Nikkei 225, běžně nazývaný index Nikkei, je nejpopulárnějším akciovým indexem na japonském trhu a skládá se z 225 nejlikvidnějších cenných papírů kótovaných na tokijské burze. Jedná se o jeden z největších akciových trhů na světě, a to jak z hlediska počtu společností uvedených na jejím akciovém indexu, tak z hlediska jejich kvality. Je také součástí dobré části investičních fondů založených na akciovém trhu. Být ve všech případech jedním z referenčních bodů pro malé a střední mezinárodní investory.
Trochu se podíváme na historii tohoto důležitého akciového indexu a vidíme, že takzvaný index Nikkei se narodil v roce 1971 a je počítán japonskými ekonomickými a obchodními novinami Nihon Keizai Shinbun, z jejichž iniciál pochází název Nikkei. Od místa, kde najdete všechny druhy společností a ve vysoké kvalitě, od nejinovativnějších technologických hodnot až po tradiční elektroenergetické společnosti. Do tohoto indexu japonských akcií jsou zahrnuty prakticky všechny společnosti. Do té míry, že je nejdůležitější v asijské oblasti a že její obchodní plán se stává referencí pro akciové trhy starého kontinentu. V býčích i vzestupných trendech.
Z této krátké revize indexu japonského akciového trhu je třeba říci, že je pravda, že jeho hodnoty jsou vzhledem k evropskému akciovému trhu poněkud volatilní. Díky rozdílu, který může dosáhnout až 5% mezi maximální a minimální cenou, je velmi atraktivní pro dobrou část obchodníků na finančních trzích. Na druhou stranu by se nemělo zapomínat, že působení na tomto akciovém trhu vyžaduje náročnější provize pro západní investory. Z tohoto peněžního úsilí vyplývá, že investice musí být ziskové s větší marží. S provizemi, které mohou být až 0,6% z investovaného kapitálu.
Nikkei 225: boční trend
V tuto chvíli je Nikkei 225 v bočním trendu, který bude stát za to, aby vyšel jedním nebo druhým směrem, v důsledku úprav způsobených expanzí koronaviru po celém světě. Kromě odrazů, které mohla mít v posledních týdnech, a to tedy znamená, že malí a střední investoři musí chvíli počkat, než otevřou pozice v tomto indexu asijských akcií. Svým způsobem je to něco podobného tomu, co se děje s jeho ekonomikou, a to již několik let stagnuje v jednom ze jasných příkladů toho, co to má být bez ekonomického růstu. A kde je Nikkei 225 jedním z nejdůležitějších zdrojů.
I když na druhou stranu není pochyb o tom, že Nikkei 225 může být alternativou pro malé a střední investory tváří v tvář vyčerpání západních finančních trhů. Za předpokladu, že na tomto akciovém trhu na druhé straně planety je zohledněna určitá úroveň učení uživatelů. Protože nelze zapomenout, že jej lze čas od času využít k tomu, aby operace, které budeme provádět na akciových trzích, byly ziskové. Bez ohledu na úroveň investic a zejména cenných papírů, ve kterých od nynějška zaujímáme pozice. Protože na konci dne je uspět v těchto operacích na akciovém trhu.
Vysoká součást technologie
V každém případě je ekonomickým odvětvím, které má v Nikkei větší váhu, technologické odvětví, následované sektorem spotřebního zboží. Mezi další relevantní společnosti, které tvoří Nikkei, patří: Yamaha, Toshiba, Suzuki Motor, Sony, Nissan Motor, Pioneer, Bridgestone nebo Konica. Je to dobrý cíl pro kapitálové uživatele, kteří chtějí investovat svůj kapitál nebo úspory do této třídy finančních aktiv. S větší přítomností než na akciových trzích ve Španělsku, s velkým rozdílem v nabídce, kterou tento důležitý index mezinárodního akciového trhu představuje. Na druhou stranu je také nutné zdůraznit, že se jedná o referenční zdroj pro investory, kteří mají více zkušeností s tímto druhem operací ve vztazích se vždy komplikovaným světem peněz.
Dalším aspektem, který je třeba řešit, když hovoříme o Nikkei, je aspekt, který souvisí s flexibilitou vaší investice v tom smyslu, že si můžete vybrat jakoukoli společnost. S velmi širokou diverzifikací, mnohem vyšší než u akcií naší země, a online než v USA nebo němčině, abych uvedl jen několik relevantních příkladů. Do té míry, že neexistují žádná omezení investic uživatelů akciových trhů. Tato skutečnost znamená, že si můžete vybrat jakýkoli sektor a prostřednictvím jistě relevantních společností, které mají objem podnikání, který je v investičním sektoru považován za velmi vysoký a důležitý. Z tohoto pohledu nemají malí a střední investoři pro uživatele žádný problém rozhodovat o tom, jaká nejlepší rozhodnutí mohou v daném okamžiku učinit.
Barometr japonské ekonomiky
Z žádného hlediska nelze pochybovat, že tento index na mezinárodním akciovém trhu lze považovat za pozoruhodný barometr japonské ekonomiky. Do té míry, že odráží ekonomiku této asijské země s velkou realitou. Protože to v tuto chvíli odráží jen málo mezinárodních trhů, s 225 hodnotami, které odpovídají velmi silným společnostem s velkou likviditou. Jinými slovy, finanční agenti mohou velmi snadno upravit vstupní a výstupní ceny. Z tohoto důvodu nepřekvapuje, že některé z těchto cenných papírů tvoří portfolio mnoha investičních fondů, které byly vyvinuty mezinárodními správcovskými společnostmi. To je tedy jedna z jeho nejdůležitějších výhod, které můžete zjistit od začátku a na rozdíl od jiných indexů na akciovém trhu ve světě.
Na druhou stranu nelze zapomenout, že japonský index má velký vliv na zbytek díky své velké specifické váze na obecnou ekonomiku. Fakt, díky kterému je velmi spolehlivé znát do hloubky skutečný stav ekonomiky a jak by svět investic nemohl být jinak. V tomto smyslu je to velmi orientační, i když je to tak daleko z hlediska jeho zeměpisné polohy. Jen pro skutečnost, že se jedná o finanční trh, který je otevřený, zatímco všichni spíme a nejsme si vědomi jeho vývoje v každé obchodní relaci. V každém případě je to jeden ze čtverců, které si musíme každý den uvědomovat jako odkaz na to, co musíme dělat vždy. Jak prodávat, tak kupovat akcie na akciových trzích kterékoli země na světě.
S mechanismem, který je stejný jako na jiných mezinárodních místech, protože nepředstavuje žádný rozdíl, a proto nevyžaduje jiné učení, jako je finanční trh naší země. Přinejmenším vzít v úvahu od nynějška provádění jakýchkoli operací, aby byl váš dostupný kapitál ziskový.
Integrováno v ETF
Akciový průměr Nikkei 225 je předním japonským akciovým indexem a barometrem japonské ekonomiky. Vyhodnocuje výkon 225 velkých japonských společností pokrývajících širokou škálu průmyslových odvětví. Obecně je považován za japonský ekvivalent průmyslového průměru Dow Jones a zahrnuje 225 nejvýznamnějších společností kótovaných na tokijské burze. Ačkoli nemůžete investovat přímo do indexu, můžete získat expozici vůči podkladovým akciím v rámci Nikkei 225 prostřednictvím fondu obchodovaného na burze (ETF). V tomto smyslu je nákup a správa každé z akcií Nikkei 225 nákladná a nepraktická se značnými daňovými důsledky. Jednotliví investoři mohou získat expozici prostřednictvím fondů obchodovaných na burze (ETF), jejichž podkladová aktiva korelují s Nikkei 225.
Na rozdíl od podílových fondů, jejichž cena je na konci dne, ETF se obchodují po celý den, takže jejich ceny kolísají jako akcie. Stejně jako podílové fondy nabízejí ETF diverzifikaci prostřednictvím jediné investice. Mají nižší výdaje než aktivně spravované fondy. Různé ETF, které sledují obchodování Nikkei 225 na tokijské burze. Patří mezi ně iShares Nikkei 225 ETF od Blackrock Japan, Nikkei 225 Exchange Traded Fund (NTETF) od Nomura Asset Management a Daiwa ETF Nikkei 225 od Daiwa Asset Management.
Nakupujte a prodávejte investice
Chcete-li obchodovat s těmito ETF, musíte si otevřít účet u makléřské agentury, která jim umožňuje nakupovat a prodávat nekótované investice v USA Fidelity Investments a ETrade Financial Corp. (ETFC) patří mezi diskontní makléře, kteří nabízejí mezinárodní obchodní účty. Uvědomte si, že obchodování ETF na místních trzích má komplikace. ETF kótované na tokijské burze cenných papírů jsou denominovány v jenech. Kromě sledování výkonu Nikkei 225 musíte vzít v úvahu kolísání směnného kurzu mezi jenem a dolarem.
Velká Británie, Francie, Německo, Švýcarsko, Itálie a Singapur také nabízejí ETF, které sledují Nikkei 225, z nichž některé jsou kótovány na tokijské burze.
S přísným řízením podniku
V dobách nestability na finančních trzích existuje mnoho možností, které si investoři mohou zvolit, aby byl jejich dostupný kapitál ziskový. Jedním z nejdůležitějších v současnosti je trh, který tento trh představuje na mezinárodních akciových trzích. Z tohoto hlediska je třeba zdůraznit, že díky politické stabilitě, přísnému řízení podniku a nízkému ocenění je vynikající čas pro investice na japonském trhu. Přestože je Japonsko podle hrubého domácího produktu třetí největší ekonomikou na světě, je pro mnoho investorů nápadem. Pokud však nebudete vystaveni japonským akciím, připravíte investory o trh, který může poskytnout silný dividendový příjem a relativní stabilitu.
Nikko Asset Management předpovídá, že Nikkei 225 od nynějška do srpna 16 vzroste o 2020%, ve srovnání s 5% u S&P 500. John Vail, hlavní globální stratég Nikko Asset Management, přisuzuje tento předpokládaný výkon kombinaci nízké hodnoty a hybnosti . Dvanáctiměsíční poměr cena / zisk zaznamenaný v prvním červencovém týdnu 2019 se podle údajů agentury Bloomberg blížil k rekordním minimům.
Výplaty dividend také vzrostly v důsledku reforem správy a řízení společností, které kladou důraz na péči o akcionáře. Například míra plateb TOPIX vyskočila k 30. květnu 9 na přibližně 2019%, ze zhruba 17% v roce 2004, podle údajů agentury Bloomberg. Díky tomu jsou japonské akcie atraktivní, zejména pro investory, kteří chtějí generovat příjem. Kathy Matsui, viceprezidentka společnosti Goldman Sachs Japan, uvedla, že kromě atraktivních ocenění se zisky pravděpodobně odrazí i při silnějším jenu díky pokračujícímu růstu HDP v Japonsku a na celém světě. Společnost Goldman Sachs předpovídá pro japonský trh růst zisku 6% na akcii v letech 2019 a 2020, a to i v případě, že jen má průměrnou míru 105 až 1 $.
Růstové podněty
Motorem velké části tohoto růstu byla reforma správy a řízení společností a abenomika. Když Shinzo Abe v prosinci 2012 převzal funkci japonského předsedy vlády, navrhl hospodářskou politiku nazvanou Abenomika, která by pomohla urychlit růst. Abenomika se opírá o „tři šipky“ uvolňování měny, fiskální stimuly a strukturální reformy. Takeda uvedl, že ekonomika je nyní v bodě, kdy se do popředí dostávají strukturální reformy, protože uvolňování měny a fiskální stimuly pomohly v posledních šesti letech podpořit hospodářský růst.
Jedním z hlavních pilířů strukturální reformy byla reforma správy a řízení společností v Japonsku. V roce 2014 zavedl fiskální hlídací pes japonské vlády, Agentura pro finanční služby (FSA), nový kód pro správu podniků. Cílem tohoto kodexu bylo vyvrátit dojem, že institucionální investoři jsou příliš vstřícní k řízení společností.
V roce 2017 byly vydány nové pokyny ke zlepšení zveřejňování informací a postupů dohledu. Tato opatření, řekl pan Vail, poskytují japonskému trhu strukturální výhodu oproti konkurenci, protože pokud jde o obsluhu akcionářů, blíží se jen Spojené státy. „To vedlo k mnohem vyšším ziskovým maržím společností, mnohem vyšším platbám akcionářům a celkově mnohem lepšímu vztahu s akcionáři,“ řekl pan Vail. "Vždy existovaly některé velmi dobré společnosti, ale většina z nich zacházela s kapitálovými investory jako s občany druhé třídy." To se úplně změnilo, takže nejen společnosti jsou nuceny věnovat větší pozornost akcionářům a institucím, které spravují peníze v Japonsku - akcionáři jsou nyní mnohem aktivnější ve způsobu, jakým hlasují a komunikují se společnostmi ».
Investujte na japonském trhu
Investoři mimo Japonsko mají několik způsobů, jak investovat na japonském trhu. Americké depozitní certifikáty (ADR) jsou vždy možností pro investory, kteří chtějí přidat do svých portfolií některé z velkých japonských konglomerátů, ale institucionální investoři obecně preferují vzájemné fondy nebo fondy obchodované na burze kvůli diverzifikaci, kterou nabízejí.
Ve Spojených státech amerických existuje 52 podílových fondů a fondů obchodovaných na burze, které se zaměřují na Japonsko, podle údajů společnosti Lipper společnosti Refinitiv. Kromě toho japonští investoři také využívají fondy obchodované na burze pro přístup na svůj vlastní trh, včetně několika, které sledují index Nikkei 225. Investoři začínají věnovat pozornost japonskému trhu kvůli všem pozitivním aspektům strukturální reformy, jakož i politická stabilita. Vail poznamenal, že Japonsko je mnohem stabilnější než Spojené státy a Čína, které jsou v současné době v obchodní válce, a Evropská unie, která se od hlasování o brexitu v roce 2016 zmítá v neklidech. Přesto japonské akcie zůstávají nekoupené, tvrdí, že ponechává prostor pro investory hledající stabilitu, dividendový příjem a vybrané příležitosti k růstu. Dvanáctiměsíční poměr cena / zisk zaznamenaný v prvním červencovém týdnu 2019 se podle údajů agentury Bloomberg blížil k rekordním minimům.