Keuntungan dan kerugian dari perdagangan derivatif

MEFF, pasar derivatif BME, telah berpartisipasi dalam pembentukan European Corporate Actions Committee (ECAC) bersama dengan pasar besar Eropa lainnya untuk Regulated Derivatives yang mematuhi MiFID II atau dengan regulasi non-UE serupa. Kelompok kerja ini bertujuan untuk menyelaraskan penyesuaian terkait event korporasi yang mempengaruhi kontrak derivatif, seperti Public Acquisition Offers (OPAs) atau merger, misalnya.

Dalam pengertian ini, anggota Komite memandang bahwa tidak ada destabilisasi pasar karena perbedaan perlakuan aksi korporasi antar pasar derivatif. Selain pasar derivatif BME, Bursa Efek Italia, Eurex, Euronext, ICE dan Nasdaq Stockholm adalah bagian dari ECAC. Mulai saat ini, mereka semua akan menjaga kontak terus menerus dan akan bertemu secara berkala untuk menyelaraskan penanganan acara perusahaan dan dengan demikian menjamin pasar yang efisien, adil dan teratur.

Namun bagaimanapun, kita harus tahu bahwa beroperasi dengan derivatif melalui produk keuangannya yang berbeda bukanlah proses yang mudah bagi investor kecil dan menengah. Jika tidak, sebaliknya, hal itu memerlukan serangkaian risiko yang nyaman untuk disoroti sehingga tidak ada kejutan di menit-menit terakhir seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Karena pada dasarnya, ini adalah produk investasi yang sangat istimewa yang tidak dapat diasumsikan semua profil pengguna karena keadaan yang berbeda. Luar volatilitas tinggi dalam posisi mereka dan itu dapat menyebabkan situasi luar biasa, dalam satu hal atau lainnya.

Apa itu turunannya?

Untuk memulainya, perlu dicatat bahwa derivatif adalah produk keuangan yang terutama memiliki karakteristik leverage Anda yang berlebihan dan apa yang membedakannya, misalnya, dari jual beli saham di pasar saham. Tidak mengherankan jika produk derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya berasal dari evolusi harga aset lain yang disebut “underlying asset”. Di mana kompleksitas terbesar terletak pada model investasi mereka. Karena kita tidak bisa melupakan bahwa kita tidak berurusan dengan produk untuk digunakan atau konvensional. Jika tidak, sebaliknya, itu adalah sesuatu yang berbeda seperti yang akan Anda lihat di bawah ini.

Salah satu ciri produk turunan adalah dapat diperdagangkan baik di pasar yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Oleh karena itu, ada kerumitan yang lebih besar dalam mempekerjakan mereka karena saluran pemasaran mereka tidak begitu dikenal. Sebagai contoh, perlu dicatat bahwa di negara kita pasar resmi untuk futures dan opsi finansial adalah MEFF, tempat mereka diperdagangkan. berjangka dan opsi di Ibex 35. Tetapi mereka juga terwujud pada aset keuangan lain yang kurang konvensional yang mungkin menjadi objek operasi kami.

Karakteristik dalam negosiasi

Berkenaan dengan bagian ini, perlu dicatat bahwa salah satu karakteristik yang paling khusus terletak pada kenyataan bahwa ia mendasarkan investasinya pada apa yang merupakan aset yang mendasarinya, bukan pada harga beberapa saham seperti dalam pembelian dan penjualan saham. di dalam tas. Sedangkan di sisi lain didasarkan pada kontrak yang bisa dibeli atau dijual kapan saja selama sesi perdagangan. Yaitu, tidak menunggu tanggal kedaluwarsa seperti yang telah menjadi kebiasaan dengan sebagian besar produk perbankan dan keuangan. Sangat disarankan agar pengoperasian dilakukan melalui perantara resmi.

Di sisi lain, mereka juga dibedakan karena dalam beberapa kasus tidak ada pilihan selain melaksanakan a uang jaminan. Ini adalah sesuatu yang dapat Anda lihat sangat banyak dalam operasi berjangka dan dapat ditransfer ke model investasi lainnya. Mengenai komisi dan pengeluaran dalam pengelolaan dan pemeliharaannya, harus dikatakan bahwa secara umum lebih ekspansif, meskipun terdapat perbedaan yang sangat lebar antara satu format atau format lainnya. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan upaya keuangan yang lebih besar. Di mana Anda yang harus memutuskan apakah itu layak untuk dilakukan mulai sekarang atau tidak.

Kelas produk turunan

Satu hal yang harus Anda ketahui adalah bahwa tidak hanya ada satu produk sampingan, tetapi beberapa dan memiliki sifat dan kondisi yang berbeda. Dalam pengertian ini, tidak diragukan lagi bahwa kita dapat menemukan jenis produk turunan berikut ini. Mulai dari beberapa yang sangat populer di kalangan investor spekulatif seperti waran hingga yang lebih tidak dikenal seperti sertifikat. Tetapi jika Anda menginginkan daftar produk keuangan ini di sini, kami menunjukkannya kepada Anda sehingga Anda memilikinya dalam investasi Anda setiap saat dalam hidup Anda.

  • Futures.
  • Sertifikat
  • Pilihan.
  • Waran.
  • Kontrak opsi
  • CFD.

Masing-masing produk dengan ciri khas tersendiri, tetapi dengan penyebut yang sama dan itu adalah turunannya. Dengan itu Anda dapat melakukan penghematan yang menguntungkan dari strategi investasi lain yang membawa lebih banyak risiko dalam operasi.

Keunggulan derivatif

Tidak diragukan lagi bahwa salah satu manfaat terbesar dari produk keuangan kelas ini adalah Anda tidak perlu membatasi diri untuk membeli dan menjual saham di pasar saham. Jika tidak, sebaliknya, Anda memiliki peluang bisnis baru yang terbuka, bahkan jika situasi di pasar ekuitas bukanlah yang terbaik dari yang diinginkan. Yaitu, memungkinkan Anda untuk selalu berinvestasi atau menjaga agar uang tetap aktif untuk mencapai keuntungan yang tinggi, yang pada akhirnya adalah tentang sektor ini. Di sisi lain, mereka adalah produk yang semakin banyak dipasarkan oleh entitas keuangan.

Ketika berbicara tentang keunggulan kelas produk investasi yang sangat istimewa ini, kita tidak dapat melupakan setiap saat fakta bahwa mereka paling dikenal oleh segmen investor kecil dan menengah yang sangat relevan. Sampai-sampai mereka memfokuskan sebagian dari strategi investasi mereka pada beberapa model investasi ini. Ini adalah kasus waran, yang sudah menjadi salah satu cara klasik untuk menginvestasikan uang di luar pembelian dan penjualan saham di pasar saham. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu ketika itu adalah produk keuangan baru dan sedang berkembang yang ditolak oleh sebagian besar pengguna.

Kerugian dari turunan

Yang utama adalah risiko yang dapat ditimbulkan dalam operasi Anda karena leverage yang tinggi dan yang dapat menyebabkan situasi yang sangat tidak diinginkan di pihak investor. Memang benar bahwa dengan produk turunan Anda bisa menghasilkan banyak uang, tetapi juga menyisakan banyak euro di sepanjang jalan. Di sisi lain, turunan membutuhkan pengetahuan yang lebih besar tentang mekanikanya karena mereka bukanlah produk yang dapat dipahami dengan mudah, melainkan sebaliknya. Dalam pengertian ini, Anda akan membutuhkan file tingkat pembelajaran yang lebih tinggi dalam operasi jika Anda tidak ingin mereka menjadi lebih dari masalah daripada solusi untuk kebutuhan Anda di dunia investasi.

Sedangkan di sisi lain, ada juga unsur informasional karena lebih sulit diikuti dibandingkan model konvensional atau yang lebih tradisional di sektor investasi. Juga tidak dapat dilupakan bahwa format investasi ini bukanlah strategi terbaik untuk menciptakan pertukaran tabungan yang stabil dan seimbang untuk jangka menengah dan panjang. Jika tidak, sebaliknya, ditujukan untuk tenggat waktu terpendek dalam keabadiannya. Dimana bukan pengguna yang mendominasi ruang waktu seperti yang terjadi pada dana investasi dan operasi pasar saham.

Apakah nyaman atau tidak untuk mempekerjakan mereka?

Ini adalah pertanyaan jutaan dolar tetapi memiliki banyak nuansa dalam jawabannya. Terutama karena tingkat adaptasi terhadap operasi kompleks semacam ini oleh investor kecil dan menengah. Tetapi dalam semua kasus, untuk jumlah uang yang tidak terlalu tinggi dan dengan cara ini lebih baik melindungi diri dari pergerakan yang dihasilkan di pasar keuangan. Aspek lain yang dinilai adalah mengetahui menyesuaikan harga, baik masuk maupun keluar pada posisi produk turunan. Sukses terkadang dapat bergantung pada detail kecil ini.

Ini juga sangat relevan jika kita memiliki kebutuhan untuk menginvestasikan uang kita melalui produk secanggih ini. Jika tidak ada urgensi jenis ini, jangan memilih model investasi ini. Pembelian dan penjualan saham di pasar saham akan memenuhi kebutuhan kita untuk membuat tabungan yang menguntungkan tersedia sampai saat itu. Serta tergantung pada profil yang kami berikan sebagai investor kecil dan menengah: agresif, menengah atau defensif. Hanya yang pertama yang dimungkinkan untuk melakukan dan melaksanakan operasi ini di pasar keuangan. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang paling terbiasa dengan gerakan semacam ini dengan aset yang mendasarinya dan yang dapat menentukan apakah operasi tersebut berhasil atau gagal. Tentu saja sesederhana itu.


Jadilah yang pertama mengomentari

tinggalkan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai dengan *

*

*

  1. Penanggung jawab data: Miguel Ángel Gatón
  2. Tujuan data: Mengontrol SPAM, manajemen komentar.
  3. Legitimasi: Persetujuan Anda
  4. Komunikasi data: Data tidak akan dikomunikasikan kepada pihak ketiga kecuali dengan kewajiban hukum.
  5. Penyimpanan data: Basis data dihosting oleh Occentus Networks (UE)
  6. Hak: Anda dapat membatasi, memulihkan, dan menghapus informasi Anda kapan saja.