Perusahaan Dividen Aristokrat mencakup semua itu perusahaan yang telah meningkatkan dividen tanpa henti selama bertahun-tahun. Mereka biasanya adalah perusahaan yang sangat terkonsolidasi, dengan manajemen keuangan yang sangat kokoh dan telah berhasil mengatasi krisis dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi untuk menjadi perusahaan dividen aristokrat, mereka harus melewati filter. Bergantung pada area mana kita berada, ini mungkin lebih ketat atau tidak. Namun semuanya memiliki karakteristik yang kuat yaitu tidak mengurangi dividennya.
Begitu penting dan dicari perusahaan-perusahaan ini, sehingga ada daftar di mana kita bahkan dapat menemukan ETF. Memiliki dan indeks saham mereka sendiri telah dibuat, dan salah satu cara Anda dapat berinvestasi di dalamnya juga dengan meniru perilakunya. Tetapi apakah itu benar-benar pilihan yang bagus? Atau apakah itu hanya sektor lain yang bisa menjadi sektor lainnya? Untuk memahami segala sesuatu yang mengelilingi perusahaan-perusahaan ini dan bagaimana mendapatkan keuntungan dari mereka, perhatikan baris-baris berikut. Setidaknya yang pasti, Anda akan menemukan beberapa hal baru dan visi pasar yang lebih luas itu sendiri.
Perusahaan apa yang dianggap Dividend Aristocrats?
Juga dikenal sebagai Dividend Aristocrats, mereka adalah perusahaan yang telah mempertahankan atau meningkatkan dividen selama bertahun-tahun. Selain itu, salah satu karakteristik yang berputar di sekitar mereka adalah indeks di mana mereka menjadi bagian, "Bangsawan Dividen S&P 500" berkinerja lebih baik lebih atau kurang secara teratur. Sejak 1991, S&P 500 telah menghasilkan rata-rata 11% dibandingkan dengan rata-rata 13% untuk Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Artinya, 2% lebih tinggi dari indeks par excellence.
Untuk menjadi bagian dari indeks perusahaan terpilih ini, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- Berdagang di S&P 500.
- Telah meningkatkan dividen dalam 25 tahun terakhir.
- Memenuhi ukuran minimum dan rasio likuiditas.
Setiap tahun daftar perusahaan dalam S&P 500 Dividend Aristocrats berubah karena perputaran perusahaan. Artinya, ada tahun-tahun di mana sebagian keluar dari indeks dan sebagian lainnya masuk, tergantung kinerja yang mereka miliki. Bukan karena mereka besar, mereka punya posisi menang. Kesehatan, konsistensi dan kinerja keuangan juga itu adalah kriteria yang diperhitungkan untuk menilai mana yang dapat dimasukkan ke dalam daftar. Bukan karena alasan ini, perusahaan yang telah meningkatkan dividen setiap tahun, dapat melanjutkan disposisi yang sama untuk terus melakukannya. Memiliki pertumbuhan yang konstan, termasuk dalam sektor-sektor yang tidak terlalu bersiklus dibandingkan sektor lainnya, tingkat profitabilitas dan arus kas yang terlihat untuk jangka panjang dapat "menjamin" kesinambungannya.
Perusahaan Dividen Aristokrat di Eropa?
Dalam kasus Eropa, persyaratan paling menonjol sehubungan dengan S&P 500 AS adalah itu jumlah minimum tahun kenaikan dividen adalah 15. Seperti yang lain, jika salah satu dari perusahaan ini akhirnya menguranginya, secara otomatis dikeluarkan dari daftar.
Untuk Inggris Raya, Anda memiliki daftar Dividend Aristocrats terpisah. Persyaratan minimum untuk Inggris adalah 10 tahun. Pembayaran untuk perusahaan-perusahaan ini akan di bawah 100% agar tidak dikecualikan dari daftar.
Kriteria "penerimaan" di Eropa menimbulkan beberapa kontroversi untuk jenis perusahaan ini karena tidak ada yang sudah ditentukan kok. Ini bukan tindak lanjut yang sama yang ada di saham Amerika Utara seperti di Eropa. Ini menghasilkan perbedaan tertentu pada nilai yang akan dipilih. Lebih jauh lagi, fakta bahwa dibutuhkan lebih sedikit tahun untuk masuk berarti bahwa "kualitas" dari perusahaan-perusahaan ini mungkin tidak sebaik. Ini tidak berarti bahwa mereka buruk, hanya saja membandingkan perusahaan dengan kenaikan selama 10 tahun dengan perusahaan lain yang bahkan mencapai 50 tahun, tidak masuk akal. Yang terakhir ini telah melalui resesi dan krisis, mengatasi rintangan dan belajar untuk mengarahkan masa depan.
Mekanisme apa yang ada untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini?
Kami dapat berinvestasi di dalamnya secara langsung membeli saham. Cukup telusuri perusahaan yang termasuk dalam indeks atau Daftar Dividen Bangsawan. Beberapa perusahaan yang bisa kita temukan di antara mereka terkenal. Dari sana, sesuai dengan kriteria masing-masing, dan jika kita lebih mementingkan sejarah, persentase yang didistribusikan, Rasio Manfaat Harga di mana ia terdaftar, dll. Kami akan memilih lebih banyak untuk beberapa perusahaan daripada yang lain. Beberapa contoh termasuk Coca Cola, 3M, Exxon Mobil Corp, McDonald's, PepsiCo, Colgate - Palmolive ... Di antara yang paling terkenal.
Dalam kasus perusahaan Eropa, kami memiliki beberapa seperti Danone, L'Oreal, Imperial Brands PLC, Inditex atau Bayer di antara yang paling terkenal.
Modalitas lain adalah melalui ETF. Ada Exchange Traded Funds yang mencoba melacak Indeks Dividen Aristokrat S&P 500. Beberapa yang bisa kami temukan adalah:
- ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF - ETF ini mereplikasi indeks dalam Dolar. Ini dapat ditemukan di bawah ticker «NOBL».
- SPDR S&P 500 Dividen AS Bangsawan UCITS ETF Dis (EUR) - ETF ini mereplikasi indeks dalam Euro, misalnya seperti yang terdaftar di Milan Stock Exchange. Di bawah ticker «USDV», kami juga dapat menemukannya dalam Pound atau Franc Swiss, tergantung di mana ia terdaftar dan mata uang yang menarik bagi kami.
- SPDR S&P Dividen Euro Bangsawan UCIT ETF (EUR) - Untuk perusahaan yang terdaftar di kawasan Eropa dan dalam Euro. ETF ini dapat ditemukan di bawah ticker «EUDI».
Apa yang dapat Anda harapkan saat berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini?
Seperti investasi lainnya, masa lalu bukanlah jaminan manfaat di masa depan. Untuk alasan ini, mungkin hal terbaik adalah mendiversifikasi investasi, antar sektor dan negara, atau dalam kasus yang lebih global, ETF akan memposisikan diri sebagai mekanisme yang baik. Himpunan perusahaan yang termasuk dalam setiap indeks Perusahaan Dividen Aristokrat berkinerja baik di masa lalu. Mereka tidak begitu rentan terhadap "gelembung", dan "menanggung" resesi tanpa terlalu terpengaruh, dalam tanda kutip karena meskipun dalam cara yang tidak terlalu parah mereka juga menderita akibatnya.
Secara tepat waktu, kita dapat melihat bagaimana beberapa dari mereka ditawarkan dengan harga yang lebih menarik. Baik karena krisis di sektor tempat mereka berada, atau karena krisis reputasi untuk suatu produk. Skenario ini, jika dievaluasi dengan baik, biasanya menyajikan peluang masuk yang baik.
