Efter ett sånt här kvartal, finns det några investeringar värda att ge sig in på?

Vilket kvartal för aktieinvesteringar: rekordinflation, stigande räntor, en björnmarknad, pågående geopolitiska spänningar, en kris i kryptovalutainvesteringar och mycket mer. När företag börjar berätta hur de gjorde, kommer vi att kunna upptäcka var de största möjligheterna gömmer sig.

Vad förväntar sig analytiker om att investera i aktier?🤔

Analytiker förväntar sig S & P 500 Resultatet för andra kvartalet, 4,3% högre än samma period föregående år. Om de har rätt skulle det vara den lägsta vinsttillväxten sedan fjärde kvartalet 2020. Men det finns fortfarande tillväxt att upptäcka. Det kan vara högre i energiindustrin, varifrån fördelar förväntas 215% jämfört med samma period förra året, även om det kanske inte är en överraskning med tanke på omständigheterna med oljepriserna i år. Den förväntade vinsttillväxten för att investera i aktier industriell verksamhet (27%), materialföretag (14%) och fastighetsbolag (11 %) är låga i jämförelse, men värt att tänka på. Den största vinsten sjunker komma från att investera i aktier finansiell (-tjugoett %), offentliga tjänster (-10 %) och, liksom förra kvartalet, diskretionära konsumentföretag (-3 %), eftersom hög inflation tvingar konsumenterna att dra åt svångremmen.

stapeldiagram 1

S6P 500 vinsttillväxt per sektor. Källa: FactSet

Finns det några aktieinvesteringsmöjligheter?🧐​

En enkel strategi att genomföra skulle vara att övervikta vår investering i amerikanska aktier mot sektorer med hög vinsttillväxt och nedvikta (eller helt undvika) sektorer där vinsterna förväntas minska. Vi kan använda denna strategi genom att titta på den senaste aktieinvesteringskursutvecklingen och riktningen för vinstprognoserna. De investera i energiaktier I USA, till exempel, föll de med 6 % i genomsnitt förra kvartalet (även om de är upp 32 % i år). Analytikers prognoser för andra kvartalets tillväxt har dock stigit från 137 % till 215 %. Det tyder på att det kan finnas en möjlighet om dessa aktier kan uppfylla eller överträffa förväntningarna.

Graf

Investeringar i energiaktier har utvecklats väl under hela året. Källa: Bloomberg

Kan denna strategi tillämpas i andra sektorer av aktieinvesteringar?🧩​

Vi kan tillämpa samma strategi för de andra nyckelsektorerna. Nedgången på 16 % i investeringar i industriaktier förra kvartalet jämfört med en måttlig ökning av vinsttillväxtprognoserna visar oss potentiellt ett attraktivt scenario för denna vinstsäsong. Investeringar i materialaktier sjönk med 17 % förra kvartalet, men förväntningarna om vinsttillväxt har mer än fördubblats under de senaste tre månaderna, vilket också gör dem till en potentiellt attraktiv aktieinvesteringsmöjlighet. Investera i fastighetsaktier är kanske den minst intressanta av gänget: dess 17% minskning förra kvartalet åtföljdes inte av en stor förändring i vinsttillväxtprognoserna.

stapeldiagram

Prisvariation på investeringar i aktier i företag inom fastighetssektorn. Källa: Fortune

Dessa sektorer speglar genomsnittet för ett brett spektrum av företag. Vi kanske vill tillämpa metoden för att investera i enskilda aktier som intresserar oss. Till exempel oljejätten Exxon: Dess aktier steg med cirka 5 % förra kvartalet, men vinstprognosen för andra kvartalet steg med 28 %. Låt oss nu dividera dessa 28 % med 4 för att ge en uppskattning av den årliga vinsten. Om vi ​​bortser från de kommande två kvartalen, kommer vi att se en vinstuppgång på 7 % jämfört med en ökning på 5 % i aktiekursen. Allt annat lika verkar detta välbalanserat. Så om vi letar efter individuella aktieinvesteringsidéer inom energisektorn denna vinstsäsong, är det bäst att leta någon annanstans.

bord

Jämförelse av Exxon Mobil-resultat. Källa: Exxon Mobil

 

För att göra det själv kan du använda ett gratis verktyg som Koyfin som låter dig spåra prisutvecklingen för din investering i företags- eller branschaktier och jämföra den med vinstprognoser. Sök helt enkelt efter det som intresserar dig i sökfältet så kan du göra en uppsättning beräkningar för att upptäcka några nya möjligheter.


Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*

  1. Ansvarig för uppgifterna: Miguel Ángel Gatón
  2. Syftet med uppgifterna: Kontrollera skräppost, kommentarhantering.
  3. Legitimering: Ditt samtycke
  4. Kommunikation av uppgifterna: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.
  5. Datalagring: databas värd för Occentus Networks (EU)
  6. Rättigheter: När som helst kan du begränsa, återställa och radera din information.