Situacija na međunarodnim berzama više je nego opasna za interese malih i srednjih investitora. Tamo gdje je nestabilnost i nestabilnost finansijskih tržišta najveća opasnost koja može utjecati na procjena vrijednosnih papira koji su na njima navedeni. Ne može se zaboraviti da strah koji zahvaća različite financijske agente može biti vrlo moćan signal o tome što se od sada može dogoditi na financijskim tržištima. Rizik je koji korisnici moraju pretpostaviti prije ispunjenja ove prognoze ni za što pozitivno.
Usporavanje američke ekonomije jedan je od faktora koji alarmira veliki dio investitora. U tom smislu, američki menadžeri fondova izvršili su otkazivanje kratke pozicije na ono što se može dogoditi u narednih nekoliko dana, tjedana ili čak mjeseci. Ova činjenica utiče na drugu finansijsku imovinu, poput pada kupovine obveznica. Naznaka o tome što se može dogoditi na tržištima dionica i koji ćemo u ovom članku pokušati analizirati o jednom od najgorih scenarija koji se može dogoditi na tržištu dionica: berzi panike.
U tom smislu, Banka Federalnih rezervi Atlante (Sjedinjene Države) objavljuje u posljednjim kvartalima mogući scenarij u kojem se predviđaju smanjenja kamatnih stopa za 2020. i 2021. godinu. Ako se te prognoze ispune, ne bi iznenadilo da reakcija berzi očito opada. Uz posljedičnu deprecijaciju vrijednosnih papira uvrštenih na tržišta dionica. Nije iznenađujuće što su performanse S&P 500 vrlo negativne od trećeg kvartala prošle godine. Uprkos razvijanju važnih skokova tokom ovog medvjeđeg procesa.
Šta ako stigne panika na berzi?
U svakom slučaju, nekoliko važnih analitičkih promjena s tehničkog gledišta za Ibex 35 koji je još uvijek neodređeni trenutak, iako uvijek u dubokom opadajućem trendu sa formiranjem opadajućih relativnih visina i padova. Ali nije manje tačno da su neki vrlo važni analitičari tržišta dionica upozoravali na mogućnost da investitori u bilo kojem trenutku dožive paniku na berzi. Konkretno, izvedeno iz problema koji nastaju u dugovima nekih zemalja i država.
Ako se to zaista dogodi, neće biti izbora nego biti vrlo oprezan u zaštiti svog investicijskog portfelja. Ne uzalud, na kraju je ulog vaš novac, pa stoga nije zgodno prepustiti sve u rukama improvizacija kao što se dogodilo nekim malim i srednjim investitorima kada se razvio ovaj tako malo željeni proces. Da bismo riješili ovaj ozbiljni problem, pružit ćemo vam neke smjernice za ponašanje kako biste znali postupati vrlo marljivo u ovim vrlo posebnim situacijama,
Analizirajte uvjete ulaganja
Kao prvo, bit će vam više nego potrebno definirati koji je to period trajnosti na koji su usmjerene vaše investicije na berzi: kratko, srednje ili dugo. Jer, ovisno o ovoj varijabli, morat ćete koristiti jednu ili drugu strategiju branite svoje interese kao investitor. Jer ako se zauzimanje pozicija provodilo kratko vrijeme, najbolja strategija koju možete koristiti u scenariju berzanske panike je poništavanje pozicija što prije jer možete izgubiti mnogo više novca nego što ste postigli do u to vrijeme.
Uvijek je bolje izgubiti 10% nego 50% na procjeni dionica. Ovo je lekcija za naučiti iz prošlih epizoda velikog pada dionica. Pogotovo ako je vaša namjera bila usmjerena na kraći rokovi kako bi vaša lična ili porodična imovina bila profitabilna. Ni u kom slučaju ne biste trebali brinuti o donošenju tako radikalne odluke, jer se ne biste trebali pitati što ste izgubili, već naprotiv morate analizirati što možete izgubiti od ovog trenutka. Naravno, u situaciji berzanske panike to je mnogo i više nego što u početku zamišljate.
Stabilniji investitori
Druga sasvim druga stvar odnosi se na akcije investitora koji su stabilniji u svojim pozicijama u akcijama. Odnosno, oni ne žele špekulativne operacije nekoliko dana ili tjedana, već su njihovi ciljevi postavljeni na srednji i duži rok. U ovom slučaju, vaša strategija će se bitno razlikovati ovisno o ovom važnom faktoru. Jer ova činjenica može proći nezapaženo, nadajući se da će godine proći cijena dionice se oporavlja. Jer među investitorima s većim iskustvom na financijskim tržištima postoji izreka da "na dugoročnom tržištu dionica uvijek pobjeđuje". To nije uvijek istina, ali se susreće s određenom pravilnošću.
S druge strane, ono što nesumnjivo može predstavljati krah berze je prava prilika za stvaranje vrlo profitabilnog poslovanja. Ne možete to zaboraviti na kraju dana kupiti vrlo jeftine akcije, sa vrlo konkurentnom tržišnom cijenom kao posljedicom ovog vrlo posebnog i istovremeno radikalnog trenda. Uz popuste koji se mogu formalizirati s 50% ili čak više u odnosu na cijene prije scenarija panike na burzi. Tamo gdje će imati mnogo veći potencijal za revalorizaciju nego prije krize. Snažne ruke tržišta to dobro znaju i zato znaju vrlo efikasno to iskoristiti.
Uz niz upozorenja
U svakom slučaju, prevencija je najbolje oružje dostupno malim i srednjim investitorima da se nose sa ovom situacijom. U svakom slučaju panika na berzi dolazi iznenada i ne dozvoljava vam da reagujete sa određenom efikasnošću. Međutim, postoje neki znakovi koji mogu ukazivati na to da je ovo izuzetno kretanje na berzama blizu. Kao na primjer, a vrlo nagle promjene u trendu te da je popraćen velikim brojem regrutacija. To može biti manje-više pouzdan trag o tome šta se može dogoditi u narednih nekoliko mjeseci.
Još jedan pokazatelj za otkrivanje ove situacije na finansijskim tržištima je ona koja proizlazi iz postojanja nekih finansijski balon. U tom smislu, dovoljno je sjetiti se šta se dogodilo s tehnološkim kompanijama 90-ih godina prošlog vijeka. Ili u istom mjehuru od opeke koji je bio jedan od najrelevantnijih okidača za pojavu ekonomske krize 2007. i 2008. godine s posljedicama koje svi trenutno znaju. Izvan ostalih tehničkih razmatranja, a možda čak i iz temeljne perspektive.
Koje su najosjetljivije vrijednosti?
Još jedno pitanje koje bi se trebalo postaviti u mogućem scenariju panike na berzi je otkrivanje najugroženijih dionica koje trpe velike padove. Pa, u ovim slučajevima nema izuzetaka i svi oni propadaju tokom prilično dugog vremenskog perioda. Međutim, postoje neke kompanije koje kotiraju na berzi koje u tim procesima amortizacije na berzi imaju lošiji učinak od drugih. Kao na primjer ciklički sektori, finansijske, tehnološke i općenito koje su povezane s rastom međunarodne ekonomije. Oni su, naravno, najizloženiji efektima takozvane berzanske panike.
S druge strane, postoje i drugi sektori, koji iako su prihvatljivi za deprecijaciju njihove vrijednosti na berzi to čine s manjim intenzitetom od onih. To su takozvane obrambene hartije od vrijednosti i u nekim slučajevima djeluju kao utočište od temeljnog kapitala na financijskim tržištima. To je specifičan slučaj električne kompanije a u nekim slučajevima i one povezane sa hranom. To ne znači da će vaše postupke cijeniti u ovom scenariju, ali naravno da će se snaći bolje od ostalih.
Ostanite u likvidnosti
Jedini način da se iz ovog procesa izađe neokrznut je da budete potpuno tečni. Vrlo je složeno provesti je, ali prije prvih uznemirujućih kretanja ova jedinstvena strategija ulaganja može se formalizirati. Naime, poništi pozicije na tržištima dionica kako bi ih zadržali u bankarskim proizvodima cijelog života (oročeni depoziti, državne mjenice ili računi s visokim prihodima). S druge strane, poslužit će za povratak na financijska tržišta kada se ovaj proces završi, ali s velikom prednošću što se dionice navedenih kompanija mogu kupiti po znatno konkurentnijoj cijeni nego prije.
Na kraju, treba imati na umu da se vreće ne spuštaju i ne podižu zauvijek, kao što ćete znati iz vlastitog iskustva. A nakon perioda berzanske panike dolazi njihov oporavak, čak i s velikim intenzitetom u porastu. Stoga morate biti spremni za ovaj sjajni trenutak, a najbolji način da to učinite je da budete u likvidnosti i uštedite na svom tekućem računu. Barem ćete spavati mnogo bolje suočeni sa onim što vam se može dogoditi mnogo i mnogo mjeseci, o čemu se, uostalom, i radi.