Dow Jones okarakteriziran je u nedavnim trgovinskim sesijama jer je srušio nivo cijena iznad 61.8% Fibonaccijevog retracementa i približava se eksponencijalnom pokretnom prosjeku koji ima za 250 dana. Nivo koji bi mogao poslužiti kao otpor i koji bi, ako se premaši, mogao dati ulazni signal da od sada štedišta učine profitabilnim. Odakle bi se mogla primijeniti vrlo agresivna investicijska strategija usmjerena na sve profile malih i srednjih investitora, od najspekulativnijih do najsmjerijih ili konzervativnih. U tome što predstavlja jasnu poslovnu priliku na međunarodnim tržištima dionica.
Činjenica da Dow Jones premašuje kratkoročne potpore može biti znak da je oporavak na tržištima dionica činjenica nakon krize generirane širenjem koronavirusa u martu. Gdje je Dow Jones bio jedan od najuspješnijih indeksa dionica na planeti i u svijetu novca. Na određeni način izazvan porastom tehnoloških vrijednosti koje su se najbolje oduprle koronavirusu širom svijeta. Tamo gdje je Nasdaq bio na pozitivnoj teritoriji s obzirom na svoju godišnju profitabilnost, s dobiti koja je oko 3% ili 4%.
Iz ove općenite perspektive, nema sumnje da je jedna od najboljih opcija dostupnih svim investitorima odlazak na američka tržišta dionica. Oni održavaju izuzetan trend rasta, barem u onom što se odnosi na srednjoročni i posebno dugoročni period koji je i dalje na snazi u svim vrstama strategija u ulaganjima korisnika dionica. I to se može održati sve dok se američki predsjednički izbori ne održe krajem jeseni. Ovo je činjenica koja zasigurno može objasniti evoluciju Dow Jonesa i ostalih dionica u ovoj zemlji.
Dow Jones bikovski od 2012. godine
Ne može se zaboraviti da je Dow Jones već dugo na pozitivnoj teritoriji i da stoga u svakom trenutku može zaustaviti svoj marš na berzi. Jer morate naglasiti da ništa ne ide zauvijek gore ili dolje, a još manje u uvijek kompliciranom svijetu dionica. I zato neće biti druge nego pretpostaviti da će bikova trka svoj put završiti u narednim mjesecima. Sada je pitanje otkriti kada će se ovaj novi scenarij dogoditi u Dow Jonesu i na to moramo biti spremni. I možda je vrijeme da se vratimo na evropska tržišta dionica u transferu kapitala i prometu, baš kao što to čine investitori koji više uče na finansijskim tržištima.
Naravno, ovo je najkorisnija investicijska strategija za sve štediše jer im omogućava da se odluče za najbolje poslovne prilike s ovom klasom financijske imovine. Jer nema sumnje da će prije ili kasnije američka berza izgubiti na snazi. Nije iznenađujuće da je u porastu od završetka ekonomske krize 2008. godine i stoga ima najpozitivniju fazu u cijeloj svojoj povijesti. S revalorizacijom od gotovo 80% i vodećim svjetskim napretkom. Drugim riječima, Dow Jones je najprofitabilnije tržište dionica u posljednjoj deceniji i to je faktor koji od sada moramo procijeniti kada investiramo.
Šta sada raditi?
Odluka investitora je vrlo složena zbog karakteristika ovog finansijskog tržišta u ovom trenutku. Budući da u stvari njegov potencijal za revalorizaciju pokazuje da je iscrpljen ili je u fazi provođenja ovog procesa. I zato moramo procijeniti šta moramo učiniti od ovog trenutka. Unutar ovog opšteg konteksta moramo sagledati alternative koje imamo kako bismo raspoloživi kapital učinili profitabilnim za naredne godine ili čak mjesece. S tim u vezi, treba napomenuti da je Dow Jones možda stigao do kraja svog bikovskog trčanja i da će barem napraviti pauzu u oblikovanju cijena u narednih nekoliko mjeseci.
Kao alternativa investiciji, ako dođe do prilagodbe u procjeni dionica Dow Jonesa, možda će biti trenutak za povratak na berze starog kontinenta. Zbog činjenice da mogu imati duži uzlazni put kao posljedicu nižeg rasta od 2013. godine i da se u nekim slučajevima formiraju kao vrijednosti koje se mogu smatrati autentičnim poslovnim prilikama. S prognozama, u nekim slučajevima, oko 20% ili čak 30%. Do te mjere da će portfelj vrijednosnih papira morati biti promijenjen kako bi se udovoljilo našim investicijskim očekivanjima, barem za kraj godine. U vježbi za koju nema sumnje da će biti vrlo složena za dobar dio malih i srednjih investitora.
Predsjednički izbori u SAD-u
Još jedan aspekt koji se mora uzeti u obzir za rad u Dow Jonesu tokom ove godine je da će se na kraju iste održati izbori za predsjedništvo Sjedinjenih Država. Tamo gdje su tradicionalno na snazi porasti na tržištima dionica i stoga ne bi bilo iznenađujuće kada bi došlo do novog povlačenja prema gore koje bismo svi mogli iskoristiti za ostvarivanje dobiti u operacijama na berzi dionica ovog financijskog tržišta. U nadi da će to biti najbolji vrhunac uzlaznog trenda koji traje mnogo i mnogo godina na snazi. Sa boljim performansama od onih koji pripadaju euro zoni.
Druga sasvim druga stvar je evolucija vrijednosti koje su integrirane u sektor novih tehnologija i koje su navedene na Nasdaq-u. Njegova su očekivanja bolja jer održava trend rasta u svim mogućim vremenskim okvirima: kratkom, srednjem i dugom. Odakle je moguće biti otvoren na položajima čak i tokom najdužih perioda trajanja. Budući da se ne može zaboraviti da se i u najzabrinjavajućim trenucima širenja koronavirusa ponašao mnogo bolje nego u ostalim indeksima dionica. Do te mjere da je u mjesecu maju održao pozitivnu profitabilnost za godinu, s maržama blizu 3%. Izuzetak na međunarodnim tržištima dionica.
Razlike u geografskim područjima
Naravno, ono što se može zaboraviti je da je u ovom periodu koronavirusa došlo do velike razlike između financijskih tržišta s jedne na drugu stranu Atlantika. Čimbenik koji je nesumnjivo poslužio za konfiguriranje investicionog portfelja od strane malih i srednjih investitora. Osim one vrste vrijednosti koju su odlučili iskoristiti u trenucima složenim poput onih koje smo živjeli ovih mjeseci 2020. Dok, s druge strane, ne možemo zaboraviti činjenicu da su američki indeksi krenuli iz faze više bikovski od Evropljana. Sa divergencijom od više od 15% i koja je pomogla ovim investitorima da poboljšaju svoje profitne marže u trgovanju na berzi. Kao i činjenica da je njegova snaga jasnija već dugi niz godina i da je posljednjih godina dovela do prijenosa financijske imovine. S druge strane, možda je već vrijeme za zatvaranje pozicija u Dow Jonesu nakon toliko godina profitabilnog trgovanja na tržištima dionica. Jer zaista, možda smo na kraju dugog trka koji je razvilo ovo važno financijsko tržište.
S ove točke gledišta, neće nam preostati ništa drugo nego da promijenimo strategiju na tržištima dionica, iskorištavajući ono što se dogodilo u današnje vrijeme širenja COVID-a 19. Možda je to savršen izgovor da se obratimo drugim financijskim tržištima u drugim zemljama. zemljopisna područja koja u ovom trenutku mogu imati veći potencijal uvažavanja. Jer na kraju dana se radi o tome da budemo otvoreni za nove prilike u svijetu berze i nikada ne budemo statični, jer ova strategija može samo izgubiti novac u pokretima koje smo napravili. Ovo je sigurno lekcija koju moramo naučiti u ovim teškim danima sa stanovišta ulaganja za pojedince. Gdje možete izgubiti dio zarade akumulirane prethodnih godina.
Razumijevanje Dow prosjeka
Industrijski prosjek Dow Jones jedan je od najprometnijih svjetskih indeksa dionica. Izračunava se na osnovu cijena dionica vodećih 30 američkih kompanija, što nije tradicionalni prosjek. Umjesto toga, uređeno je na takav način da će kretanje cijene dionice bilo koje kompanije za jedan dolar promijeniti prosjek Dow Jonesa u istoj mjeri.
Dow, kako se često skraćuje, često se doživljava kao mjerilo performansi tržišta u cjelini i kada pređe važan prag, poput 10.000 tokom dot-com buma krajem 1990-ih ili 20.000 nedavno , smatra se prekretnicom za tržište dionica uopće.
Tvrtke koje su trenutno u industrijskom prosjeku Dow Jones uključuju imena domaćinstava kao što su Walt Disney, Coca-Cola, IBM, Home Depot, Nike i Apple.
Uložite u kompanije Dow Jones
Budući da se sa svim kompanijama Dow Jones Industrial Average trguje javno, možete pretražiti listu kompanija Dow Jones i kupiti dionice bilo koje od njih. Bilo koja brokerska kompanija moći će vam pomoći u kupovini dionica, pa potražite onu s nivoom korisničke usluge i strukturom provizije koja vam se sviđa.
Ne zaboravite uzeti u obzir provizije koje brokerske kuće naplaćuju prilikom odlučivanja hoće li kupiti ili prodati dionice, jer mogu potrošiti vašu dobit ili povećati vaše gubitke. Neke internetske brokerske kuće nude trgovinu bez provizije za neke ili sve poslove, što može utjecati na vaše investicione odluke.
Ne zaboravite na dividende
Mnoge akcije u industrijskom prosjeku Dow Jones-a isplaćuju dividende, a to su isplate kompanija dioničarima. Oni mogu utjecati na to koliko ćete zaraditi posjedujući dionice, kao i na oscilacije cijena između vremena kupovine i prodaje. Koristite internetski kalkulator omjera plaćanja da biste izračunali koliki prihod kompanija plaća u obliku dividende. Takođe potražite dividendni prinos kompanije, a to je godišnja isplata dividende podijeljena s cijenom dionice, kada donosite odluke o ulaganju.
Kao i kod svake odluke o investiciji, istražite kompanije Dow prije nego što odlučite trgovati njihovim dionicama. Možete proučavati izvještaje medija i analitičara, informacije dostupne putem vašeg brokerskog posredovanja i informacije u javnim dosijeima kompanija. Oni su obično dostupni putem internetskih brokerskih portala, putem web stranica kompanija za odnose s investitorima i putem Komisije za vrijednosne papire.
Planovi direktne kupovine dionica
Neke kompanije vam omogućavaju da svoje akcije kupujete direktno od njih bez upotrebe tradicionalnog brokera. U nekim slučajevima ovo može biti bolja ponuda od ulaganja s berzanskim mešetarom, ali svakako uporedite naknade i naknade koje uključuju razne opcije, kao i uzmite u obzir sva ograničenja kada možete kupiti ili prodati dionice. Ako već imate brokerski račun, možda bi bilo korisno istražiti isplati li se posjedovati dionice u zasebnim kompanijama kojima se upravlja preko zasebnog računa.
Mnogi planovi direktne kupovine dionica omogućavaju vam da automatski reinvestirate dividende u više dionica kompanije.
Ako ste zaposlenik u kompaniji koja je dio Dow-a ili bilo kojoj drugoj kompaniji kojom se javno trguje, možda ćete imati posebne prilike za kupovinu dionica putem svog poslodavca, potencijalno kao dio mirovinskog plana. Pogledajte šta vam je dostupno na vašem radnom mjestu i kako se te opcije slažu s drugim mogućnostima ulaganja.
Kupovina fondova Dow Index
Ako predviđate da će industrijski prosjek Dow Jonesa rasti u cjelini, kupnja indeksnog fonda koji prati kompanije u indeksu mogla bi biti atraktivna opcija. Indeksni fond je investicijsko sredstvo koje prati dionice prema određenoj formuli, poput praćenja svih kompanija na poznatom indeksu dionica. Budući da indeksnim fondovima nije potrebno toliko ljudske stručnosti za odabir dionica, oni obično naplaćuju niže naknade od tradicionalnih uzajamnih fondova kojima se aktivno upravlja.
Indeksni fondovi obično prosljeđuju investitorima isplaćene dividende po osnovnim dionicama, a vi možete odabrati da li ih primate direktno kao isplate ili ih reinvestirate u više dionica fonda. Generalno, dobit ćete oporezivati na dividende u godini u kojoj ih primite, bez obzira na to ulažete li ih ili ne.
Mnogi indeksni fondovi koji prate industrijski prosjek Dow Jones-a su fondovi kojima se trguje na berzi, što znači da se kupuju kod većine brokera koristeći simbol oznake, slično kupovini dionica. Ako ste zainteresirani za ulaganje u Dow ETF, potražite onu sa strukturom naknada koja vam se sviđa i koja vam nudi kompaniju u koju imate povjerenja.
Prodati ili čekati?
U trenutku kada se kapitalni dobici počinju pojavljivati u izvršenim ulaganjima, normalno je da štediše razmisle da li je pravo vrijeme za prodaju ili je, naprotiv, bolje pričekati da koristi budu veće, za koju je bitno prethodno pripremiti strategiju u kojoj su ciljevi investitora razgraničeni, ovisno o njihovom profilu, uvjetima na koje je usmjeren i uloženom kapitalu, koji će u konačnici odrediti hoće li se odlučiti za jednu ili drugu berzansku alternativu.
U situacijama uzlaznog trenda najrazumnije je zadržati investiciju dok se u njenoj kotaciji ne postignu bolje cijene ili dok se ne pojave signali koji ukazuju na kraj ovoga, iako postoji rizik od pada u izvanredne situacije koje mogu to učiniti pasti na vrijednost, posebno s posljedicama gubitaka u vašem računu dobiti i gubitka.
Razumno je odabrati formulu koja kombinira jednadžbu sigurnosnog rizika kao strategiju za očuvanje iznosa koji se doprinose, posebno u onim medvjedastim razdobljima kada je za male dobitke lakše postati nekoliko trgovinskih sesija u crvenim brojevima za investitora, dilema je, dakle, da li prodavati s hendikepom ili ići još dublje u njih.