Semua orang dikejutkan oleh berita tentang dua yang paling penting di Arab Saudi dan bahwa mereka termasuk dalam salah satu kelompok keuangan di seluruh dunia, seperti halnya yang terjadi. perusahaan minyak negara Aramco. Sampai-sampai untuk saat ini berarti pengurangan sekitar 50% dalam produksi emas hitam. Dan tidak diragukan lagi dapat mengguncang pasar keuangan, baik karena fakta itu sendiri maupun kemungkinan pembalasan yang dapat diambil dari kekuatan asing. Setidaknya dalam apa yang mewakili jangka pendek.
Dalam hal ini, reaksi dari kekuatan ekonomi terkemuka dunia belum lama datang, seperti yang diharapkan banyak analis tentang aset keuangan yang memiliki relevansi khusus ini. Karena pada dasarnya, presiden AS, Donald Trump, telah memutuskan untuk mengizinkan pelepasan cadangan bahan mentah ini di negara itu sehingga, jika perlu, mereka menjamin pasokan dunia, yang dipengaruhi oleh serangan baru-baru ini terhadap kilang minyak Saudi. Sesuatu yang pasti akan mempengaruhi perusahaan minyak yang terdaftar di pasar ekuitas.
Sementara di sisi lain, hal itu juga dapat berdampak, kurang lebih intens, pada indeks saham utama di seluruh dunia. Dengan skenario ini, kami akan menawarkan kepada Anda beberapa strategi investasi yang dapat Anda lakukan melindungi uang yang diinvestasikan dalam pembelian dan penjualan saham di pasar saham dan produk keuangan lainnya. Karena memang sangat menarik untuk dicatat bahwa berita semacam ini tidak pernah diterima dengan baik oleh pasar ekuitas. Jika tidak, sebaliknya, mereka dihukum di semua tempat internasional seperti yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang memiliki karakteristik serupa.
Serangan mempengaruhi harga minyak mentah
Mengenai aspek ini, perlu dicatat bahwa AS memiliki lebih dari 600 juta barel yang disimpan untuk keadaan darurat, dan mereka dapat digunakan untuk keadaan darurat ini di sektor minyak. Bagaimanapun, satu hal yang sangat jelas dan bahwa harga emas hitam pada hari Senin telah melonjak di atas 10% di pasar keuangan. Baik karena serangan teroris di kilang-kilang di Arab Saudi maupun karena meningkatnya ketegangan yang dialami di Timur Tengah akibat kejadian yang tidak menyenangkan ini.
Ada beberapa analis keuangan yang percaya bahwa harga minyak mentah bisa naik ke batas 100 dolar AS per barel. Sementara di sisi lain, ada juga yang tidak begitu pesimis dan menunjukkan bahwa akan ada beberapa peningkatan kecil dan dengan durasi yang sangat terbatas sehubungan dengan ruang waktu dalam kutipan mereka. Bagaimanapun, dan sehubungan dengan ekonomi Spanyol, kenaikan harga minyak mentah dapat menyebabkan penurunan sepersepuluh persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pada saat revisi ke bawah berkembang dengan frekuensi tertentu. Dengan kata lain, hal itu akan merugikan tatanan produktif negara kita.
Kantong-kantong itu jatuh, tapi tanpa tabrakan
Reaksi pasar ekuitas internasional belum lama datang dan hari pertama minggu ini pasar saham di seluruh dunia telah jatuh. Namun tidak dengan intensitas yang diantisipasi di akhir pekan. Tampaknya semuanya terkendali dan bagaimanapun juga ada pemenang dan pecundang dari serangan terhadap kilang Arab Saudi. Karena tidak bisa kurang, perusahaan minyak telah menilai kembali sesuai dengan harga mereka rata-rata 2,5%. Di Spanyol, gerakan ini telah dimonopoli oleh Repsol yang merupakan perusahaan Ibex 35 yang paling meningkat. Berikutnya, semua yang terkait erat dengan minyak, seperti Técnicas Reunidas, yang telah melihat tekanan beli dengan jelas dibebankan pada penjual.
Segmen pasar saham lain yang bernasib lebih baik dalam skenario internasional baru ini adalah perusahaan listrik. Memperhatikan sedikit peningkatan dalam status mereka sebagai nilai safe haven dengan menarik sebagian besar aliran modal yang merugikan segmen lain dari pendapatan variabel. Sejauh ini mungkin menjadi alasan baru untuk membuka posisi di sektor ini, setidaknya sampai peristiwa di zona Timur Tengah stabil. Tidak mengherankan, kita dapat mengatakan bahwa hari-hari ini kita berada dalam posisi kehilangan uang jika taruhan kita tidak ideal.
Ibex 35 turun 0,9%
Ini adalah hasil dari indeks selektif ekuitas nasional pada hari Senin ini dan selaras dengan pasar keuangan lain di lingkungan kita. Di mana nilai-nilai yang terkait dengan transportasi adalah orang-orang yang paling banyak meninggalkan harga saham mereka. Spesifik, Maskapai IAG hampir 3% dari valuasinya telah ditinggalkan di pasar saham. Sementara di sisi lain, korban utama lainnya dari skenario yang sangat khusus ini adalah nilai-nilai yang terkait dengan sektor pariwisata yang juga telah kehilangan posisi. Seperti perusahaan siklus yang tidak menangani berita tidak menyenangkan ini dengan baik.
Sekarang yang harus dipastikan adalah apakah pergerakan ini spesifik atau akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang dan dalam hal ini Ibex 35 bisa sekali lagi turun di bawah level 9.000 poin. Membatalkan tren kenaikan yang baru jadi yang telah terbentuk dalam seminggu terakhir. Tinggal melihat bagaimana serangan terhadap kilang di Arab Saudi akan mempengaruhi pasar dan sejauh mana. Atau jika sebaliknya, hanya pergerakan satu hari dan dengan reaksi yang sangat terbatas. Dengan segala kepastian bahwa di akhir minggu semua investor kecil dan menengah akan memiliki keraguan untuk dapat menjalankan strategi investasinya dengan jaminan kesuksesan yang lebih besar.
Apa yang bisa dilakukan sekarang?
Sebagai tindakan pencegahan, investor kecil dan menengah disarankan untuk sedikit tenang akhir-akhir ini. Dalam kedua kasus tersebut, sangat bijaksana untuk menghindari posisi di sekuritas sektor pariwisata dan transportasi karena mereka yang paling rentan kehilangan lebih banyak posisi dalam beberapa hari mendatang. Tentu saja, lebih baik menunggu beberapa hari untuk membuat keputusan, dengan satu atau lain cara, dan yang lebih penting tanpa membuat kesalahan dalam taktik yang digunakan oleh investor. Kami dapat dengan aman mengatakan bahwa minggu ini adalah waktu yang ideal untuk keluar dari pasar ekuitas dan akan ada waktu untuk menginvestasikan kembali uang tersebut.
Di sisi lain, bagi investor yang lebih agresif, mereka dapat membuka posisi di perusahaan minyak yang terdaftar di pasar saham. Ini bisa menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi dengan risiko itu mungkin mengejar kita dengan kecepatan yang berubah dan pada akhirnya kita menemukan diri kita sendiri dengan kerugian dalam laporan laba rugi kita. Secara khusus, dari kenaikan sangat tinggi yang mereka alami hari Senin ini dan yang telah menjadi salah satu nilai pasar ekuitas yang paling menonjol. Dimanapun keputusan dibuat, tidak ada strategi investasi yang sangat jelas untuk dilaksanakan dalam jangka pendek.
Kontrak ETF dalam minyak
Pilihan lain yang mungkin lebih menguntungkan pada saat yang tepat ini adalah memformalkan produk dengan karakteristik tersebut. Tidak ada lagi risiko yang diambil dan Anda bisa memanfaatkan pergerakan ke atas dari bahan mentah yang penting ini. ETF atau dana yang diperdagangkan di bursa adalah campuran antara reksa dana dan pembelian dan penjualan saham di pasar saham. Setelah harga minyak melonjak dalam operasi pertama pada hari Senin antara 15% dan 20%, setelah peningkatan ketegangan di Timur Tengah. Dan bagaimanapun juga, yang dapat menghasilkan volatilitas yang lebih besar dalam konfigurasi harga, dengan perbedaan yang lebih besar antara harga maksimum dan minimum.
Sementara akhirnya, kita tidak bisa melupakan fakta bahwa ada beberapa analis keuangan yang berpendapat bahwa harga minyak mentah bisa saja naik hingga ke batas 100 dolar AS per barel. Artinya, hampir 30% melebihi level minggu lalu. Dan fakta lain yang tidak boleh dilupakan adalah dampak harga minyak bumi yang bisa mengakibatkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara utama di dunia. Di saat resesi ekonomi berada di bibir semua analis keuangan dan investor kecil dan menengah. Ini mungkin risiko terbesar yang dapat dihasilkan dengan kenaikan emas hitam dalam beberapa hari mendatang. Meskipun sebaliknya, bisa jadi pada akhirnya semuanya merupakan gerakan konjungtural dan terutama dikendalikan oleh pasar keuangan. Bagaimanapun, apa yang terlibat dalam skenario kompleks seperti itu untuk beroperasi di pasar ekuitas.