دفعه مرتفع للغاية.
- إذا كنت قد اشتريت أسهمًا في أي سوق أو قطاع أو مؤشرات سوق الأوراق المالية ، ولديك مكاسب رأسمالية ، مهما كانت صغيرة ، يمكنك إعطاء أمر بيع سريع للانتقال مباشرة إلى حسابك الجاري. الاستمتاع بأدائهم ومشاهدة الثيران من الخطوط الجانبية.
- يمكنك الاستفادة من صناديق الاستثمار المرتبطة بالتقلبات أو الاستثمار العكسي (down) للاستفادة من هذه التحركات المفاجئة التي تشهدها الأسواق المالية ، وطالما استمرت في الأيام القادمة. بهذه الطريقة ، يمكنك زيادة رأس المال المستثمر بشكل كبير.
- تحت أي ظرف من الظروف لا تستثمر أموالك في سوق الأسهم الصينية الآنولا في جيرانها الآسيويين ، لأنهم سيكونون الأماكن الأكثر عرضة لتطور هبوط حاد إذا استمر اقتصادهم في التدهور.
- يجب أن تضع في اعتبارك أن جميع قطاعات الأسهم ستكون معرضة لتيار البيع للمستثمرين ، ولكن خاصة تلك الشركات المدرجة والمرتبطة باقتصاد العملاق الآسيوي. وبالطبع من القطاع المالي (بنوك ، شركات تأمين ، مجموعات استثمارية ... الخ).
- قد تأتي أفضل طريقة لبدء العام من المنتجات المصرفية المخصصة للادخار. لن يمنحك عائدًا رائعًا ، لا يزيد عن 1 ٪ ، ولكن في المقابل ستحمي مدخراتك بأمان تام.
- تعرف على تطور الصناديق الاستثمارية الموجودة في محفظتك، لأنه حتى لو كنت لا تعرف ذلك ، فقد يتأثرون بالتباطؤ في الاقتصاد الآسيوي. وبالفعل ، فقد حان الوقت لمراجعتها وتغيير الإستراتيجية ، ربما إلى استراتيجية أكثر دفاعية من خلال الانتقالات التي يمكنك إجراؤها.
- وأخيرا ، نسيان الأسهم لبضعة أيام على الأقل. بهذه الطريقة ستتجنب أكثر من نوبة غضب ، وفوق كل شيء ستكون قادرًا على الحصول على نفس الإرث الذي بدأت به العام ، وهو ليس قليلًا في الظروف الحالية. استفد من الأيام الأخيرة من هذه الأطراف المحببة للحصول على القليل من المرح ، سيكون لديك بالفعل وقت كافٍ لتحليل الأسواق ، وحتى لتولي مراكز فيها ، إذا كانت الظروف تنصح بذلك.