Когда мы начинаем обучение инвестированию, поначалу мы можем чувствовать себя безголовым цыпленком, бродящим вокруг и не знающим, куда идти. Например, в случае с акциями существуют разные сектора, в которые можно инвестировать. Может показаться трудной задачей знать все сектора, составляющие действия, и знать, на основе каких факторов они движутся. Не волнуйтесь, на сегодняшнем инвестиционном тренинге мы собираемся проанализировать основные сектора экономики США, где разместить наш портфель акций.
1. Базовое потребление.🍔
Давайте посмотрим на первый сектор, который мы проанализируем в этом инвестиционном тренинге. Сектор потребительских товаров (более известный на английском языке как потребительские товары) состоит из компаний, предлагающих продукты, необходимые людям. Эти продукты могут варьироваться от продуктов питания, напитков, средств личной гигиены, товаров для дома, алкоголя или табака. Одним из основных преимуществ базового потребительского сектора является то, что они не цикличны, поскольку на них всегда есть спрос независимо от ситуации в экономике.
Рыночная капитализация в сравнении с прибылью и доходами сектора потребительских товаров США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
Компании базового потребительского сектора характеризуются постоянным и стабильным ростом и считаются защитными акциями. В то же время дивиденды, которые они предлагают, высоки и мало подвержены волатильности. С другой стороны, основной потребительский сектор страдает от повышения процентных ставок. Акции сектора потребительских товаров состоят из таких компаний, как Coca Cola (KO), Procter & Gamble (PG), Costco Wholesale (COST), Philip Morris (PM) или Estée Lauder (EL). Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор за счет ETF такие как Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) или iShares US Consumer Staples ETF (IYK).
2. Дискреционное потребление.💍
Сектор потребительских дискреционных услуг аналогичен тому, который мы обсуждали в предыдущем параграфе. Основное отличие акций потребительского дискреционного сектора состоит в том, что они предлагают товары, которые не являются жизненно необходимыми для людей или могут рассматриваться как прихоти или неосновные товары. Эти продукты (или товары) могут варьироваться от предметов роскоши, одежды, автомобилей, развлечений и отдыха.
Рыночная капитализация в сравнении с прибылью и доходами потребительского сектора США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
Компании потребительского дискреционного сектора характеризуются лучшими показателями в периоды экономического процветания, поэтому их считают циклическими. Таким образом, потребительские дискреционные акции часто страдают в периоды роста процентных ставок, что может стать катализатором потенциальной рецессии. Акции потребительского дискреционного сектора состоят из таких компаний, как Home Depot (HD), Nike (NKE), JD.com (JD), Lowe's Companies (LOW) или Airbnb (ABNB). Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор с помощью ETF, таких как Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) или Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
3. Недвижимость.🏘️
Сектор недвижимости, один из самых сильных секторов во всей экономике. Это один из наиболее устойчивых секторов и, в свою очередь, один из предшественников великого экономического кризиса 2008 года. Этот сектор состоит из компаний, занимающихся продажей недвижимости или REIT (Real Estate Investment Trust на английском языке). ), то есть инвестиционные фонды недвижимости.
Рыночная капитализация против прибыли и доходов сектора недвижимости США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
Сектор недвижимости характеризуется тем, что является одним из столпов экономики, где в некоторых странах, например в Испании, он может составлять до 11% ВВП. Сектор недвижимости движется в соответствии с законами спроса и предложения, хотя цены на него колеблются в зависимости от различных экономических, политических, социальных и других факторов. Акции сектора недвижимости состоят из таких компаний, как American Tower (AMT), Welltower (WELL), Prologis (PLD), KE Holdings (BEKE) или Equinix (EQIX). Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор с помощью ETF, таких как Vanguard Real Estate ETF (VNQ) или Schwab US REIT ETF (SCHH).
4. Энергичный.🔋
Один из преобладающих секторов этого 2022 года из-за нынешнего энергетического кризиса. Ранее в В другой обучающей статье по инвестициям мы подробно расскажем вам о сырье., один из активов, составляющих энергетический сектор. Этот сектор является еще одним из столпов системы, поскольку он необходим как людям, так и компаниям. Энергетический сектор состоит из сырья, такого как нефть, уголь и природный газ. В то же время он также включается в солнечную, ветровую или гидравлическую энергию. Обычно он обеспечивает более высокую прибыль, когда возникают проблемы с поставками.
Рыночная капитализация против прибыли и доходов энергетического сектора США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
В энергетическом секторе обычно всегда стабильный спрос, за исключением таких случаев, как холодная погода, когда потребление природного газа может иметь тенденцию к увеличению. В свою очередь, настоящее энергетический кризис Война на Украине полностью изменила цены на акции энергетического сектора, засвидетельствовав рост более чем 100% природного газа или нефти, поднявшись более чем на 40%. Этот сектор обычно развивается аналогично сектору недвижимости, где экономические, политические или социальные факторы могут изменить его цену. Акции энергетического сектора состоят из таких компаний, как Chevron (CVX), Occidental Petroleum (OXY), First Solar (FSLR), Cheniere Energy (LNG) или Valero Energy (VLO). Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор через ETF, такие как Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) или iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
5. Технологичность.👨🏻💻
Один из секторов, который был наиболее успешным в течение последнего десятилетия и в то же время один из тех, который больше всего пострадал в начале этого десятилетия. Мы также обсудили этот сектор и действия которые предложили инвесторам максимальную прибыль. Технологический сектор состоит из компаний, которые производят полупроводники, программное обеспечение, аппаратные технологии, информационные технологии (ИТ) или электронные компоненты и оборудование.
Рыночная капитализация против прибыли и доходов энергетического сектора США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
Компании технологического сектора характеризуются лучшими показателями в периоды экономического процветания, поэтому их считают циклическими. Как мы видели, когда экономика переживает периоды низкого экономического роста, акции технологических компаний страдают, поскольку потребители, как правило, тратят меньше средств на компании такого типа, как и в случае с потребительским дискреционным сектором. Акции технологических компаний состоят из таких компаний, как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), TSMC (2330) или Amazon (AMZN). У них также есть индекс, состоящий из акций технологических компаний, Nasdaq 100. Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор через ETF, такие как Invesco QQQ Trust (QQQ) или Vanguard Information Technology ETF (VGT).
6. Финансы.🏛️
Еще один из секторов, которые привели экономику к великому кризису 2008 года. Финансовый сектор состоит из компаний, предлагающих финансовые услуги, таких как ЗПИФН ипотека, диверсифицированное финансирование, рынки капитала, банки и страхование. Финансовым акциям благоприятствуют периоды повышения процентных ставок, поскольку этот рост приносит им больший доход.
Рыночная капитализация vs прибыль и доходы финансового сектора США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
Хотя, с другой стороны, это субъекты, которые могут пострадать от экономических кризисов из-за неплатежей или снижения активности со стороны своих клиентов. Как мы видели во время великого кризиса 2008 года, Lehman Brothers и Bear Stearns были двумя из компаний финансового сектора, которые выступили катализаторами, когда объявили о банкротстве. Акции финансового сектора состоят из таких компаний, как Berkshire Hathaway (BRK.A), BlackRock (BLK), JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley или Charles Schwab (SCHW). Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор через ETF, такие как Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) или Vanguard FInancials ETF (VFH).
7. Материалы.🧱
Сектор материалов является еще одной основой роста экономики. В этот сектор входят компании, производящие материалы, необходимые для сталелитейной промышленности, сельского хозяйства и строительства. Эти материалы могут варьироваться от удобрений, бумаги, бетона, металлов или пластмасс.
Рыночная капитализация в сравнении с прибылью и доходами сектора материалов США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
Этот сектор является циклическим, поскольку он связан с глобальной экономической ситуацией, как мы могли наблюдать в цепочках поставок, экономическим спадом, конфликтами по поводу торговых соглашений (торговая война США и Китая) или войнами, такими как украинская война. война. Акции сектора материалов состоят из таких компаний, как Southern Copper (SCCO), Linde (LIN), Freeport-McMoRan (FCX), Ecolab (ECL) или DuPont de Nemours (DD). Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор через ETF, такие как VanEck Gold Miners (GDX) или Materials Select Sector SPDR Fund (XLB).
8. Утилиты.⚡
Сектор коммунальных услуг состоит из акций компаний, которые предоставляют основные услуги, такие как электричество, природный газ, вода и обслуживание общественной инфраструктуры. Этот сектор характеризуется устойчивостью к экономическим циклам, поскольку люди всегда будут нуждаться в этих услугах.
Рыночная капитализация в сравнении с прибылью и доходами коммунального сектора США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
Кроме того, будучи компаниями общественного обслуживания, регулируемыми государством, этот сектор предлагает стабильную и предсказуемую прибыль. Акции коммунального сектора состоят из таких компаний, как NextEra Energy (NEE), Duke Energy (DUK), Sempra (SRE), Exelon (EXC) или Southern (SO). Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор через ETF, такие как Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) или Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
9. Индустриальный.🏗️
Этот сектор, тот, который возглавил великую промышленную революцию 18 века, состоит из компаний, производящих машины, инструменты и промышленную продукцию. В свою очередь, в него включены также авиастроительные, оборонные, транспортные и логистические компании. Промышленный сектор имеет значительный вес в экономике, представляя треть мировой экономики.
Рыночная капитализация vs прибыль и доходы промышленного сектора США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
На этот сектор влияет развитие экономики, поскольку при производстве элементов, связанных с экономическим ростом, цены на них могут колебаться. В свою очередь, недавние конфликты в различных регионах мира привели к увеличению инвестиций в оборону в подавляющем большинстве стран мира из-за опасений эскалации конфликта в глобальном масштабе. Акции промышленного сектора состоят из таких компаний, как Union Pacific (UNP), United Parcel Service (UPS), Boeing (BA), Caterpillar (CAT) или GEO Group (GEO). Самым популярным индексом в промышленном секторе является индекс Dow Jones Industrial (DJI). Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор с помощью ETF, таких как iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) или Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
10. Телекоммуникации.🛰️
Сектор телекоммуникаций, один из секторов, который тесно связан с сектором, который мы объяснили в пункте 5 этого инвестиционного тренинга. Этот сектор состоит из компаний, предлагающих интерактивные услуги и средства массовой информации, средства массовой информации, телекоммуникационные услуги и операторов, развлечения и беспроводные телекоммуникации.
Рыночная капитализация против прибыли и доходов телекоммуникационного сектора США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
Этот сектор весьма подвержен влиянию технологического сектора, учитывая, что значительная часть компаний, составляющих сектор телекоммуникаций, также являются частью технологического сектора. Следовательно, их можно считать циклическими акциями. Акции телекоммуникационного сектора состоят из таких компаний, как Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Netflix (NFLX), Comcast (CMCSA) или Charter Communications (CHTR). Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор с помощью ETF, таких как Vanguard Communication Services ETF (VOX) или iShares US Telecommunication ETF (IYZ).
11. Здоровье.👩⚕️
Последний сектор, который мы объясним в этом инвестиционном тренинге по основным секторам, составляющим фондовый рынок, — это здравоохранение. Этот сектор состоит из компаний, занимающихся здравоохранением, биологическими науками, медицинским оборудованием, биотехнологиями, фармацевтикой и услугами здравоохранения. Как мы стали свидетелями два года назад, такие события, как пандемия коронавируса, усиливают необычную волатильность в этом секторе. Это связано с тем, что спрос со стороны сектора здравоохранения всегда постоянен, учитывая, что людям по-прежнему необходимо заботиться о своем здоровье и разрабатывать новые методы лечения или паллиативы.
Рыночная капитализация в сравнении с прибылью и доходами сектора здравоохранения США за последние 5 лет. Источник: Просто Wall.st.
Таким образом, мы можем рассматривать акции сектора здравоохранения как защитные, поскольку они сопротивляются изменениям экономических циклов. Акции сектора здравоохранения состоят из таких компаний, как Pfizer (PFE), Moderna (MRNA), AbbVie (ABBV), Thermo Fisher Scientific (TMO) или Danaher (RDH). Мы также можем диверсифицировать инвестиции в этот сектор через ETF, такие как Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) или iShares Biotechnology ETF (IBB).
Выводы из данного инвестиционного тренинга по основным секторам фондового рынка.💡
Закончив эту статью об инвестиционном обучении в основных секторах фондового рынка, мы узнали, какие действия составляют каждый описываемый нами сектор, как они могут вести себя в соответствии с текущей ситуацией в экономике или чему посвящен каждый сектор. . Мы также видели, что некоторые компании могут быть частью разных секторов, таких как технологии и телекоммуникации. В свою очередь, знание того, как классифицировать каждый тип действий, может помочь нам определить направление, в котором может развиваться наш портфель, в зависимости от типа действий в каждом секторе, который мы охраняем.