हमारे स्टॉक निवेश में बॉटम का पता कैसे लगाएं

स्टॉक निवेश के लिए यह साल उतार-चढ़ाव भरा रहा होगा, जबकि हर कोई बाज़ार ध्वस्त हो गए और उन्होंने बहुत सारे ख़राब बटुए छोड़े। लेकिन आइए यथार्थवादी बनें। यह जानना मुश्किल है कि कीमतें कब अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गई हैं, और यह जानना और भी मुश्किल है कि मुनाफा कमाने के लिए इन स्थितियों में कैसे कदम उठाया जाए। इसलिए आज हम आपके लिए तीन रणनीतियाँ लेकर आए हैं जो आपके स्टॉक निवेश में बाजार के निचले स्तर का पता लगाने में आपकी मदद करेंगी, भले ही आपको ठीक से पता न हो कि यह कब आएगा।

रणनीति 1: धीरे-धीरे बाज़ार में प्रवेश करें🛒​

पहली रणनीति कीमतों में गिरावट के साथ शेयरों में धीरे-धीरे अपना निवेश बढ़ाने पर आधारित है। इस तरह हम अपने औसत प्रवेश मूल्य को कम करेंगे और अपने दीर्घकालिक मुनाफे को अधिकतम करेंगे। कीमतें गिरने पर शेयरों में अपना निवेश बढ़ाने के विभिन्न तरीके हैं। मान लीजिए कि हम कुल $500 का निवेश करना चाहते हैं। यदि हमें यह धारणा है कि बाजार निचले स्तर पर पहुंचने के करीब है, तो हम अभी $300 खरीद सकते हैं, पूर्वनिर्धारित निचले स्तर पर पहुंचने पर $100, और नीचे और $100 खरीद सकते हैं। गिरावट शायद आगे भी जारी रह सकती है. हम 100 डॉलर से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे हर बार कीमतें निचले स्तर पर पहुंचने पर 150 और 250 डॉलर के बीच खरीद सकते हैं। यदि हमारी कोई मजबूत राय नहीं है, तो हम $100 खरीद सकते हैं और फिर चार न्यूनतम मूल्य स्तरों पर उतनी ही राशि खरीद सकते हैं।

ड्राइंग

एक बार खरीदने बनाम औसत लागत के साथ खरीदने की तुलना। स्रोत: एसडीटी योजना

बेशक, कीमतों में गिरावट के साथ धीरे-धीरे बड़े पदों के निर्माण की प्रक्रिया हमारे औसत प्रवेश मूल्य को कम कर देगी, लेकिन इससे यह भी अधिक संभावना है कि यदि रैली सफल होती है तो हम पूरी तरह से निवेश नहीं करेंगे। इसलिए इस रणनीति को कैसे लागू किया जाए इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस व्यापार-बंद के बारे में कैसा महसूस करते हैं।

इस रणनीति के फायदे और नुकसान क्या हैं?🕵️

इस रणनीति में एक प्रत्यक्ष और यांत्रिक दृष्टिकोण है, और प्रत्येक स्तर को हम आसानी से "खरीद सीमा आदेश" के साथ पहले से परिभाषित कर सकते हैं, एक विशिष्ट मूल्य या बेहतर पर संपत्ति खरीदने का आदेश। इसके अलावा, यह न केवल हमें एक कार्य योजना विकसित करने के लिए मजबूर करेगा, बल्कि इसका सम्मान करने, हमारी भावनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए भी मजबूर करेगा। इसके अलावा, यदि कीमतें ठीक होने से पहले गिरती रहती हैं, तो हम बहुत अधिक आकर्षक औसत मूल्य पर प्रवेश कर चुके होंगे, जो हमारी दीर्घकालिक लाभप्रदता को काफी हद तक बढ़ा सकता है (लंबे क्षितिज पर चक्रवृद्धि की शक्ति काफी जादुई है)।

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औसत खरीद मूल्य रणनीति का उदाहरण. स्रोत: ओकेएक्स

मुख्य दोष यह है कि हमें यह चयन करना होगा कि हम किस कीमत पर खरीदेंगे और कितनी मात्रा में खरीदेंगे। और यह एक नाजुक संतुलन है: यदि हम बहुत देर से बहुत कम निवेश करते हैं, तो यदि कीमतें उम्मीद से पहले ठीक हो जाती हैं तो हम अधिकांश लाभ छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम बहुत जल्दी निवेश करते हैं, तो स्टॉक निवेश की कीमतें बहुत अधिक गिरने पर हम जोखिम में रहेंगे। 

रणनीति 2: मूल्य गति का अनुसरण करें🎢​

निम्नलिखित रणनीति स्टॉक निवेश की कीमत गति का अनुसरण करने पर आधारित है। हम "बेहतर गति" संकेतक का उपयोग कर सकते हैं, जो हमें यह देखने की अनुमति देता है कि स्टॉक निवेश की मौजूदा कीमत चार, आठ महीने पहले की तुलना में अधिक है या नहीं। महीने और 12 महीने. यदि उत्तर एक से अधिक बार सकारात्मक है, तो हम कह सकते हैं कि कीमत सकारात्मक गति दिखाती है, जिससे शेयरों में निवेश करने का यह आदर्श समय है। यदि उत्तर नहीं है, तो हमें दूर रहना चाहिए या कम जाना चाहिए।

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मूल्य गति की निम्नलिखित रणनीति के साथ, हम अपने स्टॉक निवेश पर लाभ कमा सकते हैं। स्रोत: फिनबोल्ड

बेशक, हम अलग-अलग समय अवधि के साथ व्यापार कर सकते हैं, उन्हें कम करके या अधिक जोड़कर, विस्तार या कम करके (अवधि जितनी छोटी होगी, संकेतक छोटे उछाल के लिए उतना ही अधिक प्रतिक्रियाशील होगा), या यहां तक ​​कि, कीमत जितनी जल्दी हो सके खरीद सकते हैं। वर्तमान कीमत केवल एक अवधि में अपनी ऐतिहासिक कीमत से अधिक हो जाती है।

पक्ष और विपक्ष क्या होते हैं?🕵🏻

पहली रणनीति की तरह, यह कठिन, सही निर्णय लेने की आपकी संभावनाओं में सुधार करेगी। आप वास्तव में कभी नहीं जानते कि बाजार कितनी दूर तक जा सकता है, और हमें यह बताने के लिए एक संकेतक पर भरोसा करने का मतलब है कि हमें कब वापस आना है, इसका मतलब है कि गिरावट के अधिकांश समय के लिए हमारे बाजार से बाहर रहने की अधिक संभावना है, खासकर यदि यह महत्वपूर्ण है .

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ओवरलैप के बिना और ओवरलैप के साथ आवेग उत्क्रमण के बीच तुलना। स्रोत: क्लेमेंटन निवेश।

मुख्य दोष यह है कि यह संकेतक विशेष रूप से झूठी रैलियों के संपर्क में आता है: जब कीमतें बढ़ती हैं और उलटने और फिर से गिरने से पहले खरीद संकेत को ट्रिगर करती हैं। इसके अलावा, मोमेंटम एक धीमा संकेतक है, जिसका अर्थ है कि कीमतें ठीक होने के बाद यह हमेशा खरीदारी का संकेत देगा और हम कभी भी बिल्कुल निचले स्तर पर निवेश नहीं करेंगे।

रणनीति 3: विकल्प खरीदें📋​

संभावित रिबाउंड से लाभ उठाने का सबसे आसान तरीका कॉल विकल्प खरीदना है। अगर कीमतें ठीक हो गईं तो हम बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं।' और यदि कीमतें गिरती हैं, तो हमारा नुकसान विकल्प के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम तक सीमित है। बेशक, वह प्रीमियम अस्थिरता के आधार पर बढ़ता है, जो कि कीमतें गिरने पर विकल्प खरीदने पर सबसे बड़ा होने की संभावना है। इसलिए, भले ही हम सही हों और कीमतें ठीक हो जाएं, उच्च विकल्प प्रीमियम हमारे मुनाफे में से कुछ की भरपाई कर देगा। सौभाग्य से, हमारे पास अस्थिरता के प्रति अपने जोखिम को सीमित करने और विकल्प के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को कम करने के तरीके हैं। सबसे पहले एक को लागू करना हैबुल कॉल स्प्रेड", जिसमें एक कॉल ऑप्शन खरीदना और दूसरे को उच्च "व्यायाम मूल्य" पर बेचना शामिल है, यानी वह कीमत जिस पर किसी को बेचने का अधिकार है। इसमें एकमात्र समस्या यह है कि हम इसकी लागत तो कम कर देते हैं, लेकिन इसका फायदा भी कम कर देते हैं। यदि कीमतें हमारे उच्चतम स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बढ़ती हैं तो हमने जो कॉल ऑप्शन बेचा है, उससे हमारा मुनाफा सीमित हो जाएगा।

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बुल कॉल स्प्रेड रणनीति का उदाहरण. स्रोत: फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स

यदि आप उछाल के लिए अधिक आक्रामक प्रदर्शन चाहते हैं, तो 1×2 खरीद अनुपात प्रसार यह सचमुच एक दिलचस्प विकल्प है. यह हमें शून्य लागत पर मजबूत रिबाउंड से लाभ उठाने का एक तरीका प्रदान करता है। अर्थात्, यदि स्टॉक निवेश की कीमतें गिरती हैं, तो हमें कुछ भी नहीं खोता है, और यदि कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो हमें बहुत लाभ होता है। नकारात्मक पक्ष यह है कि यदि कीमतें केवल एक छोटे प्रतिशत तक बढ़ती हैं तो हम कुछ पैसे खो सकते हैं (हालांकि यह एक सीमित राशि है)। इसका मतलब यह है कि यह ऑपरेशन केवल तभी उपयुक्त है जब आपको विश्वास हो कि शेयरों में निवेश की कीमतें बहुत अधिक गिरने वाली हैं, या उनमें जोरदार उछाल आने वाला है।

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1×2 क्रय अनुपात अंतर रणनीति का उदाहरण। स्रोत: फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स

पक्ष और विपक्ष क्या होते हैं?🕵🏾​

हमने जिन विकल्प रणनीतियों का विश्लेषण किया है उनका मुख्य लाभ यह है कि हमारे पास एक असममित प्रोफ़ाइल है। यदि हम गलत हैं तो हमारे नुकसान को सीमित करते हुए हमें पूरा लाभ मिलेगा। बेशक, मुख्य नुकसान यह है कि आप उस विकल्प के लिए एक या दूसरे तरीके से भुगतान करते हैं। यह कॉल विकल्प के मामले में उच्च प्रीमियम के माध्यम से, तेजी से प्रसार के लिए सीमित वृद्धि के माध्यम से, या कीमतों में नुकसान के माध्यम से हो सकता है 1x2 खरीद अनुपात प्रसार के मामले में थोड़ा बढ़ो। इसके अलावा, इन्हें लागू करना और प्रबंधित करना उतना आसान नहीं है, इसलिए ये केवल अधिक अनुभवी निवेशकों के लिए ही उपयुक्त हैं। इस तरह, हम बाजार में गिरावट आने पर हमारे स्टॉक निवेश पोर्टफोलियो को होने वाले संभावित नुकसान को कवर करने में सक्षम होंगे। 


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