グローバルエクイティミューチュアルファンドと混合モデル

グローバルエクイティ投資ファンドと混合ファンドは、この重要な金融商品の中でこれから選択できるXNUMXつのオプションのうちのXNUMXつです。 いずれの場合も、これらは非常に明確な特性を持ち、 大幅に異なる。 彼らは一年のほとんどの間、異なるリターンを生み出すことができるという点まで。 しかし、これらXNUMXつのファンドのどちらが、投資家としての私たちのニーズに最も適しているでしょうか。

ユーザーが意思決定を行うためのより多くの情報を入手できるように、これらXNUMXつの投資ファンドがどのようなものかを説明します。 彼らの雇用のポジティブな部分と最もネガティブな部分の両方で。 このようにして、私たちはこれらの投資モデルでより高い株式利益率を達成できる立場にあります。 何よりも明確にする必要がありますが 景気循環に依存します 金融市場が没頭している。 それが何らかの形で私たちの意思決定を決定する範囲で。

これらのXNUMXつの投資ファンドには共通の特徴があり、それがそれらの形式化に伴う手数料を指します。 たとえば、債券やマネーファンドよりも高い。 彼らは良いものを伴う場合、彼らはより良い収益を上げることができますが 金融市場による進化。 両方の管理モデルを区別するために、これから分析するいくつかの特殊性があります。 お互いを区別し、中小の投資家に一年中いつでもそれらのいずれかを選択させることができる変数を使用します。

インデックス

混合投資ファンド

このクラスのファンドは、他の形式が特徴です。 株式と債券を組み合わせる マネージャー自身によって開発された割合で。 一方で、混合投資ファンドが株式市場に存在する方法であるということにも影響を与える必要がありますが、より穏やかな方法です。 言い換えれば、債券から部分からポジションを保護することは、多かれ少なかれ程度です。 これは、株式金融市場で最も不利なシナリオや不安定なシナリオで非常に役立つ投資戦略です。 これが資金に持っているネガティブとポジティブで。

一方、混合企業は、長年にわたって高いリターンを生み出す傾向はあまりありません。 しかし、同じ理由で、彼らは滝でより穏やかです。 これは、それらがはるかに明確な中小規模の投資家プロファイルに適したモデルである最も強力な理由のXNUMXつです。防御的であり、セキュリティが他のより積極的な特性よりも優先されます。 多かれ少なかれ安定した貯蓄バッグが中長期的に求められています。 せいぜいエクイティへのエクスポージャーで 投資ポートフォリオの約60%に達する.

グローバル製品

それらは変動所得投資ファンドであり、 単一の地理的領域に限定されない。 そうでなければ、逆に、彼らは目的地をこれらの特徴のさまざまな金融市場に集中させます。 グローバル商品であるため、投資の分散がはるかに強力であることを意味します。 当然のことながら、ポートフォリオには、各マネージャーが採用した基準に応じて、国際証券取引所からの複数のソースを含めることができます。 したがって、一部の金融市場の減少は、他の金融市場の増加によって相殺することができます。 これは実際には、経済的貢献がわずかに保護されていることを意味します。

一方、このタイプの投資は、混合投資ファンドよりもはるかに積極的です。 他の理由の中でなぜ 世界中の交流に100%さらされています 別の財務要素や資産なしで。 つまり、あなたのお金はすべて株式に行きますが、この場合は国際的です。 アイデンティティの最初の兆候であり、その投資は、運用上のリスクに対してより敏感ないわゆる新興市場にまで到達する可能性があります。

すべての場合において、それは投資ファンドのXNUMXつです 手数料の面でより負担が大きい 国家管理者または私たちの国境の外で適用されます。 特定の株式市場の演習で高収益を達成する可能性があります。 他の人では、彼らは突然崩壊する可能性があります。 このため、個人間の投資のためのこれらのモデルの形式化には特別な注意を払う必要があります。 リスクが常により潜在的であり、いつでも忘れてはならない場合。

XNUMXつの製品の比較

混合エクイティミューチュアルファンドは、パーセンテージではあるが、2019年に最も成長したもの(3.769年より2018億XNUMX万多い)です。 ほぼ16%の増加でこの成長をリードする 2018年893月と比較して。この場合、成長のすべては、市場の影響によるポートフォリオの再評価に端を発しています。 国際エクイティファンドに続いて、グローバルファンドは2.666月に約XNUMX億XNUMX万ユーロで最も高い成長を遂げたものです。 集団投資機関および年金基金協会(Inverco)が提供した最新のデータによると、今年の上半期には、XNUMX億XNUMX万ユーロの株式増加が見込まれます。

一方、投資信託は2019年1,58月に4,83%のプラスのリターンを記録し、上半期のリターンは5,23%に達し、投資ファンドの前学期に蓄積された過去最高の収益性を表しています。 すべてのカテゴリーでプラスのリターンが得られ(ヘッジファンドを除く)、ポートフォリオの中でエクイティのウェイトが最も高いもの、たとえば米国株式と欧州株式がそれぞれ前月比4,81%とXNUMX%であることが強調されました。 ザ・ 米国の株式 また、今年これまでに蓄積された収益性が最も高く、15,30%である。


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