Investera i Polkadot-auktioner med en bra strategi

I de senaste artiklarna om cryptocurrency-träning har vi fördjupat oss i ämnen som t.ex DeFi-strategier för att generera passiv inkomst med våra kryptovalutor. Och med den björnmarknad som vi är nedsänkta i verkar det som att vi har få möjligheter att dra nytta av i kryptovalutas ekosystem. Men så är inte fallet, eftersom vår veterankollega från Fi Academy Angel Prieto har berättat för oss en strategi för att växa våra DOT-innehav. Låt oss börja denna kryptovalutautbildning om hur man drar fördel av Polkadot-parakedjor och investeringsmöjligheten med Angel-strategin...

Hur fungerar Polkadot-auktioner?

Denna strategi för bildning av kryptovaluta kommer att baseras på den infödda token från Polkadot-blockkedjan (DOT). Strategin är baserad på det tredje steget i kryptovalutautbildning som vi skrev för att förklara om Polkadot kan vara Ethereum-mördaren. Som vi förklarade kräver parachain-auktioner många DOT-tokens. Projekt som vill vinna auktionerna gör publiklån för att få in fler DOT för att vinna auktionerna. I utbyte erbjuder de oss tokens från sina projekt som en belöning för att vi samarbetar i saken. Om projektet slutar med att vinna auktionen kommer våra tokens att förbli låsta i 96 veckor. Under dessa veckor kommer vi att fortsätta att få belöningspoletter från projektet som vi har hjälpt till att vinna auktionen. 

Och hur kan jag veta vilka parachains som är bäst?

Till en början kan vi inte avgöra vilka parakedjor som kommer att bli framgångsrika. Men om vi fördjupar oss i grunderna och data som projekten erbjuder kan vi göra en genomgång för att fastställa vilka som har störst potential. Låt oss fortsätta kryptovalutautbildningen med några tips om hur man väljer en bra parachain:

Lagprofil

En av grundpelarna för att veta om ett projekt är pålitligt och om det kan ha potential är att analysera projektprofilen. Om vi ​​till exempel ska investera i en parachain måste vi först ta reda på vem som utgör teamet som utvecklade projektet. Det är oerhört viktigt att känna till den resa och erfarenhet som teamet har för att bekräfta att de är proffs och att vi ska investera i ett projekt med ett förberett team. Det är också viktigt att titta på de interaktioner de gör med användare på sociala nätverk och aktiviteten i projektets Github-repositories. Varför? 

2

Förvarsutvecklingsaktivitet på Github. Källa: Parachains.info.

Väldigt enkelt; Det är trots allt användarna själva som ska få plattformen att flyta, varför de förtjänar att vara välinformerade om projektets framsteg och nyheter. Att även titta på aktiviteten hos Github-förvar låter oss också se graden av engagemang hos utvecklarna för att förbättra projektet.

Sektorns nytta och konkurrens

Det andra rådet från denna kryptovalutautbildning är att titta på nyttan av projektet och konkurrensen det ger med den sektor som det tillhör. Det är mycket viktigt att identifiera syftet med vilket projektet skapades för att veta om det verkligen är användbart eller helt enkelt ett projekt utan framtid. Samtidigt måste vi screena de olika projekten inom samma sektor. 

3

Topp 10 derivatprojekt i kryptoekosystemet. Källa: Coinmarketcap.

Detta kommer att hjälpa oss att avgöra om projektet vi vill investera i har hård konkurrens, eller om det kan prestera bra inom den sektorn. Om till exempel projektet vi vill investera i är baserat på derivatprodukter måste vi titta på de projekt som det har för avsikt att konkurrera mot (DyDx, Perpetual Protocol, GMX...). 

Projektinvesterare

Låt oss titta på det tredje tipset av denna kryptovalutautbildning. En viktig egenskap är också att veta vilka starka händer som stödjer projektet och vilka som samarbetar med det. Stödet från institutionella investerare leder till ett projekt som har potential och som samtidigt också överensstämmer med de två första råden som vi har nämnt. Vi kan konsultera denna information på sidor som Crunchbase. 

4

Ajuna Networks Crunchbase-profil. Källa: Crunchbase.

Närvaron av flera institutionella investerare tyder på att flera stora företag är intresserade av detta projekt. Partnerna kan också ge oss ett prov på utbyggnaden av projektet tillsammans med samarbeten i andra protokoll. Till exempel erbjuder Binance investeringstjänsten i Polkadot parachains för projekt som uppfyller dessa riktlinjer, som vanligtvis investeras av samma börs. 

Tokenomics

Det fjärde och näst sista tipset på denna kryptovalutautbildning är en av de viktigaste. I grund och botten för att tokenomics är där vi helt kan visualisera ekonomin i projektet (om det har en token) och hur det avser att stimulera användare och själva projektet. Det fungerar också som en bra vägledning för oss att upptäcka om skaparna av projektet själva är engagerade i projektet. 

5

Tokenomics av ​​Ajuna Network-projektet. Källa: Crowdloan.parallel.fi.

Till exempel, genom att observera teamets tokenallokering och hur de distribueras, kan vi upptäcka om skaparna verkligen är engagerade i projektet eller om de å andra sidan kan lämna utan förvarning vid ett oväntat ögonblick. Det är också viktigt att se till att många tokens inte ges till investerare för att inte orsaka en utbudschock som skulle förändra priset på tillgången om de säljer sina tokens. Slutligen måste vi titta noga på hur incitamenten fördelas till samhället i auktionen för att avgöra om vi verkligen är intresserade av att investera i projektet eller inte.  

Projektets färdplan

Sista tipset från denna kryptovalutautbildning. En annan punkt att observera är projektets färdplan. Detta eftersom vi också måste känna till planerna för framtida utvecklingar som skaparna har i åtanke för att avgöra om projektet har framtidspotential eller om det kan falla i glömska på kort tid. Detta är ganska viktigt för att också veta hur vi ska balansera våra DOTs i parakedjorna, med tanke på att när vi är blockerade i 96 veckor måste vi noggrant välja var vi blockerar dem. 

6

Ajuna Network-projektets färdplan. Källa: Parachains.info.

Och hur är Angels strategi?

Oroa dig inte, vi har den redo, redo att komma ut ur ugnen. Efter att ha granskat råden från denna kryptovalutautbildning för att analysera en parachain, låt oss titta på strategin som den store Angel Prieto har lärt oss. Först och främst ska vi presentera honom, han är en av våra veterankollegor från Investment Training Academy, en fantastisk handlare och investerare som inte missar en enda investeringsmöjlighet. Det var just han som gav oss köprekommendationen för Polkadot, när den låg i intervallet 3,5 USD i slutet av 2020, innan den markerade sin rekordnivå den 4 november 2021. 

 

Så, låt oss förklara strategin: Som vi har förklarat i första stycket, när Polkadot parachain-auktioner hålls, krävs många DOT-tokens för att vara berättigade att vinna auktionen. Detta innebär att om vi investerar i ett projekt i en auktion och det slutar som en vinnare, kommer vi att ha vår DOT låst i 96 veckor. 

1. Analysera plattformarna för att investera i parakedjor

Det finns flera plattformar som erbjuder tillgång till parachain-auktioner, särskilt Parallel Finance-protokollet (CDOT). Inom Parallel kan vi observera både tokens som samlats in för auktionen, token som likviditet tillhandahålls med och belöningen som erbjuds i auktionen. Dessutom kan Parallel också erbjuda en bonus, vilket i exemplet Ajuna Network inte har varit fallet. 

7

Aktiv auktion av projektet Ajuna Network. Källa: crowdloan.parallel.fi

Som vi ser är likviditeten vi tillhandahåller parakedjor inte våra DOTs. Istället lägger vi till likviditetstokens, som skulle vara fallet med Parallel med dess CDOT eller fallet med Acala med dess LDOT. Och vad är viktigt med dessa tokens? I grund och botten dess paritet med själva DOT. Och det är här vi hittar den stora möjligheten med denna strategi. 

2. Kontrollera pariteten för likviditetstokens med DOT​

Faktum är att denna strategi är baserad på pariteten mellan protokollens likviditetstokens mot DOT. Binance gick in i de första Parachains, men har inte deltagit i andra sedan dess. När de erbjuder en Parachains-auktion måste vi titta på "Tjäna"-delen av Binance, även om det normalt är i Parallell där vi kan hitta flest auktioner. För att tillhandahålla likviditet till dessa auktioner byter den ut DOT:erna som användare blockerar mot dess likviditetstoken, BDOT. Dessa BDOT kommer att omvandlas till DOT i ett 1:1-förhållande i slutet av tokenblocket efter de 96 veckor som Parachain varar. 

8

Flik för konvertering av DOT till BDOT. Källa: Binance.

Möjligheten uppstår när vi tittar på BDOT/DOT-paritetsdiagrammet. Som vi ser i diagrammet nedan handlas BDOT till en peg på 0.7372 (nuvarande skrivtid). Detta innebär att BDOT för närvarande handlas med 35 % rabatt till DOT. 

9

För närvarande ligger BDOT på 35 % paritet med DOT. Källa: Tradingview.

Som vi ser på den vänstra sidan av diagrammet klättrade BDOT från 0.6018 till 0.7752 i mitten av juni. Till exempel; Om vi ​​i början av juni hade konverterat 100 DOT till BDOT kommer vi att få BDOT med en rabatt på nästan 40%, det vill säga 140 BDOT. Därefter har vi redan sett hur pariteten steg med 26 %. 

10

BDOT:s koppling till DOT steg med 26 % på 39 dagar. Källa: Tradingview. Det betyder att om vi konverterar våra BDOTs till DOTs kommer vi att få 26 % avkastning på våra DOTs. Vi syftar inte på att det ska omvärderas i dollar utan snarare att vi nu har mer DOT, vilket med en eventuell framtida omvärdering av DOT kommer att få oss att generera mer vinster. Det bör noteras att för att få dessa likviditetstokens (BDOT, CDOT, etc...) är det INTE nödvändigt att delta i parakedjorna, vi kan helt enkelt byta ut vår DOT mot andra likviditetstokens på plattformarna. I sin tur kan vi på Parallel hitta olika typer av CDOT på dess plattform. Detta beror på att varje typ av CDOT motsvarar olika parachains av olika firande datum. Detta beror på att de ger dem olika namn för att kunna särskilja upplåsningsdatumen för parakedjorna och därför veta när de kommer att uppnå 1:1-paritet. 

1

Som vi ser har varje CDOT ett upplåsningsdatum. Källa: Parallel.fi.

Vilka är slutsatserna av denna utbildningsstrategi för kryptovaluta?

Efter att ha avslutat denna kryptovalutautbildning på Polkadot-parakedjor ser vi att denna strategi är en fantastisk möjlighet att kunna få mer DOT med en rabatt på nära 50%. Detta gör att vi kan få mer BDOT nu när pariteten inte är nära 1:1, och eftersom parakedjorna vid den tidpunkt de slutar måste returnera tokens vid paritet, kommer därför vår BDOT att konverteras till DOT vid 1:1 paritet. Vi kan också se att det inte är nödvändigt att delta i parakedjor för att kunna få dessa likviditetstokens, så vi kan dra fördel av denna strategi utan att behöva ha våra tokens inlåsta i en parachain. 

11

Parachain-auktioner tillgängliga på Polkadot. Källa: Parachains.info.


Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*

  1. Ansvarig för uppgifterna: Miguel Ángel Gatón
  2. Syftet med uppgifterna: Kontrollera skräppost, kommentarhantering.
  3. Legitimering: Ditt samtycke
  4. Kommunikation av uppgifterna: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.
  5. Datalagring: databas värd för Occentus Networks (EU)
  6. Rättigheter: När som helst kan du begränsa, återställa och radera din information.