Framtiden för investeringar i kryptovaluta i DeFi-sektorn

Björnmarknaden investeringar i kryptovalutor Detta år kunde ha inneburit slutet för många projekt inom DeFi-sektorn. Men Aave och Uniswap såg det för vad det var, en väckarklocka för att stötta upp sina grunder. Och deras hårda arbete verkar ge resultat, eftersom deras tokens (AAVE och UNI) har fördubblats i värde sedan juni. Så låt oss granska informationen om var och en av dem, och varför deras skarpsinniga positionering fortfarande kan göra dem långsiktiga investeringsmöjligheter för kryptovaluta.

Varför göra vår kryptovalutainvestering på UNI?🦄

Uniswap var den första decentraliserade börsen (DEX) som använde automatiserat marknadsskapande (AMM). AMM tillåter vem som helst att sätta in sina egna tokens i Uniswaps likviditetspooler och generera intäkter från avgifter från alla andra som handlar med dem. Detta är till skillnad från centraliserade börser som Binance och Coinbase, där det finns en handfull institutionella marknadsgaranter, och börsen tar lejonparten av avgifterna. Uniswap är en av de största DEX:erna med totalvärde låst (TVL) inom sina smarta kontrakt. Enligt DeFiLlama har protokollet för närvarande likviditet värd 5.680 miljarder dollar, som består av alla typer av tokens. Med tanke på att priset på de flesta av dessa tillgångar är nere med mer än 80 % i år, kan TVL-siffran förväntas få en lika stor träff. Men detta har inte varit fallet, eftersom dess TVL bara har gått ner 30% i år om vi mäter det i dollar, och det har faktiskt gått upp 120% om vi mäter det i ETH. Uniswap fortsätter med andra ord att ta fart, trots rädsla för björnmarknaden.

Figur 1

Total Value Locked (TVL) av Uniswap under år 2022. Källa: DefiLlama

Detsamma gäller handelsvolymen. I början av detta år behandlade Uniswap ungefär en tredjedel av det belopp som Coinbase behandlade. Men just nu är de praktiskt taget bundna, med den decentraliserade första som stadigt vinner marknadsandelar från den centraliserade andra.

uppgifter

Jämförelse av Coinbase handelsvolymer till Uniswap. Källa: Kaiko.

Det bör noteras att DEX-handelsvolymen totalt sett fortfarande är mindre än 10% av den kombinerade handelsvolymen för Binance, FTX och Coinbase. Eftersom Uniswap står för nästan 90 % av all DEX-handelsvolym kan det vara en bra investeringsmöjlighet för kryptovaluta. Uniswap kommer också att lägga till NFT-handel till sin plattform, efter att ha meddelat att de köpte Genie (en NFT-marknadsplatsaggregator) i juni, vilket tyder på att UNI kan erbjuda oss värde på lång sikt. Speciellt eftersom den har fallit med över 60 % hittills i år, och 85 % från sin högsta nivå i maj 2021. UNI ger oss också rätt att rösta om alla förändringar av börsens sätt att fungera, ungefär som hur aktieägare kan rösta vid bolagsstämman.

graf 1

Historia om UNI-rörelser under det senaste året. Källa: Token Terminal

Varför göra vår kryptovalutainvestering i AAVE?👻

Aave är en jätte inom DeFi-utlåningsområdet. Vi kan beställa och låna ut ett antal digitala tillgångar på Aave utan att gå via en centraliserad mellanhand. Långivare genererar ränta genom att flytta fram det kapital som plattformen kan låna ut till sina kunder. Samtidigt betalar låntagare ränta och ställer mer säkerheter än de lånar. Detta förhindrar att utlåningscykeln bryts och eliminerar motpartsrisker från opålitliga låntagare. Detta är viktigt eftersom det inte finns någon finansiell institution i mitten för att hantera den risken.Aave har drygt 6.000 miljarder USD i TVL lagrade i sina smarta kontrakt just nu. Dess TVL-bana har inte haft samma framgång som Uniswap i år. Det är ned cirka 57% mätt i dollar och 43% mätt i ETH. Men det är inte det som gör Aave värd att titta närmare på i alla fall.

grafik

Total Value Locked (TVL) av Aave under år 2022. Källa: DefiLlama

Till skillnad från andra DeFi-plattformar där anonymiteten råder, har Aave Arc vet-din-kund- och anti-penningtvätt-kontroller (KYC) för alla sina motparter. Och med tanke på Aaves starka erfarenhet av DeFi-innovation, kan det vara det första projektinstitutionerna tittar på när de börjar bli seriösa med DeFi-utlåning och kredit. Förutom att bygga en pipeline av projekt för DeFi-antagande av institutioner har Aave två lika ambitiösa projekt på gång. I februari i år lanserade den sin egen decentraliserade plattform för sociala medier, Linsprotokoll, i ett försök att utmana centraliserade sociala medieplattformar som Twitter eller Facebook, med argumentet att användare inte är produkter och äger sin egen data.

diagram

Lens Protocol syftar till att utmana centraliseringen av sociala nätverk. Källa: Lens Protocol

Aave tillkännagav planer på att lansera sitt eget algoritmiska stablecoin kallat GHO tidigare denna månad. Och trots vad som hände med den senaste kollapsen av Terra stablecoin såg investerare nyheterna positivt, med priset på AAVE som hoppade runt 25%. Det betyder att tokenet har fallit med cirka 65 % hittills i år, och 86 % från sin all-time high i maj förra året.

Figur 2

Historik om AAVE-rörelser under det senaste året. Källa: Token Terminal

Hur drar vi nytta av denna investeringsmöjlighet för kryptovaluta?🤑

När hela investeringsmarknaden för kryptovaluta är på gång, är det vettigt att stanna hos de starkaste projekten i varje sektor. Sedan, Ta bort(UNI) och Aave (AAVE) dominerar verkligen DEX- respektive DeFi-lånemarknaderna. Du måste ta hänsyn MakerDAO (MKR, cryptocurrency lending) och Curve Finance (CRV, DEX) som andra möjliga investeringssatsningar på kryptovaluta i DeFi-sektorn.

 

Men vi måste komma ihåg att vi fortfarande är på en björnmarknad för investeringar i kryptovaluta tills motsatsen bevisats. Därför, även om grunderna ser övertygande ut för Aave och Uniswap, kan priserna fortfarande sjunka om marknaden bestämmer sig för att ta ytterligare ett ben lägre. Som med alla volatila tillgångar är genomsnittet av dollarkostnaden vanligtvis det bästa sättet att dra fördel av denna investeringsmöjlighet för kryptovaluta.

världskarta

Nuvarande situation för regleringen av investeringar i kryptovalutor globalt. Källa: Thomson Reuters

Investeringar i kryptovaluta i DeFi-sektorn kan också möta en inkörning med tillsynsmyndigheter någon gång. Men hittills i år har investeringar i kryptovaluta i DeFi-sektorn hållit sig mycket bättre än stora centraliserade utlånings- och kreditplattformar (CeFi) som Celsius och Voyager, som har försatts i konkurs. När allt kommer omkring, med DeFi-investeringar i kryptovaluta, finns allt på blockkedjan för alla att se. Med CeFi ser ingen något förrän det är för sent att ångra sig.   

 

Bli först att kommentera

Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*

  1. Ansvarig för uppgifterna: Miguel Ángel Gatón
  2. Syftet med uppgifterna: Kontrollera skräppost, kommentarhantering.
  3. Legitimering: Ditt samtycke
  4. Kommunikation av uppgifterna: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.
  5. Datalagring: databas värd för Occentus Networks (EU)
  6. Rättigheter: När som helst kan du begränsa, återställa och radera din information.