Russell 2000 : 미국 주식 시장의 미지의 위대한

투자자들은 러셀 2000 지수,하지만 포트폴리오에 다양성을 추가하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 일반적으로 RUT로 알려진 Russell 2000은 일부 2.000 개의 소규모 기업. 전문가들은 주식이 더 변동성이 많기 때문에 일부 투자자들이이 지수를 간과한다고 말합니다. 그러나 소규모 기업에는 보상이있을 수 있습니다.

미니애폴리스에 본사를 둔 재무 계획 회사 인 Great Waters Financial의 공동 설립자 인 Justin Halverson은 "소규모 주식은 잘 다각화 된 포트폴리오에 포함되어야합니다."라고 말합니다. "미국 내외의 소규모 회사 주식은 일반적으로 시간이 지남에 따라 대기업 주식을 능가했습니다."

Russell 2000은 무엇입니까?

2000 년에 설립 된 Russell 1984은 소규모 기업 시가 총액은 300 억 달러에서 2 억 달러 사이입니다. Russell 2000의 주식은 미국 시장에서 가장 큰 3.000 개의 주식을 1000 개의 가장 큰 주식의 바구니 인 Russell 1.000과 2000 개의 가장 작은 주식 인 Russell 2.000으로 나누는 FTSE Russell에 의해 매년 결정됩니다.

"Russell 1000은 전체 가치로 미국 시장의 약 90 %를 차지하고 Russell 2000은 다음 10 %를 차지합니다."라고 Halverson은 말합니다.

S & P 500보다 더 다각화 된 Russell 10의 상위 2000 개 주식은 S & P 3에 비해 전체 지수의 500 %에 불과합니다. 상위 10 개 주식은 20 % 이상을 차지합니다.

소형주 이후 주로 미국에 본사를 둔 회사TD Ameritrade의 선물 및 통화 담당 선임 관리자 인 Stephanie Lewicky는 "전세계 성장과 무역 분쟁과 같은 지정 학적 문제에 대한 노출이 더 제한적입니다."라고 말합니다.

Russell 2000 Small Cap 비즈니스 이점

소형주의 장점은 대형주를 능가 할 수 있음. "SBBI (Stock, Bonds, Bills, Inflation) 연감"에 발표 된 최근 데이터에 따르면 소형주가 12,1 년과 1926 년 사이에 매년 2017 %를 반환 한 것으로 나타났습니다. 이는 10,2 %를 반환 한 대형주에 비해 연간 XNUMX %입니다. 동기.

Halverson은이 회사들이 대형주를 능가하는 이유 중 하나는 투자자들이 소형주에 투자하기 위해 더 높은 수익을 요구하기 때문일 수 있다고 말합니다.

"예를 들어, 지역 햄버거 레스토랑이나 McDonald 's (티커 : MCD)에 돈을 빌려주기 위해 더 많은이자를 요구 하시겠습니까?" 그는 말한다.

중소기업은 성장 잠재력으로 인해 대기업보다 더 많은 이점을 갖는 경향이 있습니다.

"McDonald 's는 현지 햄버거 레스토랑보다 크기를 두 배로 늘리기가 더 어렵습니다."라고 Halverson은 말합니다.

오하이오 주 에이번에있는 JL Smith Group의 재정 고문 인 Bryan Bibbo는 소규모 기업은 규모를 두 배 또는 세 배로 늘릴 수 있다고 말합니다.

"대부분의 대형주가 한때 소형주 였지만 수년에 걸쳐 시가 총액이 더 커졌습니다."라고 그는 말합니다. "모든 사람들은 애플 (APPL), 아마존 (AMZN) 또는 마이크로 소프트 (MSFT)를 구입하기 위해 시간을 거슬러 올라가고 싶어합니다.

Russell 2000 : 소형주가 우회되는 이유

이 분야를 다루는 증권 분석가와 금융 저널리스트가 적기 때문에 소형주는 종종 투자로 간과됩니다. 전문가들에 따르면 금융 매체는 S & P 500 지수와 다우 존스 산업 평균을 인용하여 일반적으로 주식 시장의 성과를 보도하면서 대형주 세계에 초점을 맞추고 있습니다.

투자자들이 소형주에 덜 집중하는 이유 중 하나는이 회사들이 대기업만큼 잘 알려져 있지 않기 때문이라고 Halverson은 말합니다.

회사의 규모가 상대적으로 작기 때문에 대부분은 가명이 아니라고 샌디에고에 본사를 둔 재무 계획 회사 인 Securus Financial의 사장 인 John Iammarino는 말합니다.

주식 시장에서 주식을 사고 파는 것이 투자를하는 가장 좋은 방법이지만, 많은 경우 우리는 금융 주식 시장에 진입하거나 나가기에 가장 좋은시기를 알지 못합니다. 이러한 작업을 근사화하기 위해 소위 주식 시장 가치의 목표 가격이 있습니다. 그것은 수준 또는 등급 이는 전문가가 제공하고 투자 부문에서 귀하의 필요에 따라 운영을 수행하거나 수행하지 않는 참조 소스 역할을합니다.

궁극적으로 주식의 목표 가격은 precio 금융 시장의 분석가가 추정하는 것, 즉 회사의 몫이 가치가 있어야한다고 생각하는 것입니다. 이런 의미에서 앞으로의 결정을 형성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 어쨌든 신뢰할 수있는 것으로 간주 될 수있는 다른 정보 소스에 의해 지원되는 것이 편리합니다. 예를 들어, 기술 및 기본 분석에서 파생 된 것입니다. 따라서 이러한 방식으로 실제로 구매하려는 금융 자산이 무엇인지에 대한 광범위한 비전을 갖게됩니다.

이 참조 소스를 선택하는 것이 중소 투자자에게 매우 일반적인 전략이라는 것은 사실입니다. 그들은 전문가가 지정한 목표 가격을 찾아서 좋은 시간인지 보여줍니다. 주식을 사고 팔다 금융 시장에서. 특히 이러한 종류의 작업에 대해 배우지 못하는 사람들은 저축을 수익성있게 만들기를 원합니다. 기술적 특성에 대한 다른 고려 사항을 넘어서 아마도 그 기본 사항에서.

목표 가격 : 신뢰할 수 있습니까?

우리가 참조해야 할 첫 번째 측면은 우리가 주식 시장의 증권 가격을 추정하기 전에 무엇보다 먼저 있다는 것입니다. 이것은 이러한 예측이 모든 경우에 확인되지 않음을 의미합니다. 그 당시 알게 될 것보다 훨씬 적지 않습니다. 행동이 완벽하게 일어날 수 있습니다 이 수준에 도달 한 적이 없다 가격. 주식 시장에는이 시나리오에 대한 많은 예가 있으며 일부 사람들은 금전적 기여의 상당 부분을 잃었습니다.

다른 한편으로, 목표 가격이 실제로 무엇인지와 가장 관련이있는 또 다른 특징은 매우 유연하다는 것입니다. 즉, 항상 동일하지는 않으며 일반적으로 금융 실체 또는 분석가가 수행하는 검토에 따라 다릅니다. 매우 강렬 할 수있는 기복과 10 %에 가까워집니다. 주식 시장 가치의 목표 주가 변동이 너무 많아서 어떻게해야할지 모르는 중소 투자자들의 좋은 부분을 오도 할 정도로.

수행 할 수있는 전략

어쨌든 주식 시장 내에서 목표 가격 정보로 작동하는 시스템이 있습니다. 예를 들어 주식을 매수 한 경우 목표 가격 미만 전문가가 할당 한 경우 해당 자본 이득으로 작업을 완료하기 위해 이러한 수준에 도달 할 때까지 기다릴 수 있습니다. 그러나 선택한 제안에서 상당한 상향 연장을 놓칠 수있는 합리적인 위험이 있습니다. 며칠 또는 몇 주 후에이 가격이 상향 조정되고 우리가 주식 시장에 투자하는 데 사용했던이 매개 변수에 대해 매우 긍정적 인 느낌을 줄 수 있습니다.

반면에 지정된 가격보다 수년 동안 거래되어 온 가치가 여러 번 있습니다. 그리고이 시나리오에서 우리는 주식 시장의 움직임을 선택하지 않았습니다. 따라서 원치 않는 시나리오를 방지하는 가장 좋은 방법은 훨씬 더 유연하다 주식의 목표 가격의 중요성을 평가할 때. 그들이 우리를 운영에서 많은 돈을 벌 수 있다는 것이 사실이기 때문입니다. 또한 우리는 그 과정에서 많은 유로를 잃었습니다.

상승 가능성을 나타냅니다.

가장 큰 기여는 금융 자산의 재평가 잠재력을 나타내는 좋은 매개 변수라는 사실에 있습니다. 이런 의미에서 목표 가격이 실제 상장 가격, 감사의 여지가 있음을 의미하며 추천은 아마도 주식을 사는 것입니다. 반대로 목표 가격이 실제 견적 가격보다 낮다면 실제로는 매우 중요한 약세 여정이 있음을 의미합니다.

중소기업 투자자들의 가장 큰 문제는 금융 시장의 분석가들이 목표 주가에 거의 동의하지 않는다는 것입니다. 어떤 경우에는 언급 할 가치가 있고 결국에는 주식 시장 사용자의 일반화 된 혼란. 그들이 투자에 대한 결정을 내려야 할 때마다 그들이 무엇을해야할지 모를 정도로. 따라서 어떤 경우에는 이러한 측면에 관심을 기울이지 않고 기술적 인 것과 같은 주식 시장 분석에서 다른 모델을 선택한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

은행에서 결정

예상되는 측면 중 하나는 결국 주식의 목표 가격을 결정하기 위해 회사 분석을 수행하는 것이 일반적으로 많은 은행 및 증권 회사라는 것입니다. 그들은 가격이 형성되는이 과정에서 이해 관계자가 될 수 있습니다. 어떤 이유로 든 지금은 나오지 않습니다. 그리고 그것은 중소 투자자들이 잘못된 결정. 또한 주식 가격의 변화는 매우 관련성이 높은 다른 일련의 요인에 따라 달라지기 때문입니다. 리뷰가 항상 중소 투자자의 귀에 늦게 도착하는 곳.

한편, 회사가 20 개에 상장되어 있고 목표 주가가 30 개라면 가치가 싼 것으로 해석되어 놓쳐서는 안될 매수 기회라는 점도 고려해야한다. 그리고 우리가 주식이 매우 비싸고 우리는 돈을 낭비해서는 안된다 결국 수익성이없는 작업에서. 따라서 목표 주가에 대한 견해가 다양하고 앞으로 사용될 투자 전략에 대해 두 배의 프리미엄이 있습니다.

주식 시장 분석

지금부터 살펴보아야 할 또 다른 측면은 주식 시장 가치 자체의 비중 축소 또는 과대 평가와 관련이 있다는 것입니다. 글쎄요, 이런 의미에서 금융 기관과 증권 회사의 좋은 부분은 정기적으로 비즈니스 검토 수행 공개적으로 거래됩니다. 상장 회사가 과대 평가되거나 저평가되는 목표 가격이 할당됩니다. 그러나 다른 한편으로이 평가는 절대적으로 신뢰할 수 없기 때문에 가이드 역할을해야한다는 점을 강조해야합니다. 그렇지 않다면 반대로 소매 업체가 주식 시장에서 주식을 사고 팔기 위해 내려야하는 결정을 지원하는 역할을합니다.

반면에 언론에서 다음과 같은 뉴스를 찾는 것은 매우 일반적입니다. Morgan Stanley는 Banco Santander 증권에 대해 설정 한 목표 가격을 이전 4 유로에서 6 유로로 낮췄습니다. 이 사실은 우리의 모든 투자 전략을 방해 그리고 어떤면에서 우리에게 해를 끼칩니다. 특히 검토를 수행하기 전에 작업을 수행 한 경우. 목표 가격의 이러한 수정은 지속적이고 점진적 일 수 있다는 점도 고려해야하기 때문입니다. 따라서 우리의 투자 포트폴리오에 미치는 영향은 더 중요 할 수 있습니다.

지원 구매 및 판매

반면에 주식 시장에서 주식을 사고 파는 작업을 수행하는 데 훨씬 더 신뢰할 수있는 다른 매개 변수가 있습니다. 예를 들어, 일반적으로 작업이 수행되지 않은 지역 또는 가격 범위로 정의되는 간격을 통해. 또는 통해 지원 및 저항 수준 그들은 거의 예측을 실패하지 않습니다. 다른 일련의 기술적 고려 사항을 넘어서 아마도 기본 관점에서 볼 수 있습니다.

어떤 경우 든, 결국 당신은 돈을 위험에 빠뜨리고 있기 때문에 당신 만이 실행할 수있는 것은 개인적인 결정입니다. 그러나 주식 시장 가치에서 진입 및 퇴장 모델을 선택할 수있는 다른 가능성이 있습니다. 각자가 수익을내는 돈을 투자하는 것 외에는 하나의 목표로 자신의 전략을 사용하는 경우, 이는 결국 이러한 경우에 관련된 것입니다. 그리고 목표 가격도 그 역할을합니다.


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