XNUMX月のウイルスによる売り切りを受けて、米国の株式は活発に回復し、多くの人が市場に戻って利益を上げ、損失を取り戻すよう促しました。
S＆P 500は、2020年の損失を消し去り、ナスダック総合指数は、米国がXNUMX月に景気後退に突入したと当局が宣言したにもかかわらず、月曜日に最高値を更新しました。
これは、投資のホットスポットとしての地域のリターンを示唆している可能性があります。 しかし、中央銀行からの刺激を受けてドルが下落し続けているため、投資家は慎重になり、富を築く機会を他の市場に求める可能性があります。
アジアでの機会
UBSグローバルウェルスマネジメントは、アジア（日本を除く）が今年の株式収益のプラス成長を期待する「唯一の地域」であると述べています。
この呼びかけは、51月に彼らが彼らの地域の株式の46ヶ月の見通しについて非常に楽観的（35％）であると述べた裕福なアジアの投資家の間の積極性を強化します。市場は先週の49月の安値からXNUMX％も上昇しました。
StashAwayの共同創設者兼最高投資責任者であるFreddyLim氏によると、これはこの地域での投資機会であり、特に米ドル建ての株式に投資する際に通貨の損失によって打撃を受けるアジアの投資家にとってはそうです。
シンガポールを拠点とするデジタルウェルスマネージャーのリム氏は、「今後18〜24か月でアジア通貨がドルを上回る可能性が高い」と述べた。 「これはまた、アジアを拠点とする資産が現地通貨で面白く見え始める可能性があることを意味します。」
投資する主な市場
アジアの主要市場を見ると、シンガポール海峡指数は「過去の流行を閲覧してきた長い歴史を持つ高品質で安定した名前」へのアクセスを提供するため、魅力的に見えます。
HSBCシンガポールの富と国際的なイアン・イムの責任者によると、韓国、香港、台湾、中国などの他の工業化されたアジア市場も、発展途上の地域市場と比較して比較的「勝者」であるように思われます。
「価値が魅力的であることに加えて、原材料や石油への曝露が少なく、Covid-19危機に対処するための設備が整っていることが証明されています」とYim氏は述べ、市場でさまざまな要因が働いていることを強調しました。
より具体的には、eコマース、インターネット、中国のニューエコノミーなど、ウイルスによって加速された強力なファンダメンタルズを持つ業界はうまくいく可能性が高いと、イムとリムは同意した。
「電子商取引を可能にする企業は、堅固なビジネスモデルを持っていることが証明されており、将来的に消費者行動を変えることのメリットを享受できる可能性がある」とイム氏は語った。
債券と不動産
シンガポールに本拠を置くデジタルアドバイザリー会社Endowusの社長兼最高投資責任者であるSamuelRhee氏は、株式市場以外では、アジアへの他の投資が有望であると述べています。
特にアジアの債券は、ウイルスに対する政府の財政的対応の下でうまく機能しており、非常に重要な投資の多様化を提供していると彼は述べた。
「債券については、地域的には、利回りが上昇しているアジアで価値が見られます」とHSBCのYimは同意しました。
一方、不動産、または不動産投資ファンド（REIT）は、このセクターへのウイルスの影響を考えると、いくつかの「脆弱性」を示す可能性があるとリー氏は述べた。
セクターに投資する
投資機会を利用する前に、戦略を立てることが重要です。 あなたの経済的目標とあなたがどれだけ投資できるかを説明することは良い出発点です。
StashAwayのLimは、毎月一時金を一貫して投資することを推奨しました。 StashAway Vision 2020によると、不況時に継続的に投資する「体系的な投資家」は、修正中にフォールドする投資家よりもパフォーマンスが優れています。
今、あなたがそれをするのを助けるために利用できる多くのデジタルウェルスマネージャーがあります。 特定の地域またはセクターを追跡するパッシブ運用のインデックスファンドまたは上場投資信託（ETF）に自動的に投資します。 これにより、市場を綿密に監視する煩わしさがなくなるだけでなく、長期的に投資を続けることができます、とEndowusのRhee氏は述べています。
「市場投入までの時間は、市場の時間を計ろうとするよりも重要だ」とリー氏は語った。 「最近の急速な衰退と同様に急速なリバウンドが再び証明されたので、それは無駄な努力であることが証明されました。」
なぜアジアに投資するのですか？
アジアは、投資家に魅力的なポートフォリオの多様化を提供できる、魅力的でダイナミックな投資ユニバースです。 経済のファンダメンタルズは、地域全体の資金を生み出す株を支え、中長期的に魅力的な投資機会を提供することができます。
アジア太平洋地域は、大きな成長の可能性と魅力的な収益源を提供できます。 この地域を探索する際に考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
世界の人口の約1分のXNUMXが住んでおりXNUMX、地域の一部では人口の高齢化傾向が見られますが、生産年齢の高い人口が成長する経済を支えています。
富は急速に成長しています。 投資する中産階級の規模は着実に増加しており、現在、この地域には他のどの国よりも富裕層がいます。
この地域の多くの経済におけるGDP成長率は、ほとんどの西側諸国の成長率を上回っており、アジア太平洋地域全体に強力なグローバルで繁栄しているビジネス基盤があります。 最近の調査によると、アジア経済は20202年には世界全体よりも大きくなるでしょう。
現在、この地域の上場企業の多くは、配当を支払うという確立された文化を持っています。 10年間の国債利回りよりも大幅に高い配当利回りを提供している企業の範囲を見つけることができます。
多くのアジアのエクイティファンドとは異なり、Jupiter Asian Incomeの戦略は、主にアジア太平洋地域の先進国に焦点を当てています。 新興市場国における多くの経済的および政治的リスクが、この地域の先進国市場の相対的なメリットをチームに納得させてきたため、先進国市場に対するこのバイアスは時間とともに増大しています。
アジア収益戦略は、2015年にJupiterに入社し、アジア太平洋地域への投資に25年以上の経験を持つJasonPidcockが主導しています。 彼女は製品スペシャリストのJennaZeglemanによってサポートされています。
アジアは間違いなく今日の世界最大の経済成長の原動力であり、多くの人が株式市場を通じてその上昇に投資しようとしています。 もちろん、アジアは非常に大きく多様な大陸であり、大きな投資機会がありますが、従うべきいくつかのガイドラインがあります。 各国の機会を個別に評価するか、アジア企業に多額の投資を行うエクイティファンドを購入する必要があります。 外国企業に関する情報は、入手できず、信頼できず、タイムリーでない場合があることに注意してください。 アジアの株式市場は米国よりも規制が少なく、「買い手は用心する」要素があります。
初期投資を行う国を選択してください。 たとえば、シンガポールの株式は日本の株式とは異なる見通しを持っています。 特定の国に拠点を置く現地の法律や企業について広範囲にわたる調査を行います。 投資する適切な会社を選択する時間をとること、および通貨の不利な出来事へのエクスポージャーは絶対に重要です。
たとえば、Asia Stock Watchはアジア市場の一般的な報道を提供し、Equity Masterはインド市場に関する情報を提供し、China Dailyは英国政府の新聞であり、GaijinInvestorとJapanFinancialsは日本で購入する外国人投資家を対象としています。
自国または他の国で証券会社を利用するかどうかを決定します。 海外で口座を開設するには、多くの事務処理と書類が必要になる場合がありますが、米国で一般的な証券会社の口座を使用する場合よりもはるかに多くのオプションが提供されます。 オプションには、他の方法では米国からアクセスできない企業に投資できることが含まれます。 しかし、証券会社は米国ほど規制されておらず、米国と比較して証券取引も規制されていません。
ソースに直接アクセスすることは、いくつかの理由で有益です。 アジアの株式の大部分は、それぞれの国の証券取引所を通じてのみ購入できます。 追加されたオプションと新しい発見の可能性に加えて、外国のプラットフォームへの投資は、適切な国に銀行と証券会社の口座を持つことにより、金銭的、政治的、金融的リスクを軽減します。
農業から都市社会に移行している国を選択してください。 都市を建設する必要があり、教育を受けた労働力と、電気通信などのより優れたインフラストラクチャが必要になります。 政治的に不安定でない国に投資することで、リスクを減らすことができます。
安定した財政的に安全な政府に加えて、外国投資を歓迎し、収益性の高い中央銀行を持ち、多くの抗議や内部革命が進行していない内部安定性を備えた国を探してください。
収益性の高い投資を検討するその他の要因には、経済的に改善している国、ほとんどの人が認識しているよりも優れている国、通貨を兌換できる国、簡単に販売できる国を見つけることが含まれます。投資がうまくいかない場合。
いくつかの国に投資します。 これは、新興市場での取引のボラティリティとインサイダー取引が許可されている国でのリスクのバランスを取るのに役立ちます。 アカウントを開設して資金を調達した後、アカウント間の違いを分析して、将来の投資に関する決定を通知します。
たとえば、日本では、株式は通常1000単位、場合によっては100単位で購入されるため、わずかな購入でも多額の費用がかかる場合があります。 より小さな倍数で取引するブローカーを探してください。 取引が停止される前のXNUMX日で価格が上昇または下降できる範囲にも制限があります。
中国では、投資家は多くの企業の財務諸表を信頼することが難しいと感じています。 長い歴史を持ち、安全な財務運営を行い、株主基盤が大きい第一線の企業に投資することをお勧めします。
インドは貧弱なインフラ、インフレ、農地改革、中央集権的な政治、貧困、汚職、財政赤字で知られていますが、多くのインド企業は非常に有利なリターンを生み出しており、インドの株式への投資は価値があります。知識豊富なリスクテイク投資家にとって魅力的です。
自国のアジア企業の株式を購入します。 あなたが小規模な投資家であるか、海外で証券口座を開設することに抵抗がある場合、いくつかの大型株のアジア株はニューヨーク証券取引所、NASDAQ、ロンドン証券取引所、およびその他のプラットフォームに上場されています。 投資する前に、方法1に記載されている出版物を使用して各企業を徹底的に調査し、成長の歴史があり、負債が少なく、利用可能な現金の規模と安定性がある企業を探します。
考慮すべき他の要因は、強力なバランスシート、さまざまな製品ライン、管理経験、および従業員数です。 アジア諸国への投資のリスクには、社会的および政治的不安定性、為替レートの変動、株価の変動、および規制の制限が含まれます。
アジア企業に投資する投資信託と上場投資信託（ETF）を購入します。 たとえば、Matthews AsiaFundsやAberdeenAsset Managementなどの投資会社は、アジアの企業に投資し、大小の投資家にさまざまなファンドを提供しています。 ETFは投資信託として設立されますが、単一の株式として取引される投資です。
投資信託を購入すると、多くの場合、市民ではない個人投資家に市場が閉鎖されている国に投資することができます。 あなたは専門的に管理された投資信託で高額の資金費用を負担するかもしれません。
アジアの企業に投資されている債券ファンドを購入します。 バランスの取れたポートフォリオには、株式と債券の両方が含まれます。 外国債券に投資する投資信託の株式を購入するか、個別の債券を購入することができます。 アバディーン、マシューズアジア、およびバンガードやフィデリティなどの主要な米国投資会社は、アジア企業に投資する債券ファンドを販売しています。
投資信託
ここ数週間、コロナウイルスに対する懸念が世界中の株式市場を揺るがしました。 特に症例数が最も多い中国でウイルスが蔓延し続けているため、迅速な封じ込めへの当初の期待は打ち砕かれました。 中国の製造業者はXNUMX月下旬から工場の閉鎖に耐えてきました。これは、アジアの地理的な近隣諸国やグローバルなサプライチェーンに影響を及ぼしています。
コロナウイルスが発生する前から、現在の米中貿易戦争により、中国の成長は鈍化していた。 中国はその地域で支配的な国であるため、その減速はインド、マレーシア、タイ、日本などの他のアジア経済に影響を及ぼしています。 それはアジアに投資するには遅すぎるということですか？
株式市場が下落すると、反対の投資家は「ディップを買う」傾向があり、他の誰もがそれらを売っている間に株を買う。 しかし、現在の危機は前例のないものであり、世界的な景気後退を恐れて株価が下落し続ける可能性があると言う人もいます。 近い将来に株式市場に何がもたらされるかを知ることは不可能ですが、長期的な見通しは検討する価値があります。
長期投資家は、少なくともXNUMX年からXNUMX年の期間を持つ傾向があります。 そして、たとえば自国の株式だけに焦点を合わせるのではなく、世界中に幅広い投資を行うことが、投資の成功の鍵となります。
では、アジアの株式市場に投資することの長所と短所は何でしょうか。 アジアは非常に多様な地域であり、今日、世界の人口の約60％が住んでいることを覚えておく価値があります。 比較すると、ヨーロッパの人口は世界の10％未満です。
アジア経済に投資することの主な利点のXNUMXつは、プロの投資家が彼らの「成長物語」と呼ぶものです。 アジアの人口は多いだけでなく、中産階級と富のレベルも高まっています。 これは、彼らが増え続ける消費者基盤を持っていることを意味します。