녹색 채권에 대한 투자는 투자를위한 매우 흥미로운 대안이 될 수 있으며 더 많은 알 수없는 제품 중소 투자자에 의해. 이제 ADIF는이 양식에 대해 600 억 유로를 발행했습니다. 이것은 회사가 BME에서 수행하는 이러한 유형의 세 번째 문제입니다. 요즘 ADIF의 새로운 녹색 채권 발행인 Alta Velocity가 BME에서 600 억 유로에 거래되는 것으로 승인되었습니다. 2017 년 2018 월과 XNUMX 년 XNUMX 월에 수행 된 이후, 이것은 BME AIAF 시장에서 이러한 유형의 ADIF 채권의 세 번째 발행입니다.
이 문제의 기간은 8 년입니다. 채권의 최종 상각은 2027 년입니다. 동시에, 그것은 100.000 유로의 개별 가치를 가지고 있으며 연간 0,95 %의 쿠폰을 지불 할 것입니다. BBVA, Banco Santander, HSBC Bank 및 Société Générale은이 문제의 글로벌 코디네이터 및 보험업자로 활동했으며, 이는 28bp의 유사한 만기 국채에 비해 스프레드로 마감되었습니다.
마찬가지로 해외 투자자가 주도한 3,3 배의 오더 북 과잉 가입, 전체의 67 %, 사회적 책임 투자자 60 %. ADIF의 등급은 바멕스, 안정적인 전망, Moody 's Investors Service 및 A-, 안정, Fitch. 이것은 이러한 종류의 투자의 안전성을 평가하는 데 매우 중요한 정보이며 이러한 매우 특별한 문제에 대한 신뢰 수준을 나타낼 수 있습니다.
녹색 채권 : 지속 가능성
이 문제를 통해 모금 된 자금은 새로운 고속 라인을 구축하는 데 사용될 것입니다. 이 문제는 자금 사용이 적격 한 녹색 프로젝트, 해당 프로젝트의 금액 및 투자 목표와 의무를 설정합니다. 신고 투자자에게. 또한 ADIF의 녹색 채권은 CICERO (Center for International Climate Research)의 기준에 따라 XNUMX 차 의견의 대상이되어야합니다.
새로운 약속 어음 프로그램
Global Dominion Access는 MARF에 새로운 약속 어음 프로그램을 등록했습니다. 이 새로운 금융 도구를 통해 회사는 최대 미결제 잔액을 갖게됩니다. 향후 12 개월 동안 최대 75 천 24 백만 유로에 달하고 XNUMX 일에서 XNUMX 개월 사이의 상환 조건으로 약속 어음을 발행합니다. Bankia, Banco Santander 및 Norbolsa는 프로그램의 공동 관리자 및 배치 엔티티 역할을합니다. PKF Attest는 Dominion의 MARF 등록 고문이며 프로그램 시작에 대한 발행자의 법률 자문은 GBP-Legal 회사에서 제공했습니다.
MARF의 전무 이사 인 Gonzalo Gómez Retuerto는“이 BME 시장의 약속 어음 프로그램은 기업의 재정적 필요에 따라 발행량을 조정할 수 있기 때문에 기업을위한 유용하고 매우 유연한 자금 조달 공식으로 통합되었습니다.”라고 말합니다. . 지난 38 년 동안 MARF는 이미이 시장에서 방송 한 XNUMX 개 회사의 프로그램을 등록했습니다.
새로운 비즈니스 기회
Global Dominion Access는 1999 년에 설립되었으며 20 년의 역사를 통틀어 다중 기술 서비스 및 전문 엔지니어링 솔루션 통신 부문, 산업 설비 (높은 구조물, 파이프 어셈블리, 가스 및 연소 시스템 또는 코팅), 풍력 및 태양 광 재생 에너지 분야에서 사용됩니다. 38 개국에 진출 해 있습니다. 유럽은 매출의 60 %를 차지하고, 미국은 29 %, 아시아와 오세아니아는 나머지 11 %입니다.
2018 년 Dominion은 통합 매출액 1.084 백만 유로와 72,4 만 EBITDA. 이 회사는 2016 년부터 증권 거래소에 상장되었으며 IBEX Small Cap 지수에 포함되었습니다. 저축을 수익성있게 만드는 또 다른 대안이되는 시점까지, 이러한 고정 수입 상품의 발행자가 사용하는 전략의 또 다른 관점에서. 중개 마진이 2 % 또는 3 % 수준을 초과하지 않는 경우.
고정 수입의 새로운 채권
Kobus Renewable Energy II FCR의 자회사 인 Photonsolar가 36,5 만 유로의 프로젝트 채권을 MARF 협상을 위해 새로 발행했습니다. 채권의 단위 액면가는 100.000 유로이고 연간 명목 3,75 %의 쿠폰이 적립됩니다., 분기 별 지급, 항상 액면가에. 상각은 명목 금액을 줄이고 2038 년까지 분기별로 이루어집니다.
Axesor Rating은 Photonsolar의 채권 발행에 다음과 같은 등급을 부여했습니다. BBB-, 안정적인 추세. Photonsolar는 2006 년에서 2008 년 사이에 가동을 시작하고 전체적으로 8,82 메가 와트의 공칭 전력을 관리하는 시우다드 레알, 세비야, 코르도바 및 마요르카에 위치한 XNUMX 개의 태양 광 발전소를 운영하고 있습니다.
Solaria의 약속 어음
MARF는 새로운 약속 어음 프로그램 Solaria Energía y Medio Ambiente는 Solaria가 그룹 본사에서 처음으로 시장에 진입하고 단기 자금 조달을 다각화합니다. 상각은 명목 금액을 줄이고 2028 년까지 분기별로 이루어집니다.
2016 년과 2017 년 Solaria는 이미 MARF에 등록되었습니다. 세 가지 장기 프로젝트 채권 문제 자회사 인 Globasol, Puertollano 6 및 Casiopea가 회사가 운영하는 여러 태양 광 공원의 재 융자를 위해 수행합니다. 이제이 약속 어음 프로그램을 통해 최대 50 천만 유로의 미결제 잔액에 도달 할 때까지 최대 만기 XNUMX 년의 상품을 발행 할 수 있습니다.
Solaria Energía y Medio Ambiente는 Axesor Rating에서 지정한 BBB- 기업 등급 (긍정적 인 전망)을 가지고 있습니다. 2002 년 창립 이래 Solaria Energía y Medio Ambiente는 재생 에너지 부문, 특히 태양 광 태양 광 기술의 구현 및 개발을 전문으로 해왔습니다. 현재 Solaria Group은 총 발전 용량이 14MW 인 75 개의 태양 광 발전소를 관리 및 운영하고 있으며 스페인, 이탈리아, 포르투갈, 그리스, 우루과이, 멕시코 및 브라질에 지사를두고 있습니다.