आरओई, हे स्पॅनिश मध्ये आहे: परतावा इक्विटी, ज्याला इंग्रजीचे संक्षिप्त रूप प्राप्त झाले, "रिटर्न ऑन इक्विटी ” हे कंपनीच्या फायद्याच्या आर्थिक विश्लेषणासाठी वापरले जाणारे मुख्य साधन म्हणून काम करते.
हे काय आहे?
आरओई एक पॅरामीटर आहे ज्याचे कार्य कामगिरी रेकॉर्ड करणे आहे सह भागधारकाद्वारे प्राप्त आदर तुमच्याकडे असलेल्या निधीला उलटा विशिष्ट समाजात याचा अर्थ असा आहे की आरओई उपाय करते शक्य क्षमता की कंपनीकडे आहे मोबदला आर्थिकदृष्ट्या भागधारक की त्यांनी यात सहकार्य केले.
भागधारक करू शकतात विश्लेषण हे पॅरामीटर वापरुन कामगिरी अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना राजधानी की त्यांनी गुंतवणूकीचा वापर केला आणि या मार्गाने, तपासा la व्यवहार्यता त्या भागीदारीमध्ये आपला निधी ठेवण्यासाठी किंवा जहाज बुडण्यापूर्वी सेवानिवृत्तीसाठी.
आपण आरओईची गणना कशी करू शकता?
इक्विटी वर किंवा आरओई, विभाजित करून प्राप्त झालेल्या टक्केवारीशी थेट संबंधित निव्वळ नफा कर नंतर entre अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना स्वत: चा निधी.
करानंतर निव्वळ नफा
________________________________
स्वत: चा निधी
हे सूत्र देखील एक म्हणून समजू शकते मोजा एखादी कंपनी योग्य उत्पन्न मिळवण्यासाठी विशिष्ट रकमेची गुंतवणूक कशी करते.
El आरओई त्यात अनेक क्षेत्रांमध्ये अनुप्रयोग आहेत, सर्व मोठ्या कंपन्या याचा वापर करतात आणि एका विशिष्ट प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यानंतर निव्वळ फायदा होतो हे सत्यापित करण्यासाठी हे उत्कृष्ट कार्य करते.
ते करू शकतात प्रभाव वेळी अनेक घटक गणना पुरेसा नफा, परंतु मुख्य आणि अचल गणना घटक आपल्याला यापूर्वीच दर्शविले गेले आहेत, आपल्या गुंतवणूकीचे वर्तमान आणि संभाव्य गंतव्यस्थान सत्यापित करण्यासाठी त्यांना अचूक मापदंड म्हणून वापरा.
आरओईचे विविध अनुप्रयोग
El आरओई पासून लागू केले जाऊ शकते डोस भिन्न दृष्टीकोन, त्या गुंतवणूकदार, आणि त्या empresa तुला ते मिळेल.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीकोनातून आरओई
El आरओई नफा गुणोत्तर म्हणून, कंपन्यांच्या योग्य आणि कार्यक्षम उत्क्रांतीसाठी सर्वात जास्त वापरला जाणारा एक बनला आहे. भागधारकांसाठी परिपूर्ण अटींमध्ये जास्त नफा असणे यापेक्षा आरओई जास्त असणे अधिक महत्वाचे आहे.
पासून आरओई खूप सूचक आहे उपयुक्त, कसे कंपनी मध्ये गुंतवणूक ते आहे व्यवस्थापकीय y निर्मिती नफा आहे की भांडवल सह जमा त्यात, म्हणूनच, एक आहे मापदंड जर तुम्हाला मध्यम आणि दीर्घावधीसाठी गुंतवणूक करायची असेल तर ती निश्चितपणे संशय न घेता विचारात घ्यावी लागेल ट्रॅकिंग y सत्यापन आपल्या गुंतवणूकीवर.
कंपनीच्या दृष्टी पासून आरओई
कारण प्राचार्य ज्याद्वारे ए चे वित्त व्यवस्थापक empresa ते वापरतात आरओई ते आहे जाणून घ्या तू कसा आहेस रोजगार लास गुंतवणूक भागीदार आणि कसे व्युत्पन्न करावे सर्वोत्तम कमाई. याव्यतिरिक्त, या पॅरामीटरमध्ये चांगली संख्या, कोणत्याही कंपनीला स्थितीत ठेवा अनुकूल त्याच्या आधी आंतरराष्ट्रीय बाजार, अधिक पासून उच्च व्हा आरओई, उच्च ते असेल नफा वित्तपुरवठ्यात वापरल्या जाणार्‍या स्वतःच्या संसाधनांवर अवलंबून कंपनीकडे असावी.
असे म्हणणे आहे आरओई कंपनीला एका प्रकारच्या जागतिक विश्वास रँकिंगमध्ये स्थान देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये सर्वाधिक निर्देशांक असलेल्या कंपन्या आहेत आरओई, सर्वात मोठे गुंतवणूकदार मिळवा आणि त्यांचे शेअर्स यांना विक्री करा सर्वोत्तम दिवसेंदिवस किंमती, दुसरीकडे जर हे पॅरामीटर कमी झाले तर आत्मविश्वास च्या गुंतवणूकदारदेखील ओलांडली गेली आहे, ज्यामुळे कंपनी त्यांची किंमत कमी करते आणि ज्या गुंतवणूकदारांनी त्यांना पैसे दिले आहेत त्यांचे पैसे कमी होतात. म्हणून हे निर्देशांक कायम ठेवणे आणि अधिक संघटित आणि उत्पादकतेसाठी अनुकूल कार्य धोरणे लागू करणे महत्वाचे आहे.
एसईडब्ल्यूआर ची तुलना करण्यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते नफा त्याच क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये हे लक्षात घेतले पाहिजे की वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कंपन्यांमधील तुलना कमी परिणाम देण्यास कारणीभूत ठरू शकते, कारण आर्थिक भांडवलातील परतावा नेहमीच कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित असतो यावर अवलंबून असतो.
कंपनीचे मूलभूत विश्लेषण करण्यासाठी आरओई एक पॅरामीटर आहे ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, त्याची उपयुक्तता एकाधिक विभाग आणि व्यावसायिकांना विस्तृत करते आरओई हे सध्या शंकास्पद नाही, त्याची उपस्थिती अगदी स्पष्ट आहे, यशस्वी भविष्यात बर्‍याच आधुनिक कंपन्यांनी काही वर्षांत आश्चर्यकारक वाढ केली आहे, जसे की फेसबुक, यूट्यूब, स्नॅपचॅट इत्यादी.
जेव्हा आपण गणना करतो दिलेल्या कंपनीचा आरओईआपण खरोखर जे मोजत आहोत ते म्हणजे समाजातील भागधारकांना नफा मिळविण्याची क्षमता.
आरओई भागधारकांना फायद्याचे विश्लेषण करण्याचे साधन देते त्यांनी गुंतविलेल्या निधीतून मिळवले आहे, म्हणूनच जर गुंतवणूक चालू ठेवणे शहाणपणाचे असेल तर ते या परिणामाची तपासणी करतील. एखादी कंपनी चांगली कामगिरी करत आहे हे लक्षात घेण्याकरिता, आरओईला भागधारक म्हणून विशिष्ट व्यवसायात गुंतवणूक करणे आवश्यक असलेल्या किमान नफ्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
हे एखाद्या व्यवसाय संस्थेची कार्यक्षमता मोजण्यासाठी देखील कार्य करते, म्हणजेच गुंतवणूकीच्या संसाधनांमधून मिळणा benefit्या फायद्याचे प्रमाण. उदाहरणार्थ, कंपनी ज्याची आरओई 30% आहे, म्हणून गुंतविलेल्या प्रत्येक 30 युरोसाठी 100 नवीन युरो नफा मिळवितो.
हे कंपनीच्या उत्क्रांतीचे अनुसरण करण्यासाठी वापरले जाते आणि त्याव्यतिरिक्त, सांख्यिकीय तुलनांना परवानगी देते आणि कंपनीची संसाधने कशी वापरली जातात हे दर्शविते. आरओई जितका जास्त असेल तितका कंपनी थेट देऊ शकणारी नफा थेट वाढवते, म्हणूनच ते कोणत्याही गुंतवणूकदारास अधिक आकर्षित करते.
ड्युपॉन्ट फॉर्म्युला
डोनाल्डसन ब्राउन म्हणूनच १ 1912 १२ मध्ये आपण स्वतःला असा प्रश्न विचारला होता की आपण स्वत: ला यावेळी विचारत आहात: एखाद्या कंपनीचा आरओई 8% वरून 12% पर्यंत वाढला असेल तर ... ते का झाले ?, कारण त्यांनी नफ्यात 20% वाढ केली आहे. नेट वर्थ स्थिर ठेवणे?
म्हणूनच डोनाल्डसनने पाच वेगवेगळ्या भागामध्ये फॉर्म्युला विघटन करण्यास तयार केले.
ड्युपॉन्ट फॉर्म्युलानुसार आरओईचे पाच घटक येथे आहेत
- [एनआय / ईबीटी]: कर जोडल्यानंतर निव्वळ नफा आणि नफा यांच्यात संबंध स्थापित होतो. आथिर्क पैलू संबंधित.
- [EBT / EBIT]: नफा दरम्यान संबंध पूर्वी de कर आणि फायदा पूर्वी de रुची. कंपनीच्या कर्जाच्या प्रमाणात आणि त्याद्वारे भरलेल्या व्याजांशी संबंधित.
- [ईबीआयटी / विक्री] संबंध स्थापित करण्याचा प्रभारी आहे entre लास विक्री आणि परिणाम de लास ऑपरेशन. व्यवसायाचे नफा मार्जिन स्थापित करणे.
- [विक्री / मालमत्ता] आहे एकूण मालमत्तेची विक्री किती वेळा झाली. जे कंपनीच्या सामाजिक क्रियाकलापांच्या डिग्रीशी संबंधित आहे. थोडीशी जटिल संकल्पना, परंतु ही भांडवलाची परतावा ठरली आहे, म्हणजे आपण गुंतवलेली रक्कम एका विशिष्ट वेळेत परत मिळाली.
- [मालमत्ता / इक्विटी] त्याचा थेट संबंध आहे वेळा संख्या मालमत्ता मध्ये इक्विटी समाविष्ट आहे. हे कंपनीच्या bणी आणि व्याजदराच्या पातळीशी संबंधित आहे.
हे स्पष्ट करण्यासाठी, आपण काल्पनिक उदाहरण पाहू. समजा जुआनकडे € 200.000 आहे. त्या 200.000 डॉलर्ससह तो मालमत्ता खरेदी करतो जो करानंतर 20.000 डॉलर्सवर भाड्याने घेतो. जुआनची आरओई नंतर 10% आहे.
त्यानंतर जुआनने आणखी दोन घरे एकाच किंमतीत भाड्याने घेण्यासाठी कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला. तर तुम्ही ,400.000००,००० युरोच्या कर्जात बुडवाल, ज्यावर तुम्हाला%% व्याज द्यावे लागेल. निव्वळ नफा 5 होईल [40.0000 उत्पन्न (भाड्याने घेतलेल्या अपार्टमेंटमध्ये 60.000 युरो) कमी व्याजासाठी 20.000 युरो]
जुआनचा आरओई 10% वरून 20% पर्यंत गेला आहे.
उदाहरणाचे नैतिक: आरओईचे विश्लेषण करण्यासाठी कर्जबाजारीपणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
आम्ही आरओई असे सांगून संपवू शकतो
हे उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांसाठी आर्थिक साधन आणि तुलनात्मक मापदंड म्हणून कार्य करते, ज्यांची अर्थव्यवस्था प्रतिबिंबित होते त्या प्रमाणात आरओई ही रक्कम वाढवून, जागतिक बाजारपेठेत कंपनीला उभे राहण्याची संधीही वाढली आहे कारण ते स्वतःला विश्वासार्ह कंपनी म्हणून स्थान देतात, जिथे गुंतवणूकदारांचा निधी असू शकतो. आरामदायक आणि सुरक्षित, सह कमी धोका.
El कमी धोका म्हणजे गुंतवणूकदार नेहमीच शोधत असतात, म्हणूनच आरओई कंपन्यांसाठी बोलतो, जाहिरात किंवा विक्री नाही, भविष्यात कंपन्यांचा अंदाज नसेल तर, जेथे अर्थव्यवस्थेमध्ये भाकिते सर्वात अग्रेसर असतात, जर आपण बाजारात काय घडणार आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला नाही तर आपण एक पाऊल टिकून रहाल उर्वरित गुंतवणूकदार आणि अद्ययावत कंपन्यांकडून परत.
एखाद्या कंपनीच्या शेअर किंमतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील हे आश्चर्यकारकपणे उपयुक्त आहे कंपनीचा आरओई वाढतो, हे प्रमाणानुसार त्याच्या शेअर्सचे व्यावसायिक मूल्य वाढवते.
आपल्या गुंतवणूकीवर आधारित आपली उपयुक्तता जाणून घेणे, तसेच एका कंपनीच्या आणि दुसर्‍या कंपनीच्या परिस्थितीची तुलना करणे किंवा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी चांगली प्रतिमा आणि आत्मविश्वास निर्माण करणे हे नि: संशय सर्वात कार्यशील पॅरामीटर्सपैकी एक आहे, आता आपण ' आरओईचे उपयोग शिकलात, त्यांचा व्यवसाय किंवा गुंतवणूकीचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी त्यांचा फायदा घ्या.