Hogyan segíthet a trendelemzés a döntésekben

A trendelemzés egy trend, például bullish sorozat előrejelzéséről szól, és annak követéséről, amíg az adatok trendváltozást nem jeleznek, például bullish vagy bearish piacot. Ez magában foglalhatja annak meghatározására irányuló kísérletet, hogy egy jelenlegi piaci trend, például a piac egy adott szektorában elért javulás valószínűleg folytatódik-e, valamint hogy a piac egyik területén tapasztalható trend vezethet-e egy másik trendhez. Nézzük meg, hogyan segíthet a trendelemzés jobb döntések meghozatalában befektetéskor.

Mi az a trendelemzés

A trendelemzés a technikai elemzésben használt technika, amely a közelmúltban megfigyelt trendadatok alapján próbálja megjósolni a részvényárfolyam jövőbeni mozgását. Trendelemzés olyan történelmi adatokat használ, mint az ármozgások és a kereskedési volumen, a piaci hangulat hosszú távú irányának előrejelzésére. Ez magában foglalhatja annak meghatározására irányuló kísérletet, hogy egy jelenlegi piaci trend, például a piac egy adott szektorában elért javulás valószínűleg folytatódik-e, valamint hogy a piac egyik területén tapasztalható trend vezethet-e egy másik trendhez. Bár a trendelemzés nagy mennyiségű adatot tartalmazhat, nincs garancia arra, hogy az eredmények helyesek.

Mire épül a trendelemzés?

Trendelemzés próbáljon meg jósolni egy trendet, például egy bullish sorozatot, és folytassa addig, amíg az adatok trendváltozást, például bika- vagy medvepiacot nem jeleznek. A trendelemzés azért hasznos, mert a trendek követése, és azokkal való szembeszegülés hasznot hoz a befektető számára. Azon az elképzelésen alapul, hogy a múltban történtek képet adnak a kereskedőknek arról, hogy mi fog történni a jövőben. A trendeknek három fő típusa van: rövid, közép- és hosszú távú. Egy trend a általános irányt a piac egy adott időszak alatt. A trendek lehetnek bullish vagy bearish, a bika- és a medvepiacokhoz kapcsolódóan. Bár nincs meghatározott minimális időtartam, ameddig egy irányt trendnek kell tekinteni, minél tovább tartjuk az irányt, annál észrevehetőbb lesz a tendencia.

A trendek típusai miben különböztethetjük megr

A trendelemzésen belül három fő piaci trendtípust különböztethetünk meg:

  • Emelkedés: A felfelé ívelő trend, más néven bikapiac, egy adott értékpapíron vagy piacon az árak tartós emelkedésének időszaka. Az emelkedő trendeket gyakran a gazdasági erő jelének tekintik, és olyan tényezők is előidézhetik, mint az erős kereslet, a növekvő profit és a kedvező gazdasági feltételek.
  • Bearish trend: A csökkenő trend, más néven medvepiac, egy adott értékpapír vagy piac árfolyamesésének tartós időszaka. A visszaesést gyakran a gazdasági gyengeség jelének tekintik, és olyan tényezők is előidézhetik, mint a gyenge kereslet, a csökkenő profit és a kedvezőtlen gazdasági feltételek.
  • Oldalirányú trend: Az oldalirányú trend, más néven tartományhoz kötött piac, egy adott értékpapíron vagy piacon viszonylag stabil árak időszaka. Az oldalirányú trendeket az egyértelmű irány hiánya, az árak viszonylag szűk sávon belüli ingadozása jellemezheti.
görbék

A trendek típusai. Forrás: Expansión.

A trendelemzés előnyei és hátrányai

A trendelemzésnek számos előnye van, amelyek nagy segítségünkre lehetnek:

  • Segíthet azonosítani az értékpapírok vételi vagy eladási lehetőségeit.
  • Felismerheti a lehetséges kockázatokat vagy figyelmeztető jeleket, amelyek arra utalnak, hogy egy értékpapír vagy piac lejjebb kerül.
  • Betekintést nyújt a piac pszichológiájába és dinamikájába.

Természetesen meg kell jegyezni, hogy számos hátránya is van, amelyeket figyelembe kell vennünk:

  • Ha a piacok hatékonyak, a trendelemzés nem olyan hasznos.
  • Ha az adatok hiányosak, pontatlanok vagy hibásak, az elemzés félrevezető vagy pontatlan is lehet.
  • Előfordulhat, hogy nem veszi figyelembe a vállalat vezetésében bekövetkezett változásokat, az iparági szabályozás változásait vagy más olyan külső tényezőket, amelyek hatással lehetnek a biztonsági eredményekre.
  • A különböző statisztikai mérőszámok eltérő eredményeket hozhatnak.

Példa trendelemzésre

Tételezzük fel, hogy egy bizonyos vállalat részvényeinek vásárlását fontolgatjuk, és trendelemzést szeretnénk használni annak meghatározására, hogy a részvények várhatóan növekedni fognak-e. Ehhez a feladathoz először a vállalat elmúlt öt évre vonatkozó pénzügyi eredményeiről készítünk adatokat, amelyek tartalmazzák a bevételt, a nyereséget, a kiadásokat, a szabad cash flow-t stb. a tőzsdén és saját szektorán belül. Ezután a vállalat alapvető adatait fogjuk felhasználni, hogy olyan grafikonokat készítsünk, amelyek lehetővé teszik az adattrendek megjelenítését. Ha ezeket a grafikonokat nézzük, azt láthatjuk, hogy a bevételek és a profitok egyaránt stabil növekedési ütemet tartottak az elmúlt öt évben, valamint optimális fejlődést mutattak a részvénypiacokon. Ezután lineáris regresszióval modellezzük a vállalat nyeresége és részvényárfolyama közötti kapcsolatot, és megállapítjuk, hogy a két változó között erős pozitív korreláció van. Ezt az adatot úgy értelmezhetjük, hogy a cég nyereségének növekedésével párhuzamosan a részvények árfolyama is emelkedett. Ezen elemzés alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a cég részvényei a jövőben is tovább emelkednek, ezért a vásárlás mellett döntöttünk.

grafikon

Inditex profit- és bevételtörténet. Forrás: Simplywall.st.


Hagyja megjegyzését

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra. Kötelező mezők vannak jelölve *

*

*

  1. Az adatokért felelős: Miguel Ángel Gatón
  2. Az adatok célja: A SPAM ellenőrzése, a megjegyzések kezelése.
  3. Legitimáció: Az Ön beleegyezése
  4. Az adatok közlése: Az adatokat csak jogi kötelezettség alapján továbbítjuk harmadik felekkel.
  5. Adattárolás: Az Occentus Networks (EU) által üzemeltetett adatbázis
  6. Jogok: Bármikor korlátozhatja, helyreállíthatja és törölheti adatait.