Investice do zelených dluhopisů může být velmi zajímavou alternativou pro investice a je jednou z více neznámých produktů malými a středními investory. ADIF nyní vydal tuto modalitu ve výši 600 milionů eur. Toto je třetí vydání tohoto typu, které společnost v BME provádí. V těchto dnech je přijata nová emise zelených dluhopisů ADIF - Alta Velocity - k obchodování v BME za částku 600 milionů eur. Po těch, které proběhly v červnu 2017 a v dubnu 2018, se jedná o třetí emise tohoto typu dluhopisů ADIF na trhu BME AIAF.
Emise má platnost 8 let, konečná amortizace dluhopisů bude v roce 2027 zároveň má individuální hodnotu 100.000 0,95 eur a bude platit kupón ve výši 28% ročně. BBVA, Banco Santander, HSBC Bank a Société Générale působily jako globální koordinátoři a upisovatelé emise, která se uzavřela s rozpětím ve srovnání se státními dluhopisy podobné splatnosti XNUMX bazických bodů.
Pozoruhodný je také vysoký zájem vyvolaný umístěním, s 3,3násobným předplatným knihy objednávek, kterou vedli mezinárodní investoři, 67% z celkového počtu a upsali se 60% společensky odpovědnými investory. ADIF má hodnocení Baa2, stabilní výhled, Moody's Investors Service a od A-, stabilní, Fitch. Jedná se o velmi důležitou informaci k posouzení bezpečnosti tohoto druhu investice, která může naznačovat úroveň důvěry v tyto velmi zvláštní problémy.
Zelené dluhopisy: udržitelnost
Prostředky získané v rámci této emise budou použity na výstavbu nových úseků vysokorychlostních tratí. Tato otázka je koncipována v rámci definovaném v politikách udržitelnosti ADIF, které určují, že použití fondů bude způsobilé zelené projekty, které stanoví výše a investiční cíle v uvedených projektech a závazky vykazování investorům. Kromě toho musí být zelené dluhopisy ADIF předmětem druhého stanoviska, aby mohla podléhat těmto kritériím CICERO (Centrum pro mezinárodní výzkum v oblasti klimatu).
Nový program směnek
Global Dominion Access zaregistroval nový program směnek u MARF. S tímto novým nástrojem financování bude mít společnost maximální nevyrovnaný zůstatek během příštích 12 měsíců až 75 milionů eur a vystavovat směnky se splatností od tří dnů do 24 měsíců. Bankia, Banco Santander a Norbolsa vystupují jako spolusprávci a umisťovací subjekty programu. PKF Attest je registrovaným poradcem společnosti Dominion ve společnosti MARF a právní radu emitenta pro otevření programu poskytla firma GBP-Legal.
Podle názoru Gonzala Gómeze Retuerta, výkonného ředitele MARF, „Programy směnek na tomto trhu BME byly konsolidovány jako užitečný a velmi flexibilní finanční vzorec pro společnosti, protože jim umožňují přizpůsobit vydané objemy jejich finančním potřebám“ . Za pět let svého působení zaregistroval MARF programy od 38 společností, které již na tomto trhu vysílaly.
Nové obchodní příležitosti
Global Dominion Access byl založen v roce 1999 a během své 20leté historie se stal předním poskytovatelem multitechnologických služeb a specializovaná technická řešení pro telekomunikační odvětví, v průmyslových zařízeních (vysoké konstrukce, potrubí, plynové a spalovací systémy nebo nátěry) a v oblasti větrných a fotovoltaických obnovitelných energií. Má zastoupení ve 38 zemích. Evropa představuje 60% jejích prodejů, Amerika, 29% a Asie a Oceánie, zbývajících 11%.
V roce 2018 Dominion získal a konsolidovaný obrat 1.084 XNUMX milionů eur a EBITDA 72,4 milionu. Společnost je kótována na burze cenných papírů od roku 2016 a je zahrnuta do indexu IBEX Small Cap. Do té míry, že se stanou další alternativou, jak dosáhnout úspor, ale pod jinou optikou ve strategii používané emitenty těchto produktů s pevným výnosem. Pokud meze zprostředkování nepřesahují úrovně 2% nebo 3%.
Nové dluhopisy s pevným výnosem
Na jednání na MARF byla rovněž sjednána nová emise projektových dluhopisů společností Photonsolar, dceřiné společnosti Kobus Renewable Energy II FCR, v hodnotě 36,5 milionů eur. Dluhopisy mají jednotkovou nominální hodnotu 100.000 XNUMX EUR a získá kupón nominálně 3,75% ročně, splatné čtvrtletně, vždy v nominální hodnotě. Odpisy budou probíhat snížením nominální částky a čtvrtletně do roku 2038.
Axesor Rating udělil emisi dluhopisů společnosti Photonsolar rating ve výši BBB-, se stabilním trendem. Photonsolar provozuje sedm fotovoltaických elektráren umístěných v Ciudad Real, Seville, Córdobě a na Mallorce, které byly uvedeny do provozu v letech 2006 až 2008 a které jako celek spravují nominální výkon 8,82 megawattů.
Směnky v Solarii
MARF zařadil nový Program směnek společnosti Solaria Energía y Medio Ambiente, jejímž prostřednictvím Solaria poprvé vstupuje na trh z ústředí skupiny a diverzifikuje své zdroje krátkodobého financování. Amortizace proběhne snížením nominální částky a čtvrtletně do roku 2028.
V letech 2016 a 2017 byla Solaria již registrována v MARF tři dlouhodobé emise projektových dluhopisů provádí její dceřiné společnosti Globasol, Puertollano 6 a Casiopea, za účelem refinancování několika fotovoltaických parků provozovaných společností. Nyní prostřednictvím tohoto programu směnek budete moci vydávat nástroje s maximální splatností dva roky, dokud nedosáhnete maximálního zůstatku 50 milionů EUR.
Solaria Energía y Medio Ambiente má podnikové hodnocení BBB- (pozitivní výhled) přidělené společností Axesor Rating. Od svého založení v roce 2002 se Solaria Energía y Medio Ambiente specializuje na sektor obnovitelné energie, konkrétně na implementaci a vývoj fotovoltaické solární technologie. V současné době skupina Solaria spravuje a provozuje 14 fotovoltaických elektráren s celkovou výrobní kapacitou 75 MW a je zastoupena ve Španělsku, Itálii, Portugalsku, Řecku, Uruguayi, Mexiku a Brazílii.