Làm thế nào để tận dụng mối tương quan giữa tiền tệ và nguyên liệu thô?

Nhiều khi, như chúng ta đang sống, có những thị trường có xu hướng tương quan với các chuyển động của chúng trong những tình huống nhất định. Hiện nay, nguyên liệu thô là thị trường được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​căng thẳng địa chính trị. Đổi lại, đồng tiền của các quốc gia sản xuất nguyên liệu thô lớn nhất sẽ được hưởng phần cắt giảm. Và đó là những gì chúng ta sẽ học hôm nay trong khóa đào tạo đầu tư này; mối tương quan giữa tiền tệ và nguyên vật liệu…

Mối tương quan giữa các tài sản là gì?

Mối tương quan là những chuyển động mà hai tài sản cùng loại hoặc các loại lớp khác nhau có thể thực hiện. Chúng ta có thể quan sát loại tương quan này khi hai tài sản có cùng mức độ tiếp xúc với các yếu tố giống nhau. Bạn có thể thấy một ví dụ rõ ràng về mối tương quan của các chuyển động trong bài báo chúng tôi đã viết về Bitcoin và Nasdaq 100. Trong đó, chúng tôi đã giải thích các yếu tố xác định mối tương quan chuyển động giữa chỉ số công nghệ và tiền điện tử có giá trị nhất. 

thanh biểu đồ

Hệ số tương quan giữa Bitcoin và Nasdaq 100 mà chúng tôi đã báo cáo trong bài viết trước.

Chúng ta có thể tìm thấy mối tương quan nào giữa tiền tệ và nguyên liệu thô?

Câu hỏi này là những gì chúng ta sẽ giải quyết trong khóa đào tạo đầu tư này. Hàng hóa có mối tương quan với một số loại tiền tệ nhất định vì có những quốc gia có nền kinh tế tiếp xúc rộng rãi với việc sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu thô. Do đó, khi các sự kiện xảy ra ảnh hưởng đến thị trường nguyên liệu thô, nó sẽ lan sang đồng tiền của các quốc gia nói trên. Những mối tương quan này có thể xảy ra trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng cũng như trong thời kỳ suy thoái như hiện nay. Chủ yếu có ba cặp tiền tệ có mối tương quan 80% với các mặt hàng khác nhau, được gọi là “búp bê” (Búp bê hàng hóa bằng tiếng Anh). Nhóm này liệt kê các Đô la Úc (AUD), đô la Canada (CAD)và Đô la New Zealand (NZD). 

 

Hãy tiếp tục với khóa đào tạo đầu tư về phân tích mối tương quan chính giữa tiền tệ và nguyên liệu thô:

Đô la Úc (AUD) ​

Mối tương quan đầu tiên mà chúng tôi sẽ phân tích trong khóa đào tạo đầu tư này sẽ là đồng đô la Úc. AUD có tương quan với các biến động của vàng và đồng. Nhờ mối tương quan với hai kim loại này, nó đã mang lại cho nước này lợi thế kinh tế so với các quốc gia khác. Phần lớn là do Úc là một trong những quốc gia sản xuất vàng chính. Cụ thể, là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ 315 thế giới với hơn 8 tấn vàng, tương đương hơn 15% sản lượng thế giới. Nói chính xác hơn, AUD là loại tiền tệ có mối tương quan chặt chẽ nhất với biến động của vàng trong XNUMX năm qua. 

bản đồ

Các nước sản xuất vàng chính trên thế giới. Nguồn: gold.org.

Chúng ta cũng có thể thấy mối tương quan chặt chẽ giữa đồng đô la Úc và đồng đô la New Zealand. Thoạt nhìn, cả chính sách tài chính và nền kinh tế của họ đều có những đặc điểm tương tự nhau, mặc dù Australia có quy mô lớn hơn so với New Zealand. Nhưng có một thực tế có mối tương quan chặt chẽ giữa hai loại tiền tệ này. Nước xuất khẩu nguyên liệu thô thứ hai từ New Zealand là Úc. Vì vậy sức mua của nền kinh tế Úc có thể trực tiếp mang lại lợi ích hoặc ảnh hưởng đến nền kinh tế New Zealand. Do đó, nếu đồng đô la Úc mạnh lên hoặc thu hẹp lại, đồng đô la New Zealand sẽ theo chân nó với tác động lớn hơn đến nền kinh tế của nước này. 

tabla

Các đối tác thương mại chính của nền kinh tế New Zealand. Nguồn: Countryaah.com.

Peso Chilê (CLP)

Có, đó là loại tiền tệ không thuộc Comdolls được đề cập ở trên trong khóa đào tạo đầu tư này. Tuy nhiên, đồng peso của Chile (CLP) có một đặc điểm khiến nó trở thành quốc gia chịu nhiều biến động giá nhất trong sản xuất đồng trên toàn cầu. Như chúng tôi đã giải thích trong một bài viết khác, Đồng được coi là nhiệt kế của nền kinh tế thế giới, vì nó chủ yếu được yêu cầu cho sản xuất công nghiệp. Hóa ra đất nước Chile là nơi sản xuất gần 30% sản lượng đồng toàn cầu. Đặt dữ liệu này vào bối cảnh, Peru là quốc gia sản xuất nhiều đồng thứ hai trên thế giới, với 11% thị phần… 

đồ họa

Các nước sản xuất đồng chính trên thế giới. Nguồn: Statista.

Đô la New Zealand (NZD)

Chúng ta hãy xem xét mối tương quan thứ ba trong khóa đào tạo đầu tư này về mối tương quan. Nền kinh tế New Zealand phần lớn nền kinh tế dựa trên mô hình xuất khẩu nguyên liệu thô nông nghiệp và chăn nuôi. Nền kinh tế New Zealand xuất khẩu dựa trên các nguyên liệu thô mềm như len, sữa và chăn nuôi, cũng như khí đốt tự nhiên và các kim loại khác. Đặt dữ liệu này vào bối cảnh, sản lượng sữa ở New Zealand tương ứng với 14% xuất khẩu quốc gia, 2% sản lượng thế giới. Ngược lại, như chúng tôi đã nhận xét ở đoạn trước, NZD có mối tương quan trực tiếp với sức mua của nền kinh tế Úc. 

tabla

Sản phẩm sữa là sản phẩm được xuất khẩu lớn nhất từ ​​New Zealand. Nguồn: Countryaah.com.

Đô la Canada (CAD)

Mối tương quan cuối cùng mà chúng tôi sẽ phân tích trong khóa đào tạo đầu tư về mối tương quan này sẽ là mối tương quan của đồng đô la Canada (CAD). CAD khá dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động trong lĩnh vực năng lượng. Dù không phải là một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới nhưng nước này may mắn là quốc gia chính nhập khẩu loại nguyên liệu thô này cho nền kinh tế tiêu thụ nhiều nhất; Hoa Kỳ. Canada là một trong những nhà sản xuất dầu chính trên toàn cầu, sau Ả Rập Saudi và Venezuela. 

đồ thị

Danh sách các quốc gia sản xuất dầu chính từ năm 1980 đến năm 2020. Nguồn: Wikipedia.

Chúng ta cũng có thể quan sát mối tương quan biến động giữa cặp tiền tệ của Canada và Nhật Bản (CAD / JPY). Điều này là do Nhật Bản nhập khẩu hơn 90% lượng dầu tiêu thụ từ quốc gia Canada. Chưa kể đất nước Canada còn xuất khẩu một phần lớn nhu cầu công nghệ của đất nước Nhật Bản. Đổi lại, nền kinh tế Mỹ được hưởng lợi vì các giao dịch thương mại vàng đen được thực hiện trong đô la Mỹ (Đô la Mỹ). 

 

Kết luận từ khóa đào tạo đầu tư này về mối tương quan

Sau khi kết thúc khóa đào tạo đầu tư về mối tương quan giữa tiền tệ và hàng hóa, chúng ta có thể rút ra một số kết luận. Chúng tôi đã liệt kê những mối tương quan chính mà chúng tôi có thể quan sát được giữa thị trường tiền tệ và thị trường hàng hóa. Do đó, chúng ta chủ yếu có thể thấy các sự kiện của thị trường hàng hóa ảnh hưởng như thế nào đến các loại tiền tệ có thị phần lớn nhất về mặt sản xuất. Bằng cách này, nếu một mặt hàng có một sự kiện được lên lịch có thể tác động đến thị trường hàng hóa, điều hợp lý nhất là xem xét loại tiền tệ nào dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các sự kiện nói trên. 

 

Để kết thúc khóa đào tạo đầu tư về các mối tương quan này, chúng tôi muốn nhớ rằng những mối tương quan này không đảm bảo cho chúng ta về những biến động chính xác nhưng chúng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những biến động trong tương lai. 


Để lại bình luận của bạn

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu bằng *

*

*

  1. Chịu trách nhiệm về dữ liệu: Miguel Ángel Gatón
  2. Mục đích của dữ liệu: Kiểm soát SPAM, quản lý bình luận.
  3. Hợp pháp: Sự đồng ý của bạn
  4. Truyền thông dữ liệu: Dữ liệu sẽ không được thông báo cho các bên thứ ba trừ khi có nghĩa vụ pháp lý.
  5. Lưu trữ dữ liệu: Cơ sở dữ liệu do Occentus Networks (EU) lưu trữ
  6. Quyền: Bất cứ lúc nào bạn có thể giới hạn, khôi phục và xóa thông tin của mình.