Tre steg för att perfekt positionera vår investering

Taktiska operationer är de där vi drar nytta av åsikter på kort och medellång sikt. Det kan vara makroekonomiska synpunkter på saker som inflation och räntor, eller specifika synpunkter på aktieinvesteringar, som att förutsäga en prisuppgång relaterad till vinstsäsongen. Men att dra nytta av de kortsiktiga möjligheter vi ser på marknaderna kräver uppenbarligen en lite annan storleksansats, och idag ska vi i tre enkla steg lära dig hur du positionerar dig för att effektivt dra nytta av aktieinvesteringsmöjligheter och hur mycket att tilldela var och en av dem.

1. Bestäm hur mycket vi är villiga att förlora.🥵

Det finns tre avgörande faktorer här: vår nivå av övertygelse, graden av diversifiering av vår idé jämfört med resten av vår portfölj och volymen av taktiska affärer vi redan gör. Ju mer övertygade vi är om verksamheten och ju större diversifieringsfördelar vi har, desto mer kan vi rimligen riskera... Som en allmän regel rekommenderar vi att du riskerar inte mindre än 0,5 % eller mer än 5 % av din "aktiva budget" i en enda operation. Om du har en stark tes om investeringar i råvaruaktier, men du överväger verksamhetens begränsade diversifieringspotential (eftersom lönsamheten för både att investera i råvaror och att investera i globala aktier beror på en stark ekonomisk återhämtning), kan vi riskera 3 % i ETF:n i följande exempel: 

 

Låt oss välja Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC) handlas för närvarande på $25. Vi kommer att riskera 3 % av en budget på 3.000 60 USD, det vill säga vi riskerar XNUMX USD på kort sikt. Det kanske inte verkar så mycket, men kom ihåg att vi vid det här laget fortfarande är fokuserade på hur mycket vi är villiga att förlora, snarare än att hitta det slutliga beloppet vi faktiskt kommer att köpa från ETF:n. 

2. Bestäm när vi ska sälja om prognosen slår fel.📉​

Syftet med detta steg är att hitta priset som visar oss att vår tes är fel. Detta beror naturligtvis delvis på orsaken till vår verksamhet. Om det är en kortsiktig investering i aktier och du litar på att du vet hur du säljer vid rätt tidpunkt, kan en stop loss-order på $24 fungera i vårt exempel. Om vi ​​å andra sidan är villiga att verka på en lite längre tidsram, så vore det bättre att använda ett bredare stopp, till exempel på $23. På så sätt gynnas vi även om en oväntad vändning inträffar inom en snar framtid. Oavsett vad vi väljer är det viktigt att välja ett hållplats som är tillräckligt brett för att rymma "marknadsbuller". Till exempel, om vi gör vår investering i ETF-aktier för 25 USD är det tydligt att vi bara riskerar 2 USD i operationen. Men verkligheten kan vara mer komplicerad, eftersom utförandepriset kan vara lägre, särskilt under extrema marknadsförhållanden. Vi rekommenderar att du lägger till en liten säkerhetsmarginal för att ha allt under kontroll.

Graf

En stop-loss på 23 USD innebär att vi riskerar 2 USD för varje aktie i ETF:n vi köper. Källa: Tradingview

Steg 3: Använd dessa parametrar för att bestämma storleken på vår investering i aktier.📐​

I exemplet med vår aktieinvesteringstaktik är vi villiga att riskera $60 på kort sikt och vår initiala stop loss-nivå är $2 för varje aktie vi köper. Så…

.Hur mycket vikt ger vi vår investering?⚖️

Låt oss dela upp de två parametrarna (60 dollar vi riskerar / 2 dollar per aktie) och motsvarande är 30. Vid 25 dollar per aktie för vår råvaru-ETF ger detta oss en total exponering på 750 dollar, det vill säga något mindre av hälften av vår totala investeringsbudget. Intressant nog, om vi hade använt den strängare stop loss-nivån på 24 $, kunde vi ha köpt 60 aktier istället för 30 (60/1). Detta måste tas med i beräkningen, även om i båda fallen samma totala summa riskeras ($60). Det är tillrådligt att göra en avvägning mellan den potentiella vinsten och sannolikheten att gå därifrån med förlust. Med ett dubbelt så snävt stopp skulle vi kunna tjäna dubbelt så mycket, men risken att förlora pengar är också större.

Vilka risker har denna aktieinvesteringsstrategi?💔​

Även om det är viktigt att notera att detta bara är ett av många sätt att positionera taktiska operationer, tror vi att det finns tre huvudsakliga fördelar med att använda denna metod: -Det tvingar oss att i förväg definiera på vilken nivå vi kommer att lämna operationen, vilket gör att vi hjälper till att begränsa våra potentiella förluster. -Det gör att vi kan fokusera på exakt hur mycket vi riskerar varje gång vi gör en investering i aktier. -Det tvingar oss att reflektera över vår investeringslogik. I vilken utsträckning litar vi på ingångspunkten? När kommer marknaden att bevisa att vi har fel? Vill vi maximera vår sannolikhet att vinna eller investera för större fördelar? Taktisk handel är inte för alla. Det kan mycket väl vara lättare att passivt investera i index och vissa enskilda aktieval. Men för dig som vill tjäna pengar på kortsiktiga åsikter om aktieinvesteringar, betyder det att göra det med en verklig process betydande framgång för vår långsiktiga passiva portfölj.


Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*

  1. Ansvarig för uppgifterna: Miguel Ángel Gatón
  2. Syftet med uppgifterna: Kontrollera skräppost, kommentarhantering.
  3. Legitimering: Ditt samtycke
  4. Kommunikation av uppgifterna: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.
  5. Datalagring: databas värd för Occentus Networks (EU)
  6. Rättigheter: När som helst kan du begränsa, återställa och radera din information.