Nendel päevadel näeme, kuidas üks kõige arenevatest finantstoodetest on nn väärtusinvesteerimisfondid. Kuid kas me tõesti teame, mida see uus investeerimissuund tähendab? Sest tegelikult on anglosaksi mõiste väärtus finantssektorisse lisatud suure jõuga ja võib-olla kunagi enam ei kao. Igal juhul peaksite teadma, mis see on ja kuidas saate seda suundumust ära kasutada. Muude põhjuste hulgas, sest see võib nüüdsest aidata teil investeeringuid optimeerida.
Kui jälgite regulaarselt spetsiaalset suhtluskandjat, olete avastanud, et mõni kuu on sõna väärtus lisatud finantstoodete keel ja täpsemalt investeerimisfondide oma. Viimastel kuudel on ilmunud palju mudeleid, mis säilitavad selle omaduse, mis sisaldub väärtuses. Paljud väike- ja keskmise suurusega investorid on üha enam teadlikud sellest, mida nad täna esindavad.
Väärtusega investeerimisfondid on rühmitatud väga täpselt määratletud investeerimiskonstantide alla ja on vajalik, et tunneksite neid sellest hetkest. Esiteks tähendab see uut võimalust, et peate säästud kasumlikuks tegema. Lisaks muudele tehnilistele kaalutlustele ja seni, kuni see on võimalik ka põhilisest vaatenurgast. Kust saate valida nende investeerimismudelite asemel muud tüüpi fondid: muutuv, fikseeritud, rahaline, segatulu või mis tahes muu koostisega. See on üks viimaseid uuendusi, mida investeerimisturud pakuvad.
Väärtuslikud investeerimisfondid: mis need on?
See väga eriliste finantstoodete klass on põhimõtteliselt veel üks investeerimisvorm, mida iseloomustab asjaolu, et selle juhid investeerivad ettevõtetesse, mis vastavad põhilisele ja olulisele nõudele ning mis pole keegi muu kui väärtusinvesteerimise põhimõtetest tuletatud. See tähendab, mida traditsiooniliselt nimetatakse investeeringuks väärtusesse. Mida see täpselt tähendab? Noh, midagi esmapilgul nii lihtsat kui need, mis võivad luua a suurem kasumlikkus lühikese, keskmise või pika tähtajaga. Oluliste erinevustega teiste juhtimismudelite suhtes.
Igal juhul peavad need ettevõtted vastama reale nõuetele, et neid väärtustena lugeda, ja kui mõned kõige asjakohasemad on need, mida me allpool pakume:
- Esimene tingimus, mille nad peavad esitama, on see, et nad on ettevõtted konkurentsieelistega ja et see on määratlus, mis iseloomustab neid teiste tehnilisemate kaalutluste kõrval.
- Kui midagi eristab seda ettevõtete klassi, siis seetõttu, et nad on loetletud allpool nende tegelikku väärtust ja selle stsenaariumi tagajärjel võib turgudel öelda, et need on odavad. Teisisõnu, nende ümberhindamise potentsiaal on suurem kui teistel. Nii saate alati teenida suuremat kapitalikasumit kui see, mis on aktsiaturgude muude väärtpaberitega kehtestatud.
Väga professionaalsete meeskondadega
Teine kontseptsioon, mis on väärtusettevõtetega tihedalt seotud, on see, et nad peavad alati pakkuma suurepärast juhtimismeeskonda. Nagu nägite, on aktsiaturul investeerimiseks üks nüansse see, et ettevõtet juhitakse oma suunalt väga hästi. Selles mõttes on see väga levinud nende jaoks, kellel on parimad spetsialistid aktsiaturgudel soodsamalt. Seni, et see tegur võib olla väga võimas ja tõhus filter, et saaksite nüüdsest oma investeeringuid arendada. Pole üllatav, et kõik börsiettevõtted pole selle konkreetse aspekti osas ühesugused.
Teiselt poolt ei saa unustada, et väärtusesse investeerimine või see, mis on väärtuselt sama, võib saada teie tõeliseks liitlaseks, et analüüsida, milline on teie järgmise investeerimisportfelli koostis. Ega asjata välistate rea aktsiaturu ettepanekuid, mis ei vasta sellele ootusele kuidagi. Nagu seda tüüpi fondidesse investeerimisel, nõustavad teid investeerimisspetsialistid, kes on professionaalselt pühendunud selle eesmärgi saavutamisele, mida kõik finantsagendid soovivad. Ära seda unusta leida väärtust See on kõigi finantsvahendajate jaoks üks kõige asjakohasemaid eesmärke.
Väärtusfondide mood
See on trend, mis õitseb ja juba on palju väikeseid ja keskmise suurusega investoreid, kes nõuavad seda investeerimisfondide klassi nii iseloomulikku. Teatud juhtimistasanditest tuleneb siiski mõningane kriitika, mis paneb kõiki mõtlema, kas neid tellida või mitte. Näiteks kriitika tulenes asjaolust, et selle hindamine ja väikeste börsiettevõtete investeeringute tugevus võivad seda teha põhjustada likviidsusprobleeme. See on esimene juhtum, mille leiate nüüdsest. Küsida endalt, kas te väärite sedalaadi nii eriliste ja samas ebatüüpiliste investeerimisfondide vormistamist või mitte.
Teisest küljest on teine aspekt, mida nüüdsest kaaluda, see, et väikestel ja keskmise suurusega investoritel pole muud valikut kui mõista seda juhtimist väärtus on soovitatav pikk ametiaeg. Nimelt viis kuni kümme aastat ja igal juhul parem kui see, mida näitavad teised traditsioonilisemad või tavapärasemad investeerimisfondid. Selles mõttes võib see olla väga tõhus täiendus tasakaalustatud portfellihalduse teostamiseks ja heade väljavaadetega aastate jooksul suurepärase tootluse saavutamiseks. Mitte mingil juhul kiireteks operatsioonideks või suhteliselt lühikesteks perioodideks.
Analüüsitavad tegurid
Selle väärtuse määramiseks on vaja täpsustada rida aspekte, mis on finantsanalüütikute vastutusel. Näiteks need, mis on tuletatud kriteeriumidest, mida iga juht säilitab või rakendab selle kohta, mis on väärtuse mõiste ja mida see esindab. Selles mõttes on väga oluline analüüsida väga üksikasjalikult võimaluste olemasolu turul või mitte. Eriti suurtes stseenides ebastabiilsus või volatiilsus aktsiaturgudel. Sest muude põhjuste hulgas võivad need igal ajal esindada tegelikke ärivõimalusi. Pidevama ja rahuldavama ümberhindlusega kui teistes aktsiaturu ettepanekutes.
Teisest küljest on väärtuslikud investeerimisfondid kasumlikumad, kui need on suunatud pikas perspektiivis, ja on omakapitaliväärtusega fondid. Sellise olemusega, mis võib olla väga mitmekesine, kuna neid saab moodustada suures Ibex 35 väärtused ja mis keskenduvad investeeringutele väikestesse või keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetesse, peamiselt Hispaania jätkuvale turule. Kuid ka teiste aktsiaindeksite kaudu kõikjalt maailmast, et hajutada investeerimisportfelli lihtsalt ja tasakaalustatult.
Mida väärtfondid otsivad?
See on küsimus, mida väike- ja keskmise suurusega investorid esitavad endale väga sageli ja mis vajab selgitamist, et nad saaksid oma investeeringuid nüüdsest õigesti arendada. Eelkõige selleks, et jõuda arusaadavate ettevõteteni, eriti soodsate väljavaadetega madala võlgnevusega ja mis on kasutajate jaoks veelgi olulisem, et neil oleks väga konkurentsivõimeline ostuhind. Nii et enam-vähem mõistliku aja jooksul võib see olla kasumlik ja saada kasumiaruandes selge kapitalikasum.
Ehkki vastupidi, on suur osa nendest innovaatilistest investeerimisfondidest näidanud oma võimet luua suurepäraseid pikaajaline kasumlikkus aktsiaturul. Eriti aktsiaturuga seotud investeerimisfondid ja eriti Hispaania. Vahetusmarginaalidega, mis on kõrgemad, kui pakuvad selle investeerimistoodete klassi muud formaadid. Aspekt, mida tuleb hinnata kõrgemalt kui muud tüüpi tehnilised kaalutlused.
Kasumlikumad mudelid
Üks investeerimisfondidest, mis praegu paremat tootlust näitab, on see, mis investeerib investeerimisfondi Hispaania aktsiad ja Portugal. Kui arvestada lähikuudel suurepäraste võimalustega ümberhindamiseks väärtpaberitega, nagu näiteks sellised ettevõtted nagu Naturgy (maagaas), Repsol ja Siemens Gamesa. See on vaid üks alternatiividest, mida väikesed ja keskmise suurusega investorid saavad valida, kui nad tahavad ära kasutada nn väärtusinvesteerimisfondide eripärasid.
Teisest küljest tuleb arvestada ka tõsiasjaga, et see finantstoode on moodustatud investeeringute vormina, mis pakub parimaid pikaajalisi tulemusi. Ja selles mõttes peate neid mõistma, kuid näidates, et see on investeering, mis kannab oma olulisi riske, ja sellisena peate neid hindama alates nende tööle võtmise hetkest. Selles üldises kontekstis põhinevad need varade omandamisel nende sisemisest väärtusest oluliselt madalama hinnaga. Pole üllatav, et see on üks peamisi telgi, kus see toimib, ja sellisena peate kasutama lähenemisviise, et säästud oleksid igal ajal ja igas olukorras kasumlikud. Seda iseloomustavad enam-vähem väärtusfondina tuntud investeerimisfondid.