Începutul anului a adus o creștere și o scădere a prețului acțiunilor care au speriat o bună parte a investitorilor mici și mijlocii. În acest scenariu, este timpul să reflectăm asupra faptului dacă ar putea fi un moment bun pentru a investi economiile în volatilitate. Dar pentru ca această strategie să fie dezvoltată corect, va fi necesar să înțelegeți semnificația acestui termen care lipsește în limbajul unei mari părți a utilizatorilor. Pentru că este foarte adevărat că poți câștiga o mulțime de bani prin această strategie de investiții cu totul specială, dar și pentru a vă lăsa mulți euro pe parcurs.
Volatilitatea este generată atunci când apar turbulenţă pe piețele financiare. Până la punctul în care poți nu există o tendință definităÎn schimb, prețurile acțiunilor sunt conduse de impulsurile agenților financiari. Unde imediat ce pot crește cu 5%, ca în ziua următoare piețele rămân cu aceeași intensitate sau chiar cu o tendință mult mai pronunțată. Este un indiciu foarte clar că volatilitatea s-a instalat pe piețele financiare. Poate afecta atât acțiuni, cât și venituri fixe sau chiar din modele alternative.
Unul dintre marile avantaje ale investiției în volatilitate este că puteți profita de cele mai nefavorabile scenarii pentru acțiuni. În acest fel, nu sunt necesare tendințe ascendente pentru a face operațiuni profitabile pe piața de valori. De mulți ani, acest nou model de management a fost implementat și are mii și mii de adepți în rândul investitorilor mici și mijlocii. Deși este esențial să știm cum să funcționăm în aceste scenarii foarte particulare. Pentru că este esențial să știi cum să intri și să ieși de pe piețele financiare. Oricare ar fi acestea: piața de valori, valute, materii prime sau metale prețioase.
Volatilitate: index VIX
Din acest scenariu general de volatilitate, una dintre cele mai bune opțiuni pe care le aveți în acest moment este să vă investiți economiile în indicele VIX. Nu este surprinzător că este cunoscut în mod popular ca indicele fricii pentru caracteristicile sale speciale. Pentru că, de fapt, în plină recesiune economică, în 2008, în timp ce indicele de capital de referință din Statele Unite a scăzut cu aproximativ 50%, VIX s-a apreciat peste 200%. Acest lucru oferă o magnitudine a ceea ce reprezintă pentru investitorii mici și mijlocii.
Pentru că, în timp ce piețele bursiere scad, așa-numitul indice al fricii se apreciază semnificativ. Acesta este modul în care orice strategie de investiții bazată pe ceea ce este instabilitate pe piețele financiare. Și, prin urmare, aceasta implică mișcări de puternică volatilitate. Acolo unde investitorii sunt în măsură să obțină randamente ridicate din pozițiile deschise pe piețele de acțiuni. Mai presus de alte considerații tehnice și chiar fundamentale.
Investiții în fonduri mutuale
Poate că cel mai simplu mod de a deschide poziții în volatilitatea piețelor financiare este prin intermediul acestor importante produse financiare. Printre alte motive, deoarece colectează această tendință împreună cu alte active financiare. Până la a genera chiar abordări multi-strategice. Cu alte cuvinte, portofoliul dvs. de investiții este alcătuit din acțiuni, volatilitate și venit fix. Astfel, în acest fel, vă puteți proteja economiile prin diversificarea lor. Aceasta este o noutate curioasă prezentată de fondurile de investiții bazate pe volatilitate.
Nu este surprinzător faptul că aceste fonduri vă permit să profitați de scenarii în care abandonați în mod normal poziții pe piața de valori. Cu fluctuații puternice ale prețurilor și unde diferența dintre prețul maxim și cel minim al acțiunilor este mai mare decât în mod normal. Veți avea doar două opțiuni, pe de o parte, optați pentru operațiuni de tranzacționare zilnice. Și, pe de altă parte, optează pentru un fond de investiții care prezintă aceste caracteristici speciale. Deși riscul implicat este semnificativ mai mare decât cel al altor modele pe care le puteți găsi în această clasă de produse financiare. Nu degeaba, va trebui gândește-te la asta mai mult de două ori înainte de a le abona.
Cu volatilitate totală
Pe de altă parte, alte fonduri mutuale își bazează strategia de investiții nu pe diversificarea portofoliului. Dacă nu într-o volatilitate pură și dură, fără adăugarea unei alte clase de active financiare și oricât de mici ar fi acestea. Nu degeaba, despre ce este vorba este de a profita eficient de sfaturile acestora mișcări atât de violente și uneori și irațional. Pentru a satisface această cerere foarte specială, managerii au creat fonduri care îndeplinesc foarte bine aceste funcții. În acest moment nu sunt multe, dar în orice caz este acoperită cererea investitorilor mici și mijlocii.
Comportamentul lor este foarte neregulat și vă poate determina să adăpostiți o serie de îndoieli în momentul formalizării lor. Pentru că au scăderi mari atunci când piața de valori crește puternic, așa cum sa întâmplat în ultimii ani. Dar efectul invers este, de asemenea, foarte izbitor, deoarece dacă piețele de acțiuni intră într-o faza de corecții sau cel puțin sub o tendință descendentă, explozia ascendentă a acestor fonduri este foarte izbitoare. Până la punctul în care poți câștiga mulți bani cu ei.
Comisioane pentru aceste fonduri
Un alt aspect pe care ar trebui să-l evaluezi de acum înainte este cheltuiala pe care o vor genera aceste fonduri de investiții pentru tine. Ei bine, în mod normal, acestea sunt mult mai expansive decât restul, deoarece comisioanele lor sunt aproape de 2% niveluri. În orice caz, diferențele lor în ceea ce privește fondurile de capitaluri proprii și veniturile fixe mai convenționale sunt mai substanțiale. Adică, gestionarea și întreținerea acestuia vor necesita un efort monetar mai mare de acum înainte.
În plus, nu este recomandabil să le aveți în termeni foarte lungi: mediu și lung. Dacă nu, dimpotrivă, sunt mai eficiente pentru perioade scurte unde puteți profita de aceste mișcări speciale. Sau, la fel, sunt destinate unor operațiuni specifice în care piețele tradiționale sunt scufundate cu o mare incertitudine. Servind în aceste cazuri ca refugiu pentru toate investițiile dumneavoastră. Dincolo de profilul pe care îl prezinți în fiecare moment: agresiv, conservator sau intermediar.
Riscurile acestor operațiuni
De asemenea, este foarte important să prețuiți riscurile pe care le puteți lua cu acest tip de operație. Pentru că, de fapt, trebuie să presupui de la început că generează mai multe riscuri decât alte produse destinate investițiilor. Din acest motiv precis nu ar trebui să investiți tot capitalul disponibil. Nu cu atât mai puțin, dacă nu că va servi cu o parte minimă din el. În acest fel, veți fi mai protejat împotriva mișcărilor nedorite de către investitorii mici și mijlocii. Nu degeaba, nu vă confruntați cu niciun fond de investiții, dar se bazează pe volatilitate. Și aceasta implică faptul că are caracteristici foarte bine definite de la concepția sa.
Desigur, puteți alege și ETF-uri pe baza acestui activ financiar. Dar cu o ofertă mult mai mică chiar acum. Până la punctul în care veți avea anumite probleme pentru a satisface această cerere foarte specială pe care o aveți. Nu puteți uita că aceste produse financiare sunt un amestec între fondurile clasice de investiții și cumpărarea și vânzarea de acțiuni pe piața de valori. Cu binele și răul ambelor modele destinate investițiilor. Deși, ca principal avantaj, prezintă comisioane mult mai competitive, atât în ceea ce privește fondurile în sine, cât și operațiunile de pe piețele de capitaluri proprii.
Aspecte de luat în considerare
Dacă aveți de gând să optați pentru volatilitate ca sursă de investiții în lunile următoare, este foarte prudent să țineți cont de alte considerații. Printre care se remarcă următoarele:
- Este fundamental un produs strategic întrucât depinde de condiții foarte speciale ale pieței financiare.
- Ele nu servesc drept model de investiții permanent Întrucât singurul lucru pe care îl poate genera această strategie este că pierdeți mai mulți bani decât inițial strânși în previziuni.
- Desigur, nu este o investiție considerată tradițională și, prin urmare, parametrii investiției vor fi substanțial diferite din toate punctele de vedere.
- Nu veți avea de ales decât să aveți unul cultura financiară mai larg decât prin alte formate de investiții. Dacă nu, ar fi bine să renunțați la încercări în următoarele zile.
- În toate cazurile, nu puteți uita că este un model de investiții care folosește strategii diferite pentru a îmbunătăți rentabilitatea. Cu această ocazie, în cele mai complicate scenarii pentru piața de valori.
- Este adevărat că nu ai multe alternative unde să materializați această propunere, pentru care trebuie să analizați cu mult mai detaliat oferta financiară actuală.
Una dintre ultimele opțiuni pentru a profita de volatilitate este angajarea Vânzări de credite. Adică atunci când prețul acțiunilor scade pe piețe. Deși acesta este unul dintre produsele cu cel mai mare risc pentru toți investitorii. Nu este surprinzător că puteți câștiga o mulțime de bani, dar, de asemenea, să-i pierdeți în câteva zile. Doar profilurile cu risc sunt predispuse la acestea.