Investorer overser Russell 2000-indeks, men det kan være en god måde at tilføje mangfoldighed til en portefølje. Russell 2000, almindeligvis kendt som RUT, er et benchmarkindeks, der sporer nogle 2.000 små virksomheder. Eksperter siger, at nogle investorer overser dette indeks, da dets aktier ofte er mere volatile. Men der kan være belønninger med små virksomheder.
"Små aktier skal inkluderes i enhver veldiversificeret portefølje," siger Justin Halverson, medstifter af Great Waters Financial, et finansielt planlægningsfirma i Minneapolis. "Små selskabsaktier i og uden for USA har generelt overgået store selskabsaktier over tid."
Hvad er Russell 2000?
Russell 2000, der blev oprettet i 1984, består af små virksomheder der spænder i markedsværdi mellem $ 300 millioner og $ 2 milliarder. Aktier i Russell 2000 bestemmes årligt af FTSE Russell, der opdeler de 3.000 største aktier på det amerikanske marked i Russell 1000, en kurv med de 1.000 største aktier og Russell 2000, de 2.000 mindste aktier.
"Russell 1000 dækker omkring 90 procent af det amerikanske marked til fuld værdi, mens Russell 2000 dækker de næste 10 procent," siger Halverson.
Mere diversificeret end S&P 500 udgør de 10 bedste beholdninger i Russell 2000 kun 3 procent af hele indekset sammenlignet med S&P 500, hvor de 10 bedste beholdninger tegner sig for mere end 20 procent.
Siden small-cap aktier er primært virksomheder med base i USA"Eksponeringen over for global vækst og geopolitiske spørgsmål som handelstvister er mere begrænset," siger Stephanie Lewicky, senior manager for futures og valutaer hos TD Ameritrade.
Russell 2000 Small Cap Business Fordele
En fordel ved small cap-aktier er, at disse virksomheder kan overgå store hætter. Nylige data offentliggjort i "Aktie, obligationer, regninger, inflation (SBBI) årsbog" viser, at small cap-aktier returnerede 12,1% årligt mellem 1926 og 2017 sammenlignet med store cap-aktier, som returnerede 10,2%., XNUMX% om året i løbet af samme periode.
Halverson siger, at en af grundene til, at disse virksomheder har overgået store aktier, kan være, at investorer kræver et højere afkast for at investere i små aktier.
"Vil du f.eks. Kræve mere interesse for at låne dine penge til en lokal hamburgerrestaurant eller McDonald's (ticker: MCD)?" Han siger.
Små virksomheder har tendens til at have flere fordele end store virksomheder på grund af deres vækstpotentiale.
"McDonald's er sværere at fordoble i størrelse end en lokal hamburgerrestaurant," siger Halverson.
Små virksomheder har evnen til at fordoble eller tredoble i størrelse, siger Bryan Bibbo, finansiel rådgiver hos The JL Smith Group i Avon, Ohio.
"De fleste store kapital var engang små, men de er vokset gennem årene til at få en større markedsværdi," siger han. "Alle ønsker at gå tilbage i tiden for at købe Apple (APPL), Amazon (AMZN) eller Microsoft (MSFT), før de var husstandsnavne."
Russell 2000: Hvorfor Small Cap-lagre omgåes
Small cap-aktier overses ofte som en investering, fordi færre værdipapiranalytikere og finansielle journalister dækker dette område. De finansielle medier fokuserer på store cap-verdener og rapporterer generelt om aktiemarkedets præstationer under henvisning til S&P 500-indekset og Dow Jones Industrial Average ifølge eksperter.
En af grundene til, at investorer fokuserer mindre på små virksomheder, er at disse virksomheder ikke er så kendt som store virksomheder, siger Halverson.
Virksomhedernes relativt lille størrelse betyder, at de fleste ikke er husstandsnavne, siger John Iammarino, præsident for Securus Financial, et finansplanlægningsfirma i San Diego.
Køb og salg af aktier på aktiemarkedet er den bedste måde at foretage investeringer på, men i mange tilfælde ved vi ikke, hvornår er det bedste tidspunkt at komme ind eller ud af de finansielle aktiemarkeder. For at tilnærme disse operationer er der den såkaldte målpris på aktiemarkedsværdierne. Det handler om en niveau eller rating der er givet af en professionel, og som fungerer som en referencekilde til at udføre eller ikke operationen afhængigt af dine behov i investeringssektoren.
I sidste ende er målprisen for en aktie precio hvad en analytiker på de finansielle markeder vurderer, det vil sige, hvad en virksomheds andel efter hans mening burde være værd. I denne forstand kan det blive en støtte til at forme din beslutning fra nu af. Men under alle omstændigheder er det praktisk, at det understøttes af andre informationskilder, der kan betragtes som pålidelige. Som for eksempel dem, der stammer fra teknisk og grundlæggende analyse. Så på denne måde har du en bredere vision om, hvad det finansielle aktiv, du skal købe, faktisk er.
Det er rigtigt, at det er en ret almindelig strategi for små og mellemstore investorer at vælge denne referencekilde. De ser efter den målpris, som de professionelle har tildelt for at vise, om det er et godt tidspunkt at købe eller sælge aktierne på de finansielle markeder. Især dem med mindre læring i denne form for operationer, som de ønsker at gøre for at gøre deres opsparing rentabel. Ud over andre overvejelser af teknisk art og måske også fra dets grundlæggende.
Målpris: kan vi stole på det?
Det første aspekt, som vi skal henvise til, er, at vi først og fremmest er foran et skøn i overensstemmelse med priserne på værdipapirerne på aktiemarkedet. Dette betyder, at disse forudsigelser ikke bekræftes i alle tilfælde. Ikke meget mindre som du vil vide på det tidspunkt. Det kan ske perfekt, at handlingerne har aldrig nået dette niveau i priser. Der er mange eksempler på dette scenario på aktiemarkederne, og som har fået nogle mennesker til at have mistet en god del af deres monetære bidrag.
På den anden side er en anden af de mest relevante egenskaber ved, hvad målprisen faktisk er, at den er meget fleksibel. Med andre ord er det ikke altid det samme og varierer afhængigt af de anmeldelser, der normalt udføres af finansielle enheder eller analytikere. Med op- og nedture, der kan være meget intense og til det punkt komme tættere på 10%. Til det punkt, at de vildleder en god del af de små og mellemstore investorer, der ikke ved, hvad de skal gøre med så mange ændringer i målprisen på aktiemarkedsværdierne.
Strategier, der kan udføres
Under alle omstændigheder er der systemer, der fungerer til at fungere med information om målprisen på aktiemarkederne. Hvis der f.eks. Er købt aktier under målprisen tildelt af professionelle, kan du vente, indtil det når disse niveauer for at afslutte operationen med de tilsvarende kapitalgevinster. Men der er en fornuftig risiko for at gå glip af en markant opadgående strækning i det valgte forslag. Når det også kan ske, at disse priser efter et par dage eller uger revideres opad, og det giver os en meget lille positiv følelse af denne parameter, som vi har brugt til at investere i aktiemarkedet.
Mens der på den anden side er mange gange de værdier, der har handlet i mange år over den tildelte pris. Og i dette scenarie har vi ikke valgt nogen bevægelse på aktiemarkederne. Derfor er den bedste løsning for at undgå uønskede scenarier være meget mere fleksibel i vurderingen af betydningen af aktiekursens målpriser. Fordi det er sandt, at de kan få os til at tjene mange penge i operationer, men også at vi mister mange euro undervejs.
Angiver et opadgående potentiale
Dens bedste bidrag ligger i det faktum, at det er en god parameter til at indikere et finansielt aktivs revalueringspotentiale. I denne forstand er der ingen tvivl om, at hvis målprisen er over faktiske noteringspris, indebærer, at der er et potentiale for styrkelse, og anbefalingen er sandsynligvis at købe dine aktier. Mens det tværtimod, hvis målprisen er under den reelle pris på tilbudet, betyder det faktisk, at den har en meget vigtig bearish rejse.
Det største problem, som små og mellemstore investorer har, er, at de forskellige analytikere på de finansielle markeder næsten aldrig er enige om målprisen. I nogle tilfælde præsenterer de endda afvigelser, der er værd at nævne, og som til sidst fører til en generaliseret forvirring hos brugerne af aktiemarkedet. Til det punkt, at de ikke ved, hvad de skal gøre i hvert øjeblik de skal tage en beslutning om deres investeringer. Det er derfor ikke overraskende, at de i nogle tilfælde ikke engang er opmærksomme på dette aspekt og vælger andre modeller i aktiemarkedsanalyser, såsom den tekniske.
Bestemmes af banker
Et af de aspekter, der kan forventes, er, at det i sidste ende generelt er mange banker og værdipapirfirmaer, der foretager analyser af virksomheder for at bestemme en målpris for deres aktier. De kan være interesserede parter i denne proces, hvor priserne dannes, af en eller anden grund, der ikke kommer til syne nu. Og det kan få små og mellemstore investorer til at tage forkert beslutning. Fordi derudover afhænger kursudviklingen af aktierne af en anden række faktorer, der er meget relevante. Hvor anmeldelser altid kommer sent til ørerne for små og mellemstore investorer.
På den anden side skal det også overvejes, at hvis virksomheden er noteret til 20 og målprisen er 30, fortolkes det, at værdien er billig, og det er derfor en købsmulighed, som vi ikke bør gå glip af. Og lige det modsatte i den divergerende sag, hvor vi vil sige, at lagre er meget dyre og vi må ikke spilde penge i en operation, der i sidste ende ikke vil være rentabel. Synspunkterne på målprisen er derfor forskellige, de har en dobbelt præmie i investeringsstrategien, der skal bruges fra nu af.
Aktiemarkedsanalyse
Et andet aspekt, som vi skal se på fra nu af, er det, der har at gøre med undervægt eller overvurdering af selve aktiemarkedsværdierne. Nå, i denne forstand er det nødvendigt at understrege, at en god del af finansielle institutioner og værdipapirfirmaer regelmæssigt foretage forretningsanmeldelser der handles offentligt. Hvor de tildeles en målpris, der får det børsnoterede selskab til at blive overvurderet eller undervurderet. Men det skal på den anden side understreges, at denne vurdering kun skal tjene som en vejledning, da de ikke er absolut pålidelige. Hvis ikke, tværtimod, tjener det som støtte for beslutningen, som detailhandlere bliver nødt til at træffe for at købe eller sælge deres aktier på aktiemarkederne.
Mens det på den anden side er meget almindeligt at finde nyheder som følgende i medierne: Morgan Stanley har sænket sin målpris, som den fastsætter for Banco Santander-værdipapirer til 4 euro, fra de tidligere 6 euro. Denne kendsgerning kan forstyrre al vores investeringsstrategi og på en måde skade os. Især hvis vi har udført operationerne, før vi har gennemført gennemgangene. Fordi det også skal tages i betragtning, at disse ændringer i målpriserne kan være kontinuerlige og progressive. Så effekten på vores investeringsportefølje kan være mere end vigtig.
Køb og sælg på understøtninger
På den anden side er der andre parametre, der er meget mere troværdige for at udføre operationer med køb og salg af aktier på aktiemarkedet. For eksempel gennem hullerne, som generelt defineres som det område eller prisinterval, hvor der ikke har fundet nogen operation sted. Eller gennem niveauer i støtte og modstand de svigter næsten aldrig deres forudsigelser. Ud over en anden række tekniske overvejelser og måske også med hensyn til dets fundamentale.
I nogen af tilfældene er det en personlig beslutning, som kun du kan udføre, da du trods alt risikerer pengene. Men du har forskellige muligheder for at vælge en ind- og udrejsemodel i aktiemarkedsværdierne. Hvor hver bruger deres egen strategi med et enkelt mål, der er ingen ringere end at gøre de investerede penge rentable, hvilket trods alt er, hvad der er involveret i disse tilfælde. Og hvor målprisen også spiller sin rolle.