USA aktsiad on pärast viiruse põhjustatud müüki märtsis jõudsalt tõusnud, sundides paljusid naasma turgudele, et teenida kasumit ja hüvitada kahjumit.
S&P 500 kustutas oma 2020. aasta kahjumi ja Nasdaq Composite jõudis esmaspäeval uuele tasemele, isegi kui ametnikud kuulutasid, et USA astus veebruaris majanduslangusesse.
See võib soovitada piirkonna tagasipöördumist kui investeeringute tulipunkti. Kuid kuna dollari langus keskpanga stiimuli keskel jätkub, võivad investorid olla ettevaatlikud ja otsida jõukuse suurendamise võimalusi teistelt turgudelt.
Võimalused Aasias
UBS Global Wealth Management on öelnud, et Aasia (välja arvatud Jaapan) on "ainus piirkond", mis loodab sel aastal aktsiatulu positiivset kasvu saavutada.
Kõne tugevdab jõukate Aasia investorite positiivsust, kes aprillis ütlesid, et on oma piirkonna aktsiate kuue kuu väljavaadete suhtes väga optimistlikud (51%), võrreldes 46% -ga Euroopas ja ainult 35% -ga USA suuremas Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. turud tõusid eelmise nädala märtsis madalseisust koguni 49%.
See kujutab endast investeerimisvõimalust piirkonnas, eriti Aasia investoritele, keda muidu kannataksid valuutakahjud USA dollarites nomineeritud aktsiatesse investeerimisel, ütles StashAway asutaja ja investeerimisdirektor Freddy Lim.
"On suur tõenäosus, et Aasia valuutad ületavad järgmise 18–24 kuu jooksul dollarit," ütles Singapuris tegutseva digitaalse rikkuse halduri Lim. "See tähendab ka seda, et Aasia-põhised varad võivad hakata huvitama kohalikus vääringus."
Peamised investeerimisturud
Vaadates Aasia suuremaid turge, näib Singapuri väinaindeks atraktiivne, kuna see pakub juurdepääsu "kvaliteetsetele ja stabiilsetele nimedele, millel on pikk ajalugu sirvinud möödunud epideemiaid", ütles Lim.
Ka teised tööstusriikide Aasia turud, nagu Lõuna-Korea, Hong Kong, Taiwan ja ka Hiina, näivad olevat suhteliselt "võitjad" võrreldes vähem arenenud piirkondlike analoogidega, leiab HSBC Singapuri jõukuse juht ja rahvusvaheline Ian Yim.
"Lisaks sellele, et nad on väärtuslikult atraktiivsed, puutuvad nad vähem kokku tooraine ja õliga ning on osutunud paremini varustatud Covid-19 kriisiga toimetulekuks," tõi Yim esile erinevaid turul mängivaid tegureid.
Täpsemalt lähevad tõenäoliselt hästi tööstused, millel on tugevad põhialused ja mida viirus on kiirendanud, nagu e-kaubandus, Internet ja Hiina uus majandus, nõustusid Yim ja Lim.
"Ettevõtetel, kes võimaldavad e-kaubandust, on tõestatud, et neil on tugevad ärimudelid ja nad saavad tulevikus potentsiaalselt tarbijate käitumise muutmisest kasu lõigata," ütles Yim.
Võlakirjad ja kinnisvara
Väljaspool aktsiaturgu lubavad muud investeeringud Aasiasse lubadust, ütles Singapuris asuva digitaalse nõustamisfirma Endowus president ja investeerimisjuht Samuel Rhee.
Eelkõige Aasia fikseeritud tulumääraga võlakirjad on valitsuse fiskaalse reageerimise korral viirusele hästi toime tulnud ja pakuvad investeeringute jaoks väga olulist mitmekesistamist, ütles ta.
"Võlakirjade osas näeme piirkondlikult väärtust Aasias, kus tootlus on tõusnud," nõustus HSBC Yim.
Teisest küljest võivad kinnisvara või kinnisvarainvesteeringute fondid (REIT) viiruse mõju sektorile avaldada mõningaid "haavatavusi", ütles Rhee.
Investeerige sektorisse
Enne mis tahes investeerimisvõimaluse kasutamist on oluline välja mõelda strateegia. Hea lähtepunkt on oma rahaliste eesmärkide ja selle investeerimise kirjeldamine.
StashAway Lim soovitas investeerida järjekindlalt iga kuu ühekordse summa. StashAway Vision 2020 andmetel töötavad „süstemaatilised investorid“, kes investeerivad languse ajal pidevalt, paremini kui need, kes paranduse ajal murduvad.
Nüüd on teil selleks palju digitaalseid varahaldureid saadaval; Investeerige automaatselt passiivselt hallatavatesse indeksfondidesse või börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF), mis jälgivad konkreetseid piirkondi või sektoreid. See mitte ainult ei kaota turu liiga tähelepaneliku jälgimise vaeva, vaid võimaldab teil ka pikaajaliselt investeerida, ütles Endowuse Rhee.
"Aeg turustada on olulisem kui katse turule ajastada," ütles Rhee. "See on osutunud asjatuks jõupingutuseks, kuna hiljutine kiire langus ja sama kiire tagasilöök on taas tõestanud."
Miks investeerida Aasiasse?
Aasia on kaasahaarav ja dünaamiline investeerimisuniversum, mis võib pakkuda investoritele atraktiivset portfelli hajutamist. Majanduse põhialused on kogu piirkonnas raha teenivad aktsiad ja pakuvad keskpikas ja pikas perspektiivis atraktiivseid investeerimisvõimalusi.
Aasia ja Vaikse ookeani piirkond võib pakkuda nii suurt kasvupotentsiaali kui ka atraktiivseid tuluvooge. Piirkonna uurimisel tuleb arvestada mitmete võtmeteguritega:
See on koduks ligikaudu kahele kolmandikule maailma rahvastikust1 ja hoolimata rahvastiku vananemise suundumustest mõnes piirkonna piirkonnas, toetab suur tööealine elanikkond kasvavat majandust.
Rikkus kasvab kiiresti. Investeeriva keskklassi suurus on pidevalt kasvanud ja nüüd on piirkonnas rohkem kõrge netoväärtusega inimesi kui üheski teises.
SKP kasv ületab paljude piirkonna riikide majandusi enamiku lääneriikide omast ning kogu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas on tugev globaalne ja jõudsalt arenev äribaas. Hiljutiste uuringute kohaselt on Aasia majandused 20202. aastal suuremad kui ülejäänud maailm tervikunaXNUMX.
Paljudel piirkonna börsil noteeritud ettevõtetel on nüüd väljakujunenud dividendide maksmise kultuur. Leiate hulga ettevõtteid, mis pakuvad kohaliku omavalitsuse 10-aastase võlakirja tootlusest oluliselt kõrgemat dividenditootlust.
Erinevalt paljudest Aasia aktsiafondidest on Jupiter Asian Income strateegia peamiselt suunatud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna arenenud riikidele. See kallutatus arenenud turgude poole on aja jooksul suurenenud, kuna mitmed majanduslikud ja poliitilised riskid arenevate turgude riikides on veennud meeskonda piirkonna arenenud turgude suhtelisest kasust.
Aasia tulustrateegiat juhib Jason Pidcock, kes liitus Jupiteriga 2015. aastal ja kellel on rohkem kui 25-aastane kogemus Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas investeerimisel. Teda toetab toote spetsialist Jenna Zegleman.
Aasia on vaieldamatult suurim majanduskasvu mootor maailmas ja paljud üritavad selle tõusule investeerida aktsiaturu kaudu. Muidugi on Aasia väga suur ja mitmekesine kontinent, millel on suured investeerimisvõimalused, kuid järgida on mitmeid juhiseid. Peate hindama võimalusi igas riigis eraldi või ostma aktsiafonde, mis investeerivad palju Aasia ettevõtetesse. Peaksite teadma, et teave välisettevõtete kohta ei pruugi olla kättesaadav, usaldusväärne ega õigeaegne. Aasia aktsiaturud on vähem reguleeritud kui Ameerika Ühendriikides ja neil on element "hoidu valvel".
Esialgse investeeringu tegemiseks valige riik. Singapuri aktsiatel on erinevad väljavaated kui näiteks Jaapani aktsiatel. Tehke ulatuslikke uuringuid kohalike seaduste ja konkreetses riigis asuvate ettevõtete kohta. Aega leidmine selleks, et valida õige ettevõte, millesse investeerida, ning kokkupuude ebasoodsate valuutasündmustega on ülimalt oluline.
Näiteks pakub Aasia Stock Watch Aasia turgude üldist kajastamist, Equity Master annab teavet India turu kohta, China Daily on Inglise valitsuse ajaleht ning Gaijin Investor ja Japan Financials on suunatud Jaapanist ostvatele välisinvestoritele.
Otsustage, kas soovite kasutada maaklerfirmat oma või mõnes teises riigis. Välismaal kontode avamine võib hõlmata palju pabereid ja dokumente, kuid see annab teile palju rohkem võimalusi kui teil muidu oleks, kui kasutaksite tavalist maaklerikontot Ameerika Ühendriikides. Võimaluste hulka kuulub võimalus investeerida ettevõtetesse, millele teil muidu Ameerika Ühendriikidest ei oleks juurdepääsu. Maaklerfirmad pole aga nii reguleeritud kui Ameerika Ühendriikides, samuti pole seda väärtpaberitega kauplemine võrreldes Ameerika Ühendriikidega.
Otse allika juurde minek on kasulik mitmel põhjusel. Valdava osa Aasia aktsiatest saab osta ainult vastava riigi börsi kaudu. Lisaks lisavõimalustele ja uute avastuste võimalusele vähendab välismaistele platvormidele investeerimine rahalist, poliitilist ja finantsriski, kuna omab panga- ja maaklerikontosid vastavates riikides.
Valige riigid, mis liiguvad põllumajanduslikust ühiskonnast linnaühiskonda. Tuleb ehitada linnad, vaja on haritud tööjõudu ja paremat infrastruktuuri, näiteks telekommunikatsiooni. Riski saab vähendada investeerides riikidesse, mis pole poliitiliselt kõikuvad.
Lisaks stabiilsele ja rahaliselt kindlale valitsusele otsige riike, kes tervitavad välisinvesteeringuid, millel on kasumlikud keskpangad ja sisemine stabiilsus ilma paljude protestide ja siserevolutsioonideta.
Muude tasuvate investeeringute jaoks arvestatavate tegurite hulka kuuluvad majanduslikult paremate riikide leidmine, kellel läheb paremini kui enamikul inimestel aimub, millel on konverteeritav valuuta nende omaga ja millel on lihtsad viisid müümiseks.
Investeerige mitmesse erinevasse riiki. See aitab tasakaalustada kauplemise volatiilsust arenevatel turgudel ja riski riikides, kus siseringitehing on lubatud. Pärast kontode avamist ja rahastamist analüüsige nende vahelisi erinevusi, et teavitada oma otsuseid tulevaste investeeringute kohta.
Näiteks Jaapanis ostetakse aktsiaid tavaliselt ühikutes 1000 või aeg-ajalt 100, nii et ka kõige väiksem ost võib mõnikord maksta palju raha. Otsige maaklereid, kes kauplevad väiksemate mitmekordsetega. Samuti on piirangud, mis võimaldavad hindadel ühe päeva jooksul enne kauplemise peatamist tõusta või langeda.
Hiinas on investoritel olnud raske usaldada paljude ettevõtete finantsaruandeid. Soovitav on investeerida esimese rea ettevõtetesse, millel on pikk ajalugu, turvalised finantstehingud ja suur aktsionäride baas.
Ehkki India on tuntud oma halva infrastruktuuri, inflatsiooni, maareformide, tsentraliseeritud poliitika, vaesuse, korruptsiooni ja eelarvepuudujäägi poolest, toodavad paljud India ettevõtted väga soodsat tootlust, muutes India aktsiatesse investeerimise tasuvaks. Atraktiivseks riskantse investori jaoks.
Osta oma riigi Aasia ettevõtete aktsiaid. Kui olete väikeinvestor või teil pole mugav maaklerikontot avada välismaal, on mõned suure kapitalisatsiooniga Aasia aktsiad noteeritud New Yorgi börsil, NASDAQis, Londoni börsil ja muudel platvormidel. Enne investeerimist tehke iga ettevõtte kohta põhjalikud uuringud, kasutades 1. meetodis loetletud väljaandeid, otsides ettevõtteid, kellel on olnud ajalugu kasvu, väike võlasumma ja saadaoleva sularaha suurus ja stabiilsus.
Teised arvestatavad tegurid on tugev bilanss, erinevad tootesarjad, juhtimiskogemus ja töötajate arv. Aasia riikidesse investeerimise riskid hõlmavad sotsiaalset ja poliitilist ebastabiilsust, vahetuskursside kõikumisi, aktsiahindade volatiilsust ja piiratud regulatsiooni.
Osta investeerimisfonde ja börsil kaubeldavaid fonde (ETF), mis investeerivad Aasia ettevõtetesse. Näiteks investeerimisfirmad nagu Matthews Asia Funds ja Aberdeen Asset Management investeerivad Aasia ettevõtetesse ja pakuvad mitmesuguseid fonde nii suurtele kui ka väikestele investoritele. ETFid on investeeringud, mis on asutatud investeerimisfondina, kuid millega kaubeldakse ühe aktsiana.
Investeerimisfondide ostmine võimaldab sageli investeerida riikidesse, mille turud on suletud üksikinvestoritele, kes pole kodanikud. Professionaalselt juhitud investeerimisfondides võivad teil tekkida suured fondikulud.
Osta võlakirjafonde, mis on investeeritud Aasia ettevõtetesse. Tasakaalustatud portfell sisaldab nii aktsiaid kui ka võlakirju. Saate osta aktsiaid investeerimisfondidest, mis investeerivad välisvõlakirjadesse, või osta üksikuid võlakirju. Aberdeen, Matthews Asia ja USA suuremad investeerimisfirmad nagu Vanguard ja Fidelity müüvad võlakirjafonde, mis investeerivad Aasia ettevõtetesse.
Investeerimisfondid
Viimastel nädalatel on koroonaviiruse hirm raputanud kogu maailma aktsiaturge. Esialgsed lootused kiireks ohjeldamiseks hävisid, kuna viirus levib jätkuvalt, eriti Hiinas, kus on kõige rohkem juhtumeid. Hiina tootjad on alates jaanuari lõpust kestnud tehaste sulgemist, mis on mõjutanud nii nende geograafilisi naabreid Aasias kui ka ülemaailmseid tarneahelaid.
Juba enne koroonaviiruse puhangut oli Hiina kasv pidurdunud praeguse Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahelise kaubandussõja tõttu. Kuna Hiina on oma regioonis domineeriv riik, on selle aeglustumine mõjutanud teisi Aasia majandusi nagu India, Malaisia, Tai ja Jaapan. Kas see tähendab, et Aasiasse investeerida on liiga hilja?
Kui aktsiaturud kukuvad, kipuvad vastanduvad investorid "ostma langust" - ja ostma aktsiaid, kui kõik teised neid müüvad. Kuid teised ütlevad, et praegune kriis on enneolematu ja et ülemaailmse majanduslanguse kartuses võivad aktsiad jätkuvalt libiseda. Kuigi on võimatu teada, mida lähitulevik aktsiaturgudele võib tuua, tasub kaaluda pikaajalist väljavaadet.
Pikaajaliste investorite ajahorisont kipub olema vähemalt viis kuni kümme aastat. Ja kui investeerida laia valikut investeeringuid kogu maailmas - selle asemel, et keskenduda ainult oma riigi aktsiatele, on edu investeerimise võti.
Millised on Aasia aktsiaturgudele investeerimise plussid ja miinused? Tasub meeles pidada, et Aasia on väga mitmekesine piirkond, kus elab praegu umbes 60% maailma elanikkonnast. Võrdluseks: Euroopas elab vähem kui 10% kogu maailma elanikkonnast.
Aasia majandustesse investeerimise üks peamisi eeliseid on see, mida professionaalsed investorid nimetavad oma "kasvulooks". Aasia elanikkond pole mitte ainult suur, vaid nende keskklass ja jõukuse tase suurenevad. See tähendab, et neil on pidevalt kasvav tarbijabaas.