Het einde van de vakantie heeft een grotere rol op de valutamarkt met zich meegebracht. Totdat het aandelen over de hele wereld beïnvloedt. Omdat de kracht van de euro de gemene deler is op financiële markten. Het is niet verrassend dat de munteenheid van de gemeenschap de niveaus van 1,20 dollar heeft overschreden voor het eerst sinds 2015. Met een kracht die leidt tot een aanpassing van de prijzen van de belangrijkste internationale valuta's en die van invloed is op het feit dat veel beleggers hun investeringsportefeuilles moeten aanpassen om te profiteren van hun rendement van vakantie. In wat overeenkomt met een van de meest relevante nieuwsberichten die ons in augustus brachten.
Sinds centrale banken elkaar ontmoetten in Jackson Hole (Verenigde Staten) de Europese munteenheid heeft gewaardeerd met bijna 3%. Een van de redenen om de enorme kracht van de Europese eenheidsmunt onder de aandacht te brengen, houdt natuurlijk verband met het monetaire beleid van de Europese bank van uitgifte. In die zin mogen de opmerkingen van de president van de Europese Centrale Bank (ECB) over de goede prestaties van de Europese economie niet worden vergeten. En dat is door de financiële markten geïnterpreteerd als een waarschuwing voor het intrekken van stimuli door de Europese uitgevende bank.
In ieder geval klimt de euro sinds begin dit jaar in de lift, zeker als het gaat om de uitwisseling met de Noord-Amerikaanse munt. Een feit dat zeer wordt gevolgd door de verschillende financiële agenten. Hoewel ze niet kunnen achterhalen wat het plafond kan zijn dat de euro in de nabije toekomst kan bereiken. Met een zeer belangrijke weerstand op niveaus van $ 1,35, wat een grotere waardering voor het einde van het jaar zou betekenen. Een ding is heel zeker en dat is dat de forexmarkt weer op de voorgrond staat. Met een opmerkelijke toename van de vluchtigheid, zoals tegenwoordig te zien is.
De euro sterker dan ooit
De maximale prijs die de euro tegenwoordig heeft bereikt, ten opzichte van de Amerikaanse munt, is $ 1,205 geweest. Een verandering die de afgelopen maanden niet is gezien, zelfs niet de afgelopen drie jaar. Dat betekent dat de gemeenschappelijke Europese munt tot dusver dit jaar maar liefst 15% in waarde is gestegen. Vestigen als een van de meest winstgevende financiële activa van dit jaar. Zelfs meer dan de aandelenmarkten zelf, waar op de belangrijkste internationale markten gemiddeld 10% voor is. Opnieuw hebben investeerders hun blik gericht op monetaire investeringen. Hoewel het degenen zijn met de meeste ervaring die posities openen na de terugkeer van hun zomerperiode.
Eén ding is in ieder geval voor spaarders heel zeker en dat is dat de appreciatietrend van de Amerikaanse munt is beëindigd. Na dit proces veel langer te hebben geduurd dan begroot. Omdat het het in feite sinds 2014 ontwikkelt. Met wat een nieuw scenario wordt geopend voor de beleggingswereld en heel specifiek voor de aandelenmarkten. Juist in een tijd waarin niemand op hen rekende, of in ieder geval heel weinig financiële analisten. Het is in ieder geval een nieuwe situatie waar kleine en middelgrote beleggers voortaan mee zullen moeten leven.
Impact op de aandelenmarkt
Hoewel het goed nieuws is voor de economie van het oude continent, is het niet zo goed voor de aandelenmarkt in het algemeen. Het weerspiegelt een betere toestand van de communautaire bedrijfsorganisatie, maar met ernstige gevolgen voor andere gebieden van de economie. Vanuit dit nieuwe scenario is het geen goed nieuws voor de aandelenmarkt of voor beleggers. In die zin heeft de kracht van de euro geleid tot wijdverbreide dalingen van alle Europese aandelenindices. Specifiek, de Eurostoxx 50 is de afgelopen week met bijna 2% gedaald en het lijkt erop dat de trend bearish is. Tenminste als het op korte termijn aankomt.
Met een afschrijving in bijna alle sectoren, vrijwel zonder uitzondering. Het is dus niet het moment om de aandelenmarkten te betreden, maar het is beter om een paar dagen te wachten om te zien wat de evolutie van de valutamarkt vanaf nu is. Het neerwaartse druppelen van de aandelenindexen is natuurlijk een weerspiegeling van de nieuwe realiteit die aan de valutamarkt is opgelegd.
Voordelen van een sterke euro
Een hoge prijs van de Europese gemeenschappelijke munt heeft echter enkele voordelen. Zonder verder te gaan, de lagere kosten van het importeren van producten van buiten de Europese Unie. Bijvoorbeeld, bij de aankoop van olie op de financiële markten omdat de prijs van operaties in dollars wordt vastgesteld. Aan de andere kant een boost voor de geloofwaardigheid van het Europese project in een tijd waarin er veel twijfels bestaan over de oplossing ervan. Bovendien betekent het dat de economie in dit geografische gebied het beter doet dan in sommige kortetermijnrapporten wordt geschat.
Maar de belangen van de economie vallen niet altijd samen met die van de financiële markten. Omdat het erg moeilijk is om iedereen te plezieren. Bovendien is de maximale verandering niet alleen met de Noord-Amerikaanse valuta, maar ook met betrekking tot het Engelse pond. Het is niet verrassend dat de verandering met dit financiële actief 0,9299 pond per euro bedraagt. Niveaus die sinds eind 2009 nooit meer zijn gezien. Waar de Brexit-effecten ze hebben veel te maken met deze koersen op de forexmarkt. Tot het punt dat ze de komende weken verder kunnen verdiepen.
Nadelen bij de appreciatie van de euro
Een sterke euro heeft daarentegen negatieve effecten. Een van de meest relevante is degene die te maken heeft met de hogere exportkosten. Tot het punt dat het vanaf nu tot ernstige onevenwichtigheden in de gemeenschapseconomie kan leiden. Ook de spanningen tussen de valuta's kunnen ertoe leiden dat de bezuinigingen op de aandelenmarkten van het oude continent vanaf nu meer uitgesproken zijn. Met een reeks waarden die gevoeliger kunnen zijn om deze bearish bewegingen te ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de belangrijke banksector.
Omdat niet mag worden vergeten dat als de economische stimuli in de eurozone worden teruggetrokken, de grote financiële groepen het meest worden getroffen en boven andere waarden uitstijgen. Ook de bedrijven met een hoge schuldenlast dat het moeilijker zal zijn om dit probleem in hun resultatenrekening te corrigeren. Slachtoffers van dit scenario en dat u met hen rekening moet houden bij het voorbereiden van de beleggingsportefeuille als u eenmaal bent teruggekeerd van vakantie. Net zoals het moeilijker zal zijn om op de valutamarkten te opereren vanwege een ernstige toename van de volatiliteit vanaf de maand september.
Hoe investeringen aanpassen?
Een van de strategieën die u voor de boeg heeft, is om vanaf nu de stand van uw spaargeld te bepalen. Het is misschien het meest geschikte moment om posities in Europese aandelen ongedaan te maken en naar andere geografische gebieden te gaan die een groter potentieel voor appreciatie hebben in hun beursvoorstellen. Betreffende de sectoren die van grondstoffen U kunt een van de uitverkorenen zijn. Heel specifiek olie, die vanaf september meer een positieve verrassing kan geven. Met betrekking tot vastrentende waarden kan het heel gepast zijn om naar perifere obligaties te gaan, maar alleen voor zeer korte looptijden. Ze bieden op dit moment een zeer gunstige relatie tussen winstgevendheid en risico voor gebruikers.
In die zin zullen importerende bedrijven een van de veiligste manieren zijn om een effectieve investeringsportefeuille te kiezen. Aan de andere kant is het via de valutamarkt ook mogelijk om aanzienlijke meerwaarden te behalen. Maar het vereist uitgebreide ervaring met dit soort operaties. Omdat ze erg snel moeten zijn en, indien mogelijk, moeten worden opgelegd in dezelfde handelssessie. Dat wil zeggen door het bekende intraday operaties. Het is niet verrassend dat het een van de meest actieve financiële markten van allemaal wordt. In het bijzonder met alle veranderingen die verband houden met de eengemaakte Europese munt.
Eén ding is in ieder geval duidelijk en dat is dat de kracht van de euro nieuwe relaties zal genereren tussen de verschillende financiële activa. Waar het nodig zal zijn om te profiteren van dit nieuwswaardige feit dat aan het einde van de vakantie is geëxplodeerd. Omdat deze omstandigheid in de euro in alle gevallen zou moeten dienen om nieuwe zakelijke kansen te verkennen. Ze zullen zeker en vanaf verschillende fronten in de investering verschijnen. Het blijft alleen maar uitwijzen of deze situatie in de euro tijdelijk is of dat het tegendeel langer zal worden vastgesteld dan verwacht door financiële analisten. In ieder geval zal een van de sleutels tot dit scenario zijn of het wisselgeld van 1.25 of 1,30 dollar. Zodat u zelfs door kunt gaan met deze escalatie van de prijzen. We zullen maar een paar weken moeten wachten om te zien waar deze financiële markt zich kan ontwikkelen.