Položaj mednarodnih delniških trgov je več kot nevaren za interese malih in srednje velikih vlagateljev. Kjer je nestanovitnost in nestabilnost finančnih trgov največja nevarnost, ki lahko vpliva na vrednotenje vrednostnih papirjev ki so navedeni na njih. Ne gre pozabiti, da je lahko strah, ki zajema različne finančne posrednike, zelo močan signal o tem, kaj se lahko odslej dogaja na finančnih trgih. Uporabniki morajo pred izpolnitvijo te napovedi sprejeti nič pozitivnega.
Upočasnitev ameriškega gospodarstva je eden od dejavnikov, ki vznemirja velik del vlagateljev. V tem smislu so ameriški upravljavci skladov odpovedali kratke pozicije kaj se lahko zgodi v naslednjih dneh, tednih ali celo mesecih. To dejstvo vpliva na druga finančna sredstva, na primer upad nakupov obveznic. Navedba o tem, kaj se lahko zgodi na delniških trgih, in da bomo v tem članku poskusili analizirati enega najhujših scenarijev, ki se lahko zgodi na borzi: borzno paniko.
V tem smislu, Banka Zvezne rezerve Atlante (ZDA) v zadnjih četrtletjih objavlja možen scenarij, v katerem se napovedujejo znižanja obrestnih mer za leti 2020 in 2021. Če bodo te napovedi izpolnjene, ne bi bilo presenetljivo, da se odziv borz očitno zmanjšuje. S posledično amortizacijo vrednostnih papirjev, ki kotirajo na delniških trgih. Ni presenetljivo, da je bila uspešnost S&P 500 od tretjega četrtletja lani zelo negativna. Kljub temu, da se je v tem medvedjem procesu razvil pomemben odboj.
Kaj če pride do borze na borzi?
Vsekakor pa je nekaj pomembnih analitičnih sprememb s tehničnega vidika za Ibex 35, ki je še vedno nedoločen trenutek, čeprav vedno znotraj globokega padajočega trenda z nastankom padajočih relativnih višin in padcev. A nič manj res ni, da nekateri zelo pomembni analitiki delniškega trga opozarjajo na možnost, da bi lahko vlagatelji kadar koli naleteli na borzo. Zlasti izhaja iz težav, ki so posledica dolga nekaterih držav in držav.
Če se to res zgodi, ne bo preostalo drugega, kot da smo zelo previdni, da zaščitimo svoj naložbeni portfelj. Ne zaman, na koncu je ogrožen vaš denar, zato ni priporočljivo, da vse prepustite improvizacija kot se je zgodilo nekaterim malim in srednjim vlagateljem, ko je bil razvit ta tako malo zaželen postopek. Da bi odpravili to resno težavo, vam bomo dali nekaj vedenjskih smernic, da boste vedeli, kako ravnati zelo skrbno v teh zelo posebnih situacijah,
Analizirajte naložbene pogoje
Najprej boste več kot nujni, da določite, v katero obdobje trajanja so usmerjene vaše naložbe na borzi: kratko, srednje ali dolgo. Ker glede na to spremenljivko morate uporabiti eno ali drugo strategijo zagovarjati svoje interese kot investitor. Ker če bi zavzemanje položajev potekalo kratek čas, je najboljša strategija, ki jo lahko uporabite v primeru panike na borzi, ta, da čim prej razveljavite pozicije, saj lahko izgubite veliko več denarja, kot ste dosegli do tisti čas.
Pri vrednotenju delnic je vedno bolje izgubiti 10% kot 50%. To se morate naučiti iz prejšnjih epizod velikega upada delnic. Še posebej, če je bil vaš namen usmerjen na krajši roki da bo vaše osebno ali družinsko premoženje donosno. V nobenem primeru vas ne bi smelo skrbeti, da se boste tako radikalno odločili, saj se ne bi smeli spraševati, kaj ste izgubili, ampak nasprotno, analizirati morate, kaj lahko od tega trenutka izgubite. Seveda je v primeru panike na borzi veliko in več, kot si sprva predstavljate.
Stabilnejši vlagatelji
Druga zelo različna stvar se nanaša na ukrepe vlagateljev, ki so bolj stabilni na svojih položajih v delnicah. To pomeni, da si ne želijo špekulativnih operacij nekaj dni ali tednov, ampak so njihovi cilji postavljeni srednjeročno in dolgoročno. V tem primeru se bo vaša strategija bistveno razlikovala glede na ta pomemben dejavnik. Ker lahko to dejstvo ostane neopaženo, v upanju, da bodo leta minila cena delnice se povrne. Ker med investitorji z več izkušnjami na finančnih trgih obstaja rek, ki pravi, da "na dolgoročni borzi vedno zmaga." To ni vedno res, vendar je z nekaj pravilnosti.
Po drugi strani pa je tisto, kar nedvomno lahko predstavlja zlom borze, resnična priložnost za ustvarjanje zelo donosnega posla. Ne morete pozabiti, da na koncu dneva lahko kupite zelo poceni zaloge, z zelo konkurenčno tržno ceno kot posledico tega zelo posebnega in hkrati radikalnega trenda. S popusti, ki jih je mogoče formalizirati s 50% ali celo več v primerjavi s cenami pred scenarijem borzne panike. Kjer bodo imeli veliko večji prevrednotovalni potencial kot pred krizo. To dobro poznajo močne roke trga, zato ga znajo zelo učinkovito izkoristiti.
Z vrsto opozoril
Vsekakor je preventiva najboljše orožje, ki je na voljo malim in srednje velikim vlagateljem za reševanje te situacije. V vsakem primeru panika na borzi prihaja nenadoma in vam ne omogoča, da bi se odzvali z določeno učinkovitostjo. Vendar pa obstajajo nekateri znaki, ki lahko kažejo, da je to izjemno gibanje na delniških trgih blizu. Kot na primer a zelo nenadna sprememba trenda in da ga spremlja velik obseg novačenja. To je lahko bolj ali manj zanesljiv namig o tem, kaj se lahko zgodi v naslednjih nekaj mesecih.
Drug znak za odkrivanje tega stanja na finančnih trgih je tisti, ki izhaja iz obstoja nekaterih finančni balon. V tem smislu se je dovolj spomniti, kaj se je zgodilo s tehnološkimi podjetji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Ali v istem opečnem mehurčku, ki je bil eden najpomembnejših sprožilcev za pojav gospodarske krize v letih 90 in 2007 s posledicami, ki jih trenutno poznajo vsi. Poleg drugih tehničnih vidikov in morda celo s temeljnega vidika.
Katere so najbolj občutljive vrednote?
Drugo vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti v možnem scenariju panike na borzi, je odkriti najbolj ranljive delnice, ki trpijo velike padce. No, v teh primerih ni nobenih izjem in vse so strmo padle v precej dolgem časovnem obdobju. Vendar obstajajo nekatere družbe, ki kotirajo na borzi, v teh postopkih amortizacije na borzi slabše kot druge. Kot na primer cikličnih sektorjih, finančne, tehnološke in na splošno, ki so povezane z rastjo mednarodnega gospodarstva. Seveda so najbolj izpostavljeni učinkom tako imenovane borze panike.
Po drugi strani pa obstajajo tudi drugi sektorji in čeprav so dovzetni za depreciacijo njihove vrednosti na borzi, to počnejo z manjšo intenzivnostjo kot tisti. To so tako imenovani obrambni vrednostni papirji, ki v nekaterih primerih delujejo kot zatočišče pred kapitalskimi zalogami na finančnih trgih. To je poseben primer električna podjetja in v nekaterih drugih primerih, povezanih s hrano. To ne pomeni, da bodo v tem scenariju vaša dejanja cenila, seveda pa se bodo odrezala bolje kot ostali.
Ostanite v likvidnosti
Edini način, da se iz tega postopka izvlečemo nepoškodovani, je popolnoma tekoča. Izvajanje je zelo zapleteno, toda pred prvimi motečimi gibi je to edinstveno naložbeno strategijo mogoče formalizirati. In sicer razveljavi položaje na delniških trgih, da jih ohranijo v življenjskih bančnih produktih (vezane vloge, državne zadolžnice ali računi z visokimi dohodki). Po drugi strani pa bo služil za vrnitev na finančne trge, ko se bo ta postopek končal, vendar z veliko prednostjo, da je mogoče delnice borznih družb kupiti po veliko bolj konkurenčni ceni kot prej.
Na koncu ne smemo pozabiti, da se vrečke ne spuščajo ali dvigajo za vedno, kot boste vedeli iz lastnih izkušenj. In po obdobju panike na delniškem trgu pride do njihovega okrevanja, tudi če je njihov porast zelo močan. Zato morate biti pripravljeni na ta čudovit trenutek in najboljši način za to je biti v likvidnosti in prihranke prihraniti na svojem tekočem računu. Vsaj veliko bolje boste spali ob tem, kar se vam lahko zgodi mnogo in veliko mesecev, kar je navsezadnje tudi tisto, za kar gre.